港股概念追踪 | 开年掀起开工潮!多地敲定重大项目 基建投资增速或将延续回升态势 (附概念股)

Zhitong
2024.01.10 00:38
portai
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开年 “拼经济”,多地敲定一季度乃至全年重大项目,基建投资增速或将延续回升态势。上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广东等地已举办重大项目集中开工活动。河南省公布 2024 年第一批重点建设项目名单,入选项目共 520 个,计划投资约 5830 亿元。湖南省也同步举行了重大项目集中开工仪式,11 个项目总投资达 872 亿元。江苏省印发实施重大项目清单,安排项目 510 个,计划投资 6408 亿元。在稳增长政策推动下,基建投资增速或将回升,新基建投资将持续扩大,民间投资增速有望企稳回升。

智通财经 APP 获悉,开年 “拼经济”,2024 年伊始,多地敲定一季度乃至全年重大项目。据不完全统计,目前,上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、广东等地已举办重大项目集中开工活动。从各地 1 月的政府投资推进情况看,早谋划、早投资、早见效的靠前投资作用明显。一大批基础设施、公共服务、新技术产能项目将陆续落地,为实现今年一季度经济 “开门红” 和全年经济稳定增长打下良好基础。

据了解,在已举办重大项目集中开工活动,河南省于 1 月 2 日公布了 2024 年第一批重点建设项目名单,入选项目共 520 个,年度计划投资约 5830 亿元。同时,1 月 3 日上午,2024 年湖南省重大项目集中开工仪式在长沙市、岳阳市、益阳市同步举行,11 个重大项目集中开工,总投资达 872 亿元。此外,2024 年江苏省重大项目清单也于 1 月 3 日正式印发实施,共安排项目 510 个,实施项目年度计划投资 6408 亿元。

有业内人士认为,在稳增长政策推动下,基建投资增速或将延续回升态势,新基建投资将持续扩大,民间投资增速有望企稳回升。

从宏观背景上看,近日,据国家统计局发布的数据显示,2023 年 12 月,制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.0%,比 11 月下降 0.4 个百分点,制造业景气水平有所回落,与此同时这也是 PMI 连续 3 个月处于收缩区间。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读相关数据时表示,建筑业商务活动指数扩张加快。建筑业商务活动指数为 56.9%,比 2023 年 11 月上升 1.9 个百分点,部分企业在春节假期前加快施工进度,建筑业景气水平有所回升。从市场预期看,业务活动预期指数为 65.7%,2023 年以来始终位于高位景气区间,建筑业企业对市场发展预期稳定向好。

中泰证券研究所首席分析师杨畅表示,从往年数据来看,往年 12 月数据一般相较 11 月平稳略落,2023 年 12 月制造业景气表现符合季节性规律。

东方金诚首席宏观分析师王青指出,回顾历史,一旦官方制造业 PMI 指数连续 3 个月低于荣枯平衡线,宏观政策做出反应的概率就会显著增加。判断综合考虑当前的经济修复状况及物价水平,2024 年稳增长政策有可能前置发力,其中年初基建投资也会继续保持较高水平。

与此同时,当前项目建设加快推进,为产业链上下游注入新活力。近期,多家建筑企业斩获大单。1 月 3 日,中国铁建公布,成功中标总金额达 732.98 亿元的重大项目,占其 2022 年度经审计营业收入的 6.69%。同时,中国建筑公告称,近期获重大项目金额合计 267.9 亿元。

1 月 4 日,国信证券发布研究报告称,经历 2023 年下半年持续回调后,当前八大建筑央企平均市净率仅 0.60,建筑股估值水平已经回落至历史低位,若考虑到建筑央企港股更低的估值水平,部分建筑蓝筹标的股息吸引力显著提升。

相关概念股:

中国建材 (03323):公司主要经营基础建材、新材料以及工程技术服务业务。目前,就市场地位而言 (以 2022 年 12 月 31 日产能或合同额计),该公司是全球最大的水泥生产商。1 月 5 日,中建集团与中国建材集团签署战略合作协议。中建集团与中国建材集团聚焦 “双碳”、数字化加强创新研发协作与成果落地推广。

中国建筑国际 (03311):兴业证券研报表示,公司新签订单进展符合预期,2023 全年订单目标已完成 78%,Q3 新签订单额同比增长 23.6% 至 436 亿港元。该行指出,凭借快速交付的优势,MiC 于中国内地一线城市的推广顺利,科技驱动类订单占比有望持续提高;同时中国港澳市场基建空间广阔,公司作为中国港澳龙头,新签订单有望延续高增。

中国交通建设 (01800):2023 年 10 月 23 日,中国交通建设发布公告,2023 年 1-9 月,集团新签合同额为 11717.44 亿元 (人民币,下同),同比增长 13.52%,完成年度目标的 69%(按照公司董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15422.56 亿元的基础上增长 9.8% 测算)。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 10445.36 亿元、362.70 亿元、770.61 亿元和 138.77 亿元。

中国中铁 (00390):2023 年 10 月 30 日,中国中铁发布公告,截至 2023 年 9 月末,公司实现新签合同额 18022.5 亿元,同比下降 9.1%。其中境内业务实现新签合同额 16749.8 亿元,同比下降 10.5%;境外业务实现新签合同额 1272.7 亿元,同比增长 14.4%。

中国铁建 (01186):2023 年 10 月 30 日,中国铁建发布公告,2023 年前三季度,集团新签合同总额 17862.026 亿元,为年度计划的 53.96%,同比下降 3.12%。其中,境内业务新签合同额 16690.596 亿元,占新签合同总额的 93.44%,同比下降 1.44%;境外业务新签合同额 1171.430 亿元,占新签合同总额的 6.56%,同比下降 21.98%