Facing enterprise software giants: OpenAI seeks "disruption," Anthropic chooses "symbiosis"

OpenAI 與 Anthropic 正在對企業軟件市場採取截然不同的戰略姿態——一個高調宣示顛覆意圖，另一個刻意強調夥伴關係。分析認為，這一分歧正在重塑市場對 AI 衝擊傳統軟件行業的預期。

2 月 24 日，Anthropic 發佈了旗下 Claude Cowork AI 軟件的新功能細節，展示企業如何通過該工具訪問和調用存儲在 DocuSign、LegalZoom 及 Salesforce 等企業應用中的數據。

消息公佈後，此前因 AI 顛覆預期而承壓的企業軟件股普遍反彈——Figma 股價上漲 10%，ServiceNow 微漲 1.4%，Salesforce 上漲 4%。市場的正面反應表明，Anthropic 的實際定位並未如部分投資者此前擔憂的那般激進。

與此同時，OpenAI 上週在一場投資者會議上明確表示，其 AI 智能體及未來產品將具備替代 Salesforce、Workday、Adobe 和 Atlassian 等科技公司軟件的能力，並向投資者展示了上述企業軟件公司的營收數據，與 OpenAI 自身的 2030 年營收預測形成對比。

分析指出，這一私下表態與 Anthropic 的公開姿態形成鮮明反差，也令企業軟件行業的防禦態勢進一步升温。

Anthropic 押注"替代人力"而非"替代軟件"

科技媒體 The Information 報道稱，Anthropic 在發佈 Claude Cowork 新功能時，刻意將敍事重心放在對人力的替代，而非對軟件工具的取代。其邏輯在於：

新 AI 工具將繼續調用現有企業軟件，企業仍需為這些軟件付費，軟件供應商的收入來源並不會因此消失。

在發佈活動上，Anthropic 專門邀請了其首席經濟學家 Peter McCrory 出席。McCrory 表示，AI 對勞動力市場的衝擊將"極不均衡"——高技能員工將藉助 AI 提升生產力，而從事基礎數據錄入工作的低技能員工則面臨被替代的風險。

PitchBook Data 分析師 Derek Hernandez 進一步指出，Anthropic 面向金融服務領域的 Claude 功能可能令該行業的就業崗位承壓，"受衝擊的是投資銀行的席位、股票研究的席位，尤其是白領職位中的基層崗位。"

報道指出，值得注意的是，Anthropic 內部員工目前仍在使用各類傳統企業應用軟件。這一細節雖不能完全消除軟件供應商的顧慮——畢竟後者的商業模式依賴於龐大的企業用户規模——但確實傳遞出一種與 OpenAI 截然不同的市場信號。

OpenAI 向投資者亮出"顛覆牌"

相比之下，OpenAI 對企業軟件市場的野心更為外露。

據報道，OpenAI 在上週的投資者會議上明確將 Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian 等企業軟件巨頭列為潛在的替代對象，並展示了這些公司的營收規模與 OpenAI 自身 2030 年營收預測的對比，意在向投資者傳遞其市場空間的想象力。

OpenAI 還向投資者披露了一項測算：

使用 ChatGPT 的普通員工每天平均節省約 50 分鐘工作時間，摺合每人每天節省約 50 美元。而面向企業的 ChatGPT 訂閲起價僅為每名員工每月 25 美元，OpenAI 據此認為，其目前僅捕獲了所創造價值的極小一部分。該測算部分參考了 OpenAI 股東 Ark Invest 的估算數據。

報道稱，這些私下表態，與 OpenAI 上月發佈新款"Frontier"AI 產品時外界的普遍解讀相互印證——OpenAI 正試圖將自身技術定位為企業應用的上層入口，通過掌控企業數據的調用方式，逐步影響企業在軟件與 AI 上的採購決策。

傳統軟件商築起防線，客户行為已在悄然改變

面對 AI 實驗室的步步逼近，傳統企業軟件供應商正在積極構建防禦。

ServiceNow 和微軟等公司着力向客户強調，其軟件在可靠性和合規性上優於來自 AI 實驗室的實驗性產品。HubSpot 則考慮對希望通過 AI 智能體調用其系統內數據的客户額外收費。

然而，傳統軟件商能否真正阻擋 AI 智能體的滲透，仍是未知數。AI 智能體的核心設計邏輯，正是接管用户電腦並以人工方式操作各類應用。

分析人士指出，傳統企業軟件商目前最有力的護城河，在於其長期積累的全球數據合規與隱私監管經驗——這是實驗性 AI 產品短期內難以複製的能力。

儘管目前大多數企業客户尚未真正嘗試用 AI 替換現有企業軟件，但 AI 智能體正在改變員工與軟件交互的方式，並在局部場景中產生實質性的成本替代效應。

據報道，一位網絡安全高管表示，他通過接入 AI 智能體，避免了每年逾 10 萬美元的 CrowdStrike 產品訂閲費用。該 CrowdStrike 產品原本用於自動化管理員工賬户，包括標記可疑登錄、識別並鎖定疑似離職員工的休眠賬户。

這位高管轉而採用初創公司 Torq 提供的 AI 智能體——該智能體由 OpenAI 和 Anthropic 模型驅動，直接對接企業已通過微軟軟件收集的原始登錄數據，以更低成本實現了同等功能。

報道稱，這一案例揭示了 AI 對企業軟件市場的潛在衝擊路徑：即便企業暫時不會徹底放棄現有軟件，AI 智能體也可能令部分軟件產品在員工眼中變得"可有可無"，並逐漸將 AI 本身確立為工作的核心工具。CrowdStrike 方面則表示，公司已允許 AI 智能體接入其軟件，以便客户將兩者配合使用。