Breakfast | Risk aversion in US stocks, but Chinese concept stocks rise! Jensen Huang cashes out $24.9 million in NVIDIA shares

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隔夜今晨行情

美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.36% 报 39357.01 点，标普 500 指数持平报 5344.39 点，纳指涨 0.21% 报 16780.61 点。

“科技七姐妹” 涨跌不一。英伟达涨 4.08% 领涨，苹果涨 0.71%，微软涨 0.19%，而谷歌 A 跌 0.84%，“元宇宙” Meta 跌 0.35%，亚马逊跌 0.08%，特斯拉跌 1.26%。

AI 概念股涨跌各异。“AI 妖股” 超微电脑涨 6.33%，BigBear.ai 涨 11.57%，戴尔科技涨 2.94%，英伟达持股的 AI 语音公司 SoundHound AI 涨 5.95%，甲骨文涨 0.39%，而英伟达持股的 AI 机器人配送公司 Serve Robotics 跌 18.71%，而 BullFrog AI 跌 1.94%，Snowflake 跌 1.11%，CrowdStrike 跌 0.65%，C3.ai 跌 1.4%，Palantir 跌 2.1%。

中概股多数走高。叮咚买菜收涨 13.97%，斗鱼涨约 8%，贝壳涨约 5.5%，新东方涨 3.9%，拼多多涨超 3.2%。极氪一度涨超 3.7%，腾讯控股 ADR 一度涨超 1.9%，而哔哩哔哩一度跌超 4%，小鹏汽车一度跌超 3.5%。

Keycorp 盘中一度涨近 17%，收涨 9.1%，此前报道称加拿大丰业银行拟斥资 28 亿美元收购 Keycorp 14.9% 的股权。

独立投资银行盘中一度跌超 50%，报道称该公司面临更大范围的风险披露调查。

捷蓝航空（JBLU）收跌 20.66%，创该公司 2002 年 4 月中旬美国 IPO 以来最大单日跌幅。该公司宣布增发债券之后，穆迪和标普先后下调其评级。

巴菲特旗下夏威夷电力低开近 22% 后收跌超 14%，此前这家公用事业公司对 “持续经营” 产生疑虑。

市场焦点

据央视新闻，央视记者获悉，当地时间 8 月 12 日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，伊朗可能最早在本周对以色列发动 “重大” 袭击。约翰·柯比表示，美国总统拜登当日已致电法国、德国、意大利和英国领导人，讨论日益加剧的紧张局势。同时，以军总参谋长批准不同战线作战计划，要求军队保持战备状态。

蓝筹股与热点股

英伟达总裁兼 CEO 黄仁勋 8 月 8-9 日对公司股票套现 2490 万美元，卖出 24 万股股票。

13F 报告显示，花旗集团二季度增持苹果，头号重仓股为英伟达——在已披露持仓资产中占比 4.4%。重仓股还包括微软、苹果、亚马逊、以及博通。

TechInsights 数据显示，二季度，三星全球智能手机出货量为 5380 万部，同比略有增长，成功终止了过去连续七个季度的低迷态势。

电动车需求疲软，报道称大众下一代旗舰电动车 Trinity 生产延迟至 2032 年。分析指出，Trinity 的发布推迟对大众的电动汽车雄心来说是一个重大挫折，该公司需要努力回到正轨并实现其未来出行目标。

贝壳第二季度成交总额 8390 亿元，同比增长 7.5%；净营收 234 亿元，同比增长 19.9%；调整后的净利润 26.93 亿元，同比增长 13.9%；存量房交易的总交易额为 5707 亿元，同比增长 25.0%；截至 2024 年 6 月 30 日门店数量为 45948 家，同比增长 6.9%。

小牛电动 2024 年第二季度实现营收约 9.41 亿元，同比增长 13.5%；净亏损 2490 万元，上年同期净亏损为 190 万元；预计 2024 年第三季度营业收入将在 12.98 亿元至 14.83 亿元之间，同比增长 40% 至 60%。

大行怎么看？

准确预测本轮美股回调的高盛专家：8 月末转向技术性看涨。高盛专家 Rubner 称，我们正在结束 8 月股票供需错配最严重的时期，从棒球比赛的角度看，在共 9 局的调整中，来到了第 8 局。英伟达 8 月末财报后的走势将标志着该 AI 宠儿走到技术低点。

高盛交易员 Vani Ranganath 称，企业股票回购窗口期开放了，美股 “援军” 到场。上周起的回购交易量翻倍大增，预计到本周末有 93% 的标普 500 成分股公司处于回购窗口期，回购至少持续到 9 月 6 日。

美股和日股是否有第二轮调整，三季度是重要观察期。针对美股和日股调整，可以发现，美国经济后续表现是核心变量。一方面，美国经济直接影响美股，而美股调整也会带动日股调整；另一方面，假设美国经济走弱，日元升值的逻辑或进一步强化，继而影响日本股市流动性。

华尔街最准分析师：现在已经不是 “降不降”，也不是 “何时降”，而是 “降息还有没有用”。美银首席策略师 Hartnett 认为，美联储大幅降息才能阻止经济衰退，如果一些关键指标的技术水平被突破，那么华尔街叙事将从软着陆转变为硬着陆。Hartnett 建议关注周二公布的美国 7 月 NFIB 中小企业信心数据。