IPO 周报｜水滴递交纽交所上市招股书，Coinbase 挂牌三日股价上演过山车

据 IPO 早知道消息，图森未来（TuSimple）于北京时间 4 月 15 日晚间正式以 “TSP” 为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为全球 “自动驾驶第一股”。图森未来在本次 IPO 中以每股 40 美元价格发行约 3378 万股 A 类普通股，贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）和资本世界投资者 (Capital World Investors) 三大全球顶级投资机构作为基石投资者参与 IPO 认购。

上市首日图森未来微幅高开，但在盘中一度重挫至 32.13 美元/股，最终以平价收盘，市值为 84.8 亿美元。

图森未来成立于 2015 年，已围绕托运人、承运人、铁路公司、货运经纪人、车队资产所有者、卡车硬件合作伙伴打造了全球第一个 “自动驾驶货运网络”（AFN）。在这一 AFN 网络中，图森未来的模式相对较轻——物流/快递企业购买或者租用图森未来联合 OEM、Tier 1 打造的自动驾驶卡车，而有运输需求的企业则可以购买相关服务。2020 年 7 月和 9 月，图森未来已分别与 Navistar、TRATON 正式建立合作伙伴关系，共同研发 L4 级别自主半卡，并在 2024 年之前量产交付，现已收到约 10 个客户的超过 5700 个预定。截至2020年12月31日，图森未来拥有超过 240 项核心专利技术，研发团队成员占员工总数的约 80%。

财务数据方面，2018 年至 2020 年，图森未来的营收分别为 9000 美元、71 万美元和 184.3 万美元；净亏损分别为 4503.4 万美元、8488.3 万美元和 1.77 亿美元。

更多详情：图森未来正式登陆纳斯达克：市值 85 亿美元，以自动驾驶赋能物流运输行业

据 IPO 早知道消息，美国最大的加密货币交易平台 Coinbase 于美东时间 4 月 14 日正式通过 DPO(Direct Public Offering) 的方式登陆纳斯达克，股票代码为 “COIN”。

上市首日 Coinbase 大幅高开，盘中股价一度飙升 70% 至每股 429 美元，随后股价涨幅收窄，最终收报于 328.28 美元/股，仍较发行价有 31.31% 的涨幅，市值约为 645.90 亿美元。

Coinbase 成立于 2012 年，由 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam 共同创办，是美国比特币和其他数字货币交易平台。其盈利模式的核心来自用户在 Coinbase 上购买、出售或提取资产时，需要支付的交易费，该收入取决于 Coinbase 上的交易量，以及加密资产价格的波动性。此外，Coinbase 亦通过订阅和服务业务获取更为稳定的收入流。截至 2020 年 12 月底，Coinbase 支持 90 多种加密货币的交易、托管、借贷等，客户在其平台上的总交易量超过 4560 亿美元，并存储了价值超过 900 亿美元的资产。

财务数据方面，至 2020 年底 Coinbase 总收入超过 34 亿美元。而在 2021 年第一季度，Coinbase 预计收入约为 18 亿美元，远超去年同期的 1.91 亿美元，同比增长 842.41%；净收入自上年同期的 3200 万美元将上升至 7.3 亿-8 亿美元。

更多详情：全美最大加密货币交易平台 Coinbase 登陆纳斯达克，上市首日市值近 650 亿美元

据 IPO 早知道消息，水滴于美东时间 4 月 16 日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，计划以 “WDH” 为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。水滴在招股书中用作 “占位符” 的暂定募资规模为 1 亿美元，实际募资规模则预计远高于这个数字；高盛、摩根士丹利、美银担任联席主承销商。

水滴成立于 2016 年，主要通过水滴筹、水滴保等业务，在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络，提高国内消费者的保险意识，进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。其中，水滴保是通过多种形式的产品解决消费者在健康险和寿险方面的需求；而水滴筹则是通过科技帮助那些有重大医疗费用需求的用户向爱心人士求助——患者及其亲友可以在水滴筹平台发起筹款，通过社交网络传播筹款信息。截至2020年12月31日，水滴保累计服务的保险用户数量约为 7940 万人，累计付费保单数为 3070 万张；同期超过 3.4 亿用户通过水滴筹为 170 多万患者累计捐款超过 370 亿元。艾瑞咨询的报告显示，按以 2020 年寿险和健康险的首年度保费计算，水滴是中国最大的独立第三方保险平台；且根据艾瑞咨询的另一项公开调查，在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中，水滴保与水滴筹的品牌知名度分别均排名第一。

财务数据方面，水滴在 2018 年至 2020 年的营收分别为 2.38 亿元、15.11 亿元、30.28 亿元，2020 年的营收同比增长 100.4%；同期调整后 EBITDA 为-1.40 亿元、-1.59 亿元和-2.47 亿元。

更多详情：水滴冲刺纽交所：国内最大的独立第三方保险科技平台，2020 年营收同比翻倍

据 IPO 早知道消息，「ONION GLOBAL 洋葱集团」已于美东时间 4 月 7 日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交 F-1 招股说明书，计划以 “OG” 为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，或成国内首个上市的品质生活品牌平台。

洋葱集团于 2015 年由拥有超过 18 年零售行业经验的李淙创办，其通过 O'Mall 平台开创性地构筑了面向新一代消费者的品质生活品牌生态闭环——通过一体化的 KOC 渠道实现品牌上下游的深度交互，同时不断创新突破品牌战略合作模式及自有品牌孵化模式，进而打造 3F（Fresh、Fashion、Future）品牌组合；此外，洋葱集团亦依托高效的国际供应链体系实现覆盖全网渠道的矩阵式立体营销。截至2020年12月31日，洋葱集团已与全球超 4000 个品牌达成深度合作，选品覆盖全球 43 个国家和地区，拥有超 6 万个 SKU，为消费者提供包括美妆、保健、母婴、食品饮料、个护等在内的 23 大类的品质生活产品；同期已开发 21 个自有品牌，其中日本生活美学美妆品牌 TENKOU RYUUGI「天工流儀」在半年内销售额超千万元。灼识咨询的报告显示，按 2019 年的总营收计算，洋葱集团是中国第十大品质生活品牌平台；而按 2019 年线上跨境零售所产生的 GMV 计算，洋葱集团在国内约 30 家提供进出口品质生活品牌业务的跨境平台中排名第五。

财务数据方面，2018 年至 2020 年，洋葱集团的营收分别为 18.05 亿元、28.51 亿元和 38.10 亿元（人民币，下同）；而在 2020 年，洋葱集团的净利润为 2.08 亿元，较 2019 年的 1.03 亿元增加 102.3%。

更多详情：洋葱集团冲刺纽交所：国内前十大品质生活品牌平台，2020 年净利润同比增长超 102%

据 IPO 早知道消息，每日优鲜已于数天前向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交招股说明书，最快 6 月中下旬正式公开交表，高盛等投行为其安排 IPO 事宜，募资规模预计为 5 至 10 亿美元。

每日优鲜成立于 2014 年 11 月，是国内最早一批主打 “前置仓” 模式的生鲜电商，目前在国内的 16 座一、二线城市提供最快 30 分钟送达的生鲜到家服务。每日优鲜在 2020 年下半年推出智慧菜场业务，并于 2021 年启动了零售云业务，利用在垂直零售领域积累的核心技术能力，以及自主开发的智能系统——AI 零售网络，进一步帮助社区零售行业参与者实现数字化转型。今年 3 月 26 日，每日优鲜第一次颇为正式地宣布将不再只限于做自营生鲜电商，而是要打造成社区零售数字化平台，为社区零售板块的商超、菜场和小店数字化赋能。成立至今，每日优鲜至少已完成 9 轮融资，投资方包括腾讯、中金资本、Jeneration Capital 时代资本、高盛、老虎环球基金、元璟资本、华创资本、远翼投资、联想创投、元生资本、华兴新经济基金、工银国际等。

更多详情：独家｜每日优鲜已秘交招股书，最快 6 月公开交表：已不只想做生鲜电商

据 IPO 早知道消息，基因测序平台北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 “诺禾致源”）于 4 月 13 日正式以 “688315” 为证券代码在科创板挂牌上市。诺禾致源在本次 IPO 中的发行价为每股 12.76 元。

上市首日诺禾致源大幅高开，盘中最高上探 29.50 元/股，随后涨幅有所收窄，最终以 27.4 元/股收盘，仍较发行价上涨 115%，市值接近 110 亿元。

诺禾致源成立于 2011 年，自成立伊始即依托高通量测序技术（NGS）和生物信息分析技术，建立了通量规模领先的基因测序平台，并结合多组学研究技术手段，为生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案。诺禾致源现已开发了高通量基因测序柔性智能交付系统 Falcon，成为行业内首个开展 NGS 全流程生产自动化尝试的企业；此外，诺禾致源还同样成功构建起了全球化的技术服务网络，截至目前其业务已经覆盖全球六大洲约 70 个国家和地区，实现对北美、欧洲、东南亚等本地科研需求的快速响应，服务了 Stanford University、Johns Hopkins University、Genome Institute of Singapore 等境外一流科研院所。在全球学术研究 Top 100 机构（来源于 2020 年自然指数排名）中的，96% 的机构都是诺禾致源服务的客户。

财务数据方面，2018~2020 年度，诺禾致源实现主营业务收入分别为 10.54 亿元、15.35 亿元和 14.90 亿元，同期净利润分别为 0.97 亿、1.14 亿和 0.34 亿。

更多详情：诺禾致源登陆科创板：开盘上涨超 100%，红杉中国持续看好基因相关各细分领域

据 IPO 早知道消息，百试达 (上海) 医药科技股份有限公司（以下简称 “百试达”）日前与东方证券签署上市辅导协议，即正式启动 A 股上市辅导。

百试达成立于 2010 年，是一家临床 CRO(Contract Research Organization) 企业，主营业务为向医药企业、医疗器械公司提供临床试验阶段的专业化研发外包服务。目前，百试达主要为提供临床试验的设计、组织、运作和管理服务，包括 I-IV 期药物临 床试验和医疗器械临床试验项目的注册申报、方案撰写、基地筛选、临床监查服务、药物管理、数据管理和生物统计、研究报告撰写等。迄今为止，百试达已在国内 300 多家医院（30 余个省，60 余个城市）开展项目，通过 30+ 国际知名药企稽查，并参与了 80+ 新药的注册申报、临床设计和项目管理工作，承接了 200+ 个 I-III 期的注册临床研究项目。

更多详情：临床 CRO 服务商「百试达」拟 A 股上市，正心谷、高瓴为投资方

据 IPO 早知道消息，杰华特微电子股份有限公司（下称 “杰华特”）已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟科创板挂牌上市。

杰华特成立于 2013 年，是一家专注于电源管理芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要提供电源管理芯片产品，可为客户提供一站式采购服务选择。目前杰华特拥有超过 500 款可供销售的产品型号，涵盖电源转换、LED 驱动、电池管理等各大产品线，应用范围涉及照明、消费类电子、家用电器、计算机、工业控制、网络通讯、服务器与数据中心、汽车电子等众多领域。杰华特实际控制人为 ZHOU XUN WEI（周逊伟）和黄必亮，二人通过 BVI 杰华特持有香港杰华特 100% 股权，香港杰华特为公司第一大股东，直接持股 37.46%。

更多详情：半导体企业杰华特启动科创板上市辅导，华为旗下哈勃投资入股

据 IPO 早知道消息，工业互联网平台树根互联股份有限公司（以下简称 “树根互联”）日前与海通证券签署上市辅导协议，拟 A 股挂牌上市。

树根互联成立于 2016 年，曾发布国内第一个自主可控工业互联网平台——根云（ROOTCLOUD），是国内第一家做 “平台型的工业操作系统” 和发布自主可控工业互联网平台的企业，并基于此来帮助制造企业实现全面的数字化转型。目前，根云（ROOTCLOUD）平台可为工业用户提供设备一站式快速接入和端到端的一站式的服务，以在产品数字化、设计研发数字化、生产制造数字化、后市场服务数字化、商业模式创新（包括但不限于融资租赁、产业链金融、共享制造）等场景下，完成高可靠、高效率、低门槛、低成本的转型升级，提升核心竞争力。迄今为止，树根互联已服务 81 个细分行业，支撑包括三一集团、中船重工、福田康明斯、长城汽车、德邦快递在内的众多行业头部客户数字化转型的同时，亦与龙头企业打造平台，协助地区集群构建产业链集群服务，目前已打造出工程机械、混凝土、环保、铸造、塑料模具、纺织、定制家居等在内的 20 多个行业云平台，为 50 个国家和地区的企业提供服务。

更多详情：工业互联网平台树根互联拟 A 股上市：估值超 11 亿美元，腾讯 IDG 众为经纬为股东

据 IPO 早知道消息，世纪开元智印互联科技集团股份有限公司（下称 “世纪开元”）已同华泰联合证券签署上市辅导协议，并于近日在山东证监局备案，拟创业板挂牌上市。

世纪开元成立于 2001 年，最初只是一家街边冲印小店，现已成长为中国最大的印刷电商品牌，其主要业务有影响定制、商务印刷、包装印刷、广告图文、文创产品和企业定制等六大类。世纪开元主打 “互联网 + 印刷”，以 C2B 和 S2B2C 模式为主导，打造印刷产业互联网平台，为终端用户提供一站式场景化小批量定制印刷服务。目前，世纪开元拥有全球最大的单体影像冲印工厂和国内领先的定制化数码印刷中心，是富士、乐凯、柯达三家公司唯一的线上战略合作伙伴。

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