<figure class="image"><img src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/7eb75d4b29bd3ef6cd484a8a902e1756?x-oss-process=style/lg" original-src="https://pub.pbkrs.com/uploads/2024/7eb75d4b29bd3ef6cd484a8a902e1756"/></figure>图片来源 @视觉中国<blockquote>文｜孟永辉</blockquote>当抖音入股饿了么的消息甚嚣尘上，一场事先张扬的大合并，正在上演。虽然双方对于这样一场「组合」三缄其口，但是，外界对于它们合并的兴趣似乎始终都没有减弱过多少。无论是抖音收购饿了么，还是抖音入股饿了么，有一点可以确定的是，外卖赛道上的竞争远未结束，而这样一个赛道上的重心，本地生活的战火，必将被点燃。无论抖音以怎样一种形式和饿了么合作，可以肯定的是，未来的与美团这样一场新战役的主导，必然是抖音，而非饿了么。因此，我们说抖音、美团，必有一战，并非危言耸听。当这样一场大战开启，表面上看，似乎已经尘埃落定的外卖市场，再次掀起了波澜。虽然从现在的境况来看，美团在这一领域的地位依然无法撼动。然而，随着抖音所拥有的流量优势，与饿了么所拥有的在外卖领域的「基础设施」的深度融合，美团的优势地位或许遭遇到一次又一次的挑战。以此为开端，外卖市场的深度洗牌，或许将会重新开启。从某种意义上来讲，这不仅会改变外卖市场的格局，甚至还将会改变业已陷入到稳定期的互联网行业的格局。<h2 id="dv1npr1f8">01</h2>当阿里巴巴开始进入到战略收缩期，特别是当它开始不断地剥离以往的「不良资产」，从而将更多战略的重心转移到电商身上，一场有关「不良资产」打包出售开始上演。作为阿里巴巴在战略扩张期最重要的一笔投资，饿了么的走向，自然引起了外界的诸多关注。早早已经传出来了抖音收购饿了么的消息，自然是不必说的。曾经一度被成为「阿里太子」的俞永福的下课，更是让我们看到了以蔡崇信、吴泳铭为代表的阿里新掌舵人们对于阿里巴巴进行深度改造的角色。从表面上来看，对于俞永福的这样一次调整，是蔡崇信、吴泳铭实现阿里巴巴干部年轻化的一个动作。它的发生，如同淘天集团的戴珊下课一样，有着相当标志性的意义。然而，如果我们深入分析，便会发现，除了实现阿里干部的年轻化之外，对于阿里巴巴在互联网时代业已形成的业务模块进行重塑和整合，或许才是导致俞永福下课的另外一个重要原因。众所周知，阿里巴巴在互联网时代的资本扩张期以资本运作的方式收购了饿了么，并且将饿了么纳入到了本地生活的体系之中。实际上，阿里巴巴试图通过饿了么的加入，来激活业已陷入到死局的口碑网。然而，事情的发展告诉我们，饿了么的加入，非但没有让口碑网「复活」，甚至还将它们的发展带入到了更加被动的局面之下。一直对于口碑网寄予厚望的阿里巴巴并未死心，除了饿了么之外，将高德地图同样也纳入到了本地生活的业务线上。说到底，阿里巴巴就是想要通过饿了么的「基础设施」以及高德的流量入口为口碑网打造第二条增长曲线。然而，事情的发展，并不尽如人意。至少从现在的情况来看，阿里巴巴的如意算盘并未实现，口碑网非但没有起死回生，本地生活的发展同样开始陷入到新的死局之中。需要明确的是，阿里巴巴方面对于口碑网的这样一系列的改造，几乎都是在俞永福的主导之下完成和实现的。当蔡崇信、吴泳铭开始试图对阿里巴巴的本地生活业务动刀改造，必然会重新打破俞永福业已搭建完成的业务体系。于是，俞永福的下课，便成为了一种必然。<h2 id="5vpe25c7i">02</h2>当俞永福开始下课，它向我们传递出来的是，以往阿里巴巴通过业务整合和对外投资的方式来重启口碑网的战略的失败。欲要让阿里巴巴的资本运作收益最大化，并且让它真正可以对阿里巴巴的业务线有一定的支撑与辅助作用，必然需要一家能够为阿里巴巴的本地生活业务提供源源不断地的流量的玩家加入其中。正是在这样一个大背景下，我们看到了抖音和饿了么之间合并的谣言开始出现。不得不说，随着短视频、直播的崛起，互联网时代业已形成的流量格局业已发生了深刻而彻底的改变。以往，我们所认为的以阿里、腾讯、百度为代表的流量格局开始被打破，取而代之的是，以抖音、快手、微信为代表的新流量格局。在这样一个全新的流量格局之下，抖音的表现是最为活跃的，商业化的路径和打法是最有效的。无论是其在直播带货上的不断尝试，还是其在本地生活业务上的积极探索，我们都可以非常明显地看到这一点。然而，虽然抖音方面有着巨大的流量优势，但是，它依然没有掩盖自身仅仅只是一个流量平台的现实。欲要做好本地生活业务，特别是欲要让自身可以与美团硬碰硬地进行竞争，仅仅只有流量显然是不够的。除了流量之外，附之以饿了么这样的「基础设施」，或许才是可以让它与美团可以叫板的关键原因所在。正是在这样一种情况下，我们看到了外界对于抖音和饿了么之间的携手一直都充满了期待。可能有人会说，阿里巴巴本身也有流量，难道就不能给饿了么导流吗？其实，阿里巴巴一直都在为饿了么导流，但是，我们需要知道的是，阿里巴巴本身的流量体系是基于电商的逻辑建构起来的。虽然这些流量对于电商来讲，是可以起到立竿见影的效果的，但是，电商和本地生活之间的流量，还是有着很大的差别的。相比阿里方面以电商为主导的流量体系，抖音的流量更加具有这即时性、高转化性。可以说，抖音方面的流量与饿了么真正所需要的流量，是有着高度相似的地方的。正是因为如此，抖音与饿了么的携手可以彻底解决饿了么流量枯竭的问题，真正让它业已搭建起来的「基础设施」真正发挥出应有的功能和作用。<h2 id="wmjqfnjmr">03</h2>如果说，阿里的战略收缩与抖音的流量特质决定了抖音与饿了么携手的必然成真的话，那么，美团在自身业务上所遭遇到的困局，同样让抖音和饿了么看到了合作带来的巨大机会。这样一种机会，非但将会改变外卖市场的格局，甚至还有可能将美团从第一把交椅上拉下马。我们都知道，随着互联网模式的失灵，特别是随着平台模式开始遭遇到越来越多的发展困境，美团进行了很多次的战略调整。无论是将战略从「平台 +food」升级为「零售 + 科技」，还是美团对于社区团购、即时零售等方面的尝试，我们都可以看出，美团对于自身战略的升级和调整。虽然美团方面进行了很多次的调整，但是，却始终都没有改变它以流量和规模为主导的发展模式，始终都没有改变它的平台属性。在这样一种情况之下，流量依然是美团的生命线，规模依然是美团的护城河。如果抖音和饿了么携手，并且抖音的流量与饿了么的规模实现了结合的话，那么，美团在流量和规模上的巨大优势，必然会荡然无存的。正是在这样一个大背景下，美团为了保证自身的优势，为了必然自身的市场地位被取代，必然会穷尽一切力量与抖音、饿了么之间开启新的战役。当这样一场全新的战役开启，美团在外卖市场一家独大的局面，或许将会被进一步蚕食，从而将外卖市场的格局再度引入到乱战的发展状态之下。值得注意的是，早在抖音和饿了么握手的消息传出之前，美团其实就是已经开始了在直播、短视频上的尝试，并且试图通过这样一种方式来留存且转化现有的流量。然而，在互联网时代业已形成的用户习惯，让美团仅仅只是变成了一个工具化应用的存在，而没有成为一个生活化应用的存在。用户用完即走的习惯与流量沉淀、再转化的模式显然形成了极大的隔阂，最终所导致的一个结果便是，美团在直播、短视频上的尝试，仅仅只能是一个尝试，而无法取得真正的效果。当美团在弥补自身短板的尝试上开始挫败，当抖音与饿了么的结合实现了各取所需，一场以抖音为主导的大战，必然将会开启。由此，美团在外卖领域的垄断地位，或许将会因为有了抖音这样一条鲶鱼的加入有了新的挑战。<h2 id="81wygwgi">结语</h2>当抖音与饿了么携手的消息开始成为现实，以抖音为主导的，与美团之间的大战正处于一触即发的状态之下。说到底，它们之间这样一场大战，还是一场流量争夺战。在这样一场流量争夺战之下，抖音如同一条鲶鱼，激活了业已陷入到死局的外卖市场。当这样一条鲶鱼开始进入，新的战役将会开启。须知，这样一场全新的战役，真正比拼的，或许并不仅仅只是流量本身，而是更多地在比拼综合战斗力。

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BYTED

流量依然是美团的生命线，规模依然是美团的护城河。如果抖音和饿了么携手，并且抖音的流量与饿了么的规模实现了结合的话，美团的巨大优势，必然会荡然无存。