美佳音控股 (06939) 公開發售獲超購 21.43 倍 每股定價 1.26 港元

智通財經 APP 訊，美佳音控股 (06939) 公佈配售結果，發售價已經釐定為每股發售股份 1.26 港元，公司發行 1.25 億股股份，淨籌約 1.014 億港元。其中香港公開發售佔 30%，國際發售佔 70%，超額配股權尚未獲行使。每手 2000 股，預期股份將於 2021 年 3 月 31 日 (星期三) 上午九時正開始在聯交所主板買賣。

其中，香港發售股份獲超額認購 21.43 倍，2500 萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售，因此香港公開發售的發售股份總數已增至 3750 萬股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的 30%(超額配股權獲行使前)。

國際發售股份獲超額認購，國際發售的超額認購相當於國際發售下初步可供認購的發售股份總數的 1.71 倍。國際發售下合共有 201 名承配人。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為 8750 萬股發售股份，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數的 70%(假設超額配股權不獲行使)。

公告稱，全球發售所得淨額約 51.4% 將用作加強產品開發能力及產品多樣化;約 16.8% 將用作收購中國內地或中國台灣集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力;約 16.8% 將用作透過向前縱向擴展擴大於兼容打印機耗材行業的版圖，即收購中國若干下游兼容打印機耗材製造商的股權;約 2.5% 將用作加強於銷售及營銷方面的力度以配合產品組合擴展;2.5% 將用作加強後勤辦公室的職能以支持公司的業務增長;及約 10.0% 將用作一般營運資金。