a16z Annual Heavyweight Report: OpenAI Struggles to Defend, Google Goes All Out, Users Only Choose One

近日，硅谷頂尖風投機構 a16z 發佈消費級 AI 市場年度重磅報告，直指當前競爭核心在通用 AI 助手賽道，用户往往只選擇一個主力產品，“贏家通吃” 格局正在加速形成。

報告顯示，儘管 AI 使用率全面上升，但用户跨平台使用意願極低。即使是在 ChatGPT 的周活用户中，也僅有不到 10% 會同時使用其他 AI 服務。消費數據同樣印證：在主流產品中，僅約 9% 的用户會為多個助手付費訂閲。

OpenAI 雖仍以 8–9 億周活用户佔據領先，其 “超級應用” 策略正面臨挑戰；而谷歌則以 “實驗田” 模式推動 Gemini 迅猛追趕，其桌面用户同比增長達 155%，付費訂閲增速更是接近 ChatGPT 的兩倍。

巨頭爭霸：一場 “贏家通吃” 的遊戲？

當前 AI 助手領域面臨一個核心問題：面對諸多選擇，用户真的會同時使用多個聊天機器人嗎？報告數據揭示了一個值得深思的現象，絕大多數用户實際上深度依賴於單一 AI 助手。

在過去一年中，即使是活躍的 ChatGPT 用户，也僅有不到 10% 的人會同時使用其他大模型服務。付費行為進一步證實了這一趨勢：在主流產品中，只有約 9% 的用户訂閲了超過一項服務。這印證了報告的判斷：“雖然大語言模型的競爭或許不是 ‘贏家通吃’，但極有可能形成 ‘贏家拿走絕大部分’ 的局面。”

具體來看，ChatGPT 全平台周活躍用户保持在 8 至 9 億的規模，繼續保持着歷史性的領先地位；Gemini 在網頁端和移動端的用户量分別約為 ChatGPT 的 34% 和 40%。在用户黏性方面，ChatGPT 的日活/月活比率達到 36%，幾乎是 Gemini（21%）的兩倍，體現出更深入的用户使用習慣。

然而競爭格局正在發生深刻變化。Gemini 桌面用户同比增長高達 155%，顯著超過 ChatGPT 的 23%；其付費用户的增長更為突出，Gemini Pro 訂閲量同比增幅接近 300%，大幅領先於 ChatGPT 的 155% 增速。這場競賽已從早期的用户規模擴張，進入用户質量與商業價值深度挖掘的新階段。ChatGPT 雖然佔據先發優勢，但谷歌正通過持續的技術迭代和生態協同全力追趕。未來的競爭關鍵，在於哪一方能更精準地把握用户真實需求，並將其轉化為可持續的商業模式。

OpenAI 的 “圍牆花園” 與谷歌的 “試驗田”

在產品策略上，OpenAI 與谷歌選擇了不同的發展路徑。

OpenAI 傾向於構建一個集中的生態體系，致力於將用户的各類 AI 需求整合進 ChatGPT 這一核心應用中。今年以來，從 Pulse 每日更新、羣聊功能到購物研究等一系列新體驗，均被融入既有的產品框架內。這種模式雖有助於鞏固用户習慣，但也帶來界面複雜度的提升。報告指出，在現有架構下提供卓越體驗面臨挑戰。唯一的例外是獨立發佈的 Sora，其下載量已突破 1200 萬，但用户留存表現仍遜於主流消費應用。

相比之下，谷歌採取了更為分散的探索策略。該公司更傾向於為創新產品提供獨立發展的空間，而非將所有功能都集成至 Gemini 中。NotebookLM 是這一模式的代表案例，自去年秋季推出以來持續增長，移動端月活用户已達 800 萬。谷歌還推出了 Portraits、Doppl 等一系列獨立應用，這種 “試驗田” 模式既為主產品保留了清晰的體驗邊界，也為創新提供了試錯空間。不過，這也帶來了產品矩陣分散、用户體驗路徑不夠清晰的新挑戰。

其他玩家的差異化突圍

除了 OpenAI 和谷歌兩大巨頭，其他參與者正通過差異化策略開闢生存空間。

Anthropic 旗下的 Claude 堅持走 “專業消費者” 路線，深度聚焦技術用户羣體。其推出的 Skills 和 Artifacts 等功能明顯針對高階使用場景，尤其在文檔與幻燈片生成方面表現突出，測試反饋認為其 “比 ChatGPT 的 Agent 更快、更可靠”。值得關注的是，旗下編程助手 Claude Code 在六個月內已實現 10 億美元年化收入，預計明年將繼續獲得重點投入。

Perplexity 同樣面向專業用户，但更側重服務注重效率的非技術羣體。其核心產品 AI 瀏覽器 Comet 與郵件助手雖未形成病毒式傳播，但已積累超百萬用户，並被評價為 “最受喜愛的 AI 瀏覽器”。

今年最具潛力的黑馬或許來自馬斯克的 xAI。其產品 Grok 從零起步，至 12 月中旬月活用户已達 3800 萬。該產品的增長得益於與 X 平台的深度綁定，並通過鮮明的個性設定與快速迭代建立優勢：率先推出帶動畫效果的 AI 伴侶，並迅速整合文生視頻、圖生視頻及語音合成等前沿功能。行業觀察指出：“這或許是當前能力演進速度最快的 AI 產品。”