OpenAI Internal Memo Exposed: Microsoft "Restricts" Our Commercial Expansion, Amazon Is the New Path

OpenAI 承認其與微軟長期合作關係的侷限性，並將亞馬遜雲服務視為企業市場突破的關鍵通道。

據 CNBC 獲取的一份備忘錄顯示，OpenAI 首席營收官 Denise Dresser 於上週日向全體員工發送內部信，明確點名微軟合作關係對企業業務拓展形成制約。

她寫道："我們與微軟的合作是我們成功的基石，但它也限制了我們與企業客户對接的能力——對許多企業來説，他們在亞馬遜雲服務平台 Bedrock 上。"

Dresser 同時透露，自 OpenAI 與亞馬遜於今年 2 月底宣佈戰略合作以來，企業客户的入站需求"坦率地説令人震驚"。

OpenAI 與微軟的合作關係，雙方迄今仍對外定性為"核心戰略關係"，但內部裂痕已日益浮出水面。2024 年年中，微軟將 OpenAI 列入年報的競爭對手名單，與亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta 等科技巨頭並列。

與此同時，OpenAI 已逐步將算力需求分散至 CoreWeave、谷歌及甲骨文等其他雲服務商；微軟則開始公開測試自研 AI 模型，以強化其面向消費者的 Copilot 助手。

在此背景下，亞馬遜雲服務（AWS）通過 Bedrock 平台向企業客户提供涵蓋 OpenAI 在內的主流 AI 模型訪問能力，為 OpenAI 觸達更廣泛企業用户提供了新的渠道。

Dresser 在備忘錄中將該平台的企業需求熱度描述為自合作宣佈以來"令人震驚"的增長態勢，將這一合作明確定位為企業業務擴張的核心驅動力。

企業市場的競爭態勢是 Dresser 發出這份備忘錄的直接背景。上週在舊金山召開的 HumanX 人工智能行業大會上，Anthropic 旗下 Claude 模型的市場勢頭成為最熱議的話題。

企業 AI 創業公司 Glean 的 CEO Arvind Jain 在會上將這一現象形容為"Claude 狂熱"，稱其"已經成為一種宗教，這就是這種狂熱的程度"。

面對這一壓力，Dresser 在備忘錄中主動出擊，稱 Anthropic 的戰略建立在"恐懼、限制和少數精英應控制 AI 的理念"之上，並指其犯下"未能獲取足夠算力"的戰略失誤。

OpenAI 在上週四發佈的投資者備忘錄中稱，Anthropic"運行在一條明顯更小的曲線上"，而 OpenAI 自身的算力爬坡"在實質上領先且差距正在擴大"。

OpenAI 與 Anthropic 均在為最快於今年完成 IPO 積極籌備，企業市場的表現對兩家公司的估值敍事至關重要。企業客户對 AI 的大規模投入已顯著壓低上市軟件公司的估值，令後者被視為日益脆弱的競爭弱勢方。

OpenAI 在 3 月底完成的最新一輪融資中估值超過 8500 億美元，Anthropic 則在一個月前完成估值 3800 億美元的融資。

在商業執行層面，OpenAI 去年 12 月聘用 Dresser 出任首席營收官，她此前擔任 Slack 首席執行官，並長期任職於 Salesforce。近期，Dresser 進一步擴大職責範圍，接管了 Brad Lightcap 此前負責的商業事務，後者已轉向"特殊項目"的新職位。

Dresser 在備忘錄末尾寫道，市場有時會"嘈雜、波動且令人分心"，並鼓勵員工聚焦與客户的深度接觸。她的結語簡潔有力："市場就在我們面前，讓我們付諸行動。"