聯易融科技-W(09959.HK) 擬全球發售約 4.53 億股 引入貝萊德等多家基石

格隆匯 3 月 26 日丨聯易融科技-W(09959.HK) 發佈公告，公司擬全球發售約 4.53 億股股份，其中香港發售股份 4528.8 萬股，國際發售股份約 4.08 億股，另有 15% 超額配股權；2021 年 3 月 26 日至 3 月 31 日招股，預期定價日為 3 月 31 日；發售價每股發售股份 16.28 港元-18.28 港元，B 類股份每手買賣單位 500 股，入場費約 9232 港元；高盛及中金公司為聯席保薦人，預期 B 類股份將於 2021 年 4 月 9 日於聯交所主板掛牌上市。

公司是一家中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。公司的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期，實現供應鏈金融全工作流程的數字化。公司為核心企業和金融機構客户提供高效可靠的供應鏈金融科技解決方案，並提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。根據灼識諮詢數據，公司於 2020 年在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，處理的供應鏈金融交易金額達人民幣 1,638 億元，市場份額為 20.6%。

公司與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意，待若干條件達成後，按發售價認購總金額 3.65 億美元 (約 28.3444 億港元) 可購得的若干發售股份數目。基石投資者包括 BlackRock 基金、富達國際、Janus Henderson 基金、安大略省教師退休金計劃委員會、Sequoia 基金及 EDB Investments。

假設發售價為 17.28 港元 (即本招股章程所載指示性發售價範圍的中間價)，基石投資者將認購的發售股份總數為 1.64 億股發售股份，佔 (i) 發售股份的約 36.22%(假設超額配股權未獲行使)；(ii) 緊隨全球發售及股份拆細完成後已發行股份的約 7.24%(假設超額配股權未獲行使)；及 (iii) 緊隨全球發售及股份拆細完成後及超額配股權獲悉數行使的已發行股份的約 7.03%。

假設發售價為每股發售股份 17.28 港元 (即本招股章程所述發售價範圍的中間價)，公司將收到的全球發售估計所得款項淨額 (假設超額配股權未獲行使) 為 75.813 億港元。公司擬將從本次發售取得的所得款項淨額約 35% 未來三年分配用於增強公司的核心科技能力和基礎研究與開發；約 20% 將於未來三年分配用於擴大公司的跨境業務；約 15% 將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；約 20% 預期將用於未來三年的戰略性投資和收購機會，以強化市場地位並實施增長策略；及約 10% 預期將用於營運資金和其他一般公司用途。如超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股股份 17.28 港元，公司將收取的所得款項淨額將約為 87.2572 億港元。

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