Silicon Valley "Fried Chicken Talks": SK Hynix Chairman meets Jensen Huang to secure 55% HBM4 market share and initiate AI infrastructure collaboration
SK 集團會長崔泰元與英偉達 CEO 黃仁勳在硅谷炸雞店舉行” 家族式” 會晤，雙方女兒參與。分析認為，討論內容不只限於 HBM4 供應，還包括在構建下一代 AI 數據中心方面的戰略合作。業內認為此次會面可能成為繼 2021 年” AI 三角聯盟” 後全球半導體產業鏈的重大重組契機，SK 以 HBM 為槓桿正式進軍下一代 AI 基礎設施市場。
硅谷的炸雞店裏，或許沒有精緻的餐具，但卻盛放着數千億美元的生意。
據韓國媒體報道，當地時間 2 月 5 日，正在美國訪問的 SK 集團會長崔泰元與英偉達 CEO 黃仁勳，在硅谷的一家名為 “99 Chicken” 的韓式炸雞店中進行了一場非正式的 “炸雞啤酒（Chimaek）會談”。
觀察人士稱，雙方的討論內容可能不僅限於第六代高帶寬內存（HBM4）的供應量談判，還包括在構建下一代 AI 數據中心方面的戰略合作。
值得玩味的是，據報道稱這場會面的私密與親密程度遠超普通商務談判，出席者除了 SK 海力士的核心高管，還包括崔泰元的次女、IntegralHealth 代表崔敏靜，以及黃仁勳的女兒、英偉達機器人部門高級總監麥迪遜·黃。
分析認為這種 “家族式” 的社交場景，釋放了一個強烈信號：SK 與英偉達的關係，正在從商業合作伙伴向更緊密的戰略盟友升級。
回顧歷史，每當崔泰元與黃仁勳會面，半導體市場總會掀起巨浪。2021 年 5 月兩人的會面，直接促成了 SK、英偉達與台積電的 “AI 三角同盟”。
而這一次業內人士認為，崔泰元此行不僅是承諾 HBM4 按時交付，更着眼於 SK 集團向 “綜合 AI 解決方案供應商” 轉型的戰略佈局。半導體行業相關人士表示：
這是 SK 集團以 HBM 為槓桿，正式進軍下一代 AI 基礎設施市場的信號。
HBM4 供應格局，SK 海力士承諾無障礙交付
此次會晤的焦點在於 HBM4 的供應保障。英偉達下半年將推出的下一代 AI 加速器 “Vera Rubin” 將採用每片 288 吉字節容量的 HBM4。
由於 HBM 生產需約 4 個月，加上台積電封裝的 2 至 3 個月，整個週期長達 6 至 7 個月，這使得英偉達對擁有行業最大產能的 SK 海力士依賴程度加深。
SK 海力士去年底與英偉達達成協議，將供應 HBM4 需求量的 55% 以上，目前正在進行性能優化。崔泰元在會面中向黃仁勳承諾"無障礙供應"。
據報道，SK 海力士的 HBM4 雖採用 12 納米晶圓代工和 1b DRAM 等相對落後一代的工藝，但性能表現與採用 4 納米晶圓代工和 10 納米 6 代 DRAM 的三星電子產品相當。
市場格局今年已發生變化。三星電子去年 9 月通過英偉達對 12 層 HBM3E 產品的質量測試，本月率先進入 HBM4 量產出貨階段。
三星的 HBM4 傳輸速度為每秒 11.7Gb，已超過英偉達每秒 10 至 11Gb 的要求標準，打破了 SK 海力士去年在 HBM3E 12 層產品上的近乎壟斷地位。
業內預計，雙方還討論了 2027 年市場將正式開啓的第七代 HBM(HBM4E) 以及定製型 HBM(cHBM) 的合作方案。
從 “賣內存” 到 “賣 AI 基建”
如果説無障礙供應 HBM4 是 “守江山”，那麼崔泰元此行的真正野心在於 “打江山”，進軍 AI 數據中心基礎設施市場。
崔泰元正推動 SK 集團向"綜合 AI 解決方案供應商"轉型，此次與黃仁勳的討論被認為涉及 AI 半導體、服務器和數據中心等多個層面的協作。
SK 海力士與英偉達在企業級固態硬盤 (eSSD) 領域的進一步合作備受關注。
英偉達今年 1 月宣佈將在 Vera Rubin 中應用新的內存解決方案"ICMS"，全套設備將配備 9600 太字節的 eSSD，與現有產品相比需求量增加 16 倍。這為 SK 海力士在存儲領域的拓展提供了重大機遇。
自 2 月 3 日起，崔會長一直在美國與包括英偉達和 Meta 在內的多家大型科技公司舉行了一系列會晤。
據報道，雙方還可能討論了繼高帶寬內存之後的下一代服務器內存模塊——SoCamm(服務器用低功耗 DRAM 模塊) 以及閃存供應。半導體業內人士指出：
SoCamm 是改變 AI 服務器電源架構的下一個戰場，SK 集團正以 HBM 為強大槓桿，正式進軍下一代 AI 基礎設施市場。
SK 海力士已將其美國閃存子公司 Solidigm 更名為"AI Company"，使其成為專門負責 SK 集團 AI 投資和解決方案業務的平台。
業務範圍不僅涵蓋 SK 海力士的 AI 半導體業務，還將整合 SK 電訊的 AI 技術和解決方案能力，打造從 AI 數據中心設計到半導體、服務器交付的全鏈條服務體系。甚至計劃年內就在北美推進數據中心的實證項目。
此次會晤透露出崔泰元向英偉達推介這一戰略構想的跡象。業內觀察人士認為，雙方可能探討了 SK 集團向英偉達提供 AI 綜合解決方案的具體方案。
這場在 99 Chicken 餐廳進行的非正式會晤，可能成為繼 2021 年"AI 三角聯盟"後，全球半導體產業鏈又一次重大重組的起點。
