智通港股早知道︱(5 月 28 日) 有色金属大涨利好相关产业，京东物流 (02618) 昨日暗盘收涨逾 20%

【重要数据】

【智通观点】

1、隔夜美股道琼斯指数涨 141.59 点，涨幅 0.41%，报 34464.64 点;标普 500 指数涨 4.89 点，涨幅 0.12%，报 4200.88 点;纳斯达克综合指数跌 1.72 点，跌幅 0.01%，报 13736.28 点。港股 ADR 指数上涨，按比例计算，收报 29214 点，涨 101.41 点或 0.35%。

2、美国总统拜登将于周五提出上任后第一份预算案，预计规模高达 6 万亿美元，并将部分预算用于推动基础建设与扩大社会保障网络，预计美国联邦支出将于 2031 年增至 8.2 万亿美元。

3、在岸人民币兑美元夜盘收涨 75 个基点，收报 6.3840 元;离岸人民币兑美元最新报 6.3749 元。全国外汇市场自律机制第七次工作会议在京召开。会议认为，当前外汇市场总体平衡。未来，影响汇率的市场因素和政策因素很多，人民币既可能升值，也可能贬值。企业要聚焦主业，树立 “风险中性” 理念，避免偏离风险中性的 “炒汇” 行为，不要赌人民币汇率升值或贬值，久赌必输。

4、京东物流 (02618) 将于今日正式于港交所挂牌上市，昨日部分暗盘收涨 20.29%，报 48.55 港元/股；发行价 40.36 港元/股。

5、周四发布的 Drewry 世界集装箱指数显示，40 英尺集装箱从上海到鹿特丹的运费涨至 10174 美元，较前一周上涨 3.1%，较去年同期上涨 485%，为有纪录以来首次突破 10000 美元，突显了进出口商在供应链压力下承受的痛苦。八条主要航线的综合指数较前一周上涨 2%，至 6257 美元，比去年同期上涨 293%。上述两项指数均达到 2011 年有纪录以来最高。涉及相关股票包括中国外运 (00598)、中远海控 (01919)、太平洋航运 (02343)、中远海发 (02866) 等航运板块及胜狮货柜 (00716)、中集集团 (02039) 等集装箱板块。

6、伦铜收涨超 2.4% 重返 1 万美元关口上方，伦镍涨超 3.5%。LME 期铜收涨 242 美元，报 10221 美元/吨。 LME 期铝收涨 79 美元，报 2481 美元/吨。 LME 期镍收涨 610 美元，报 17898 美元/吨。涉及相关股票包括紫金矿业 (02899)、洛阳钼业 (03993)、五矿资源 (01208)、江西铜业 (00358)、中国铝业 (02600) 等有色金属板块。

7、上海医药 (02607) 发布公告，公司于 2021 年 5 月 27 日与上海新先锋订立股权转让协议，据此，上海新先锋同意将其持有的上药生物医药 100% 的股权以人民币 7.51 亿元的对价转让予公司。本次收购完成后，公司将直接持有上药生物医药 100% 的股权。公告称，本次收购将增强公司的自主研发能力及创新能力，为公司提供国际领先水准的研发环境及打造开放式研发公共服务平台。

8、据销售文件显示，雅生活服务 (03319) 拟以每股 36.82-37.82 元，配售 8670 万新 H 股，集资 31.92-32.79 亿元，配售价较昨日收市价 40.25 元，折让 6.04%-8.52%。公司有 90 天禁售期。

9、光伏玻璃价格 3 个月跌去一半。25 日，3.2mm 镀膜光伏玻璃价格为 22 元/㎡;2.0mm 镀膜光伏玻璃价格为 19 元，环比均有不小跌幅。华创证券分析，光伏玻璃从供给端来看，受硅料价格连续上涨影响，组件厂家利润空间微薄，开工持续偏低;从需求端来看，玻璃厂家库存增加明显。5 月为消化库存，部分企业仍有意继续让利走货，价格呈现继续下滑走势。涉及相关港股包括信义光能 (00968)、福莱特玻璃 (06865)、洛阳玻璃股份 (01108)、彩虹新能源 (00438)。

【公司要闻】

京东物流 (02618) 公开发售获认购 715.61 倍 每股发售价 40.36 港元

中国旭阳集团 (01907) 拟折让 1.99% 配售最多 3.5 亿股 净筹约 20.621 亿港元

开拓药业-B(09939) 拟先旧后新配售 1820 万股 股东郭创新拟减持 370 万股

中国天弓控股 (00428) 拟折让约 15.7% 配股最高净筹 1530 万港元

长实集团 (01113)：股份回购要约获有效接纳涉及 4.11 亿股 公司将回购及注销 3.8 亿股

中国燃气 (00384) 5 月 27 日耗资约 4937.78 万港元回购 169.18 万股

飞鱼科技 (01022) 获腾讯控股 (00700) 增持 9000 万股 持股增至 15.24%

润中国际控股 (00202) 拟出售黑龙江国中 (600187.SH) 约 13.74% 股权

五矿地产 (00230) 透过联合体成功竞得位于北京市地块土地使用权

上海医药 (02607) 拟 7.51 亿元收购上药生物医药 100% 股权

【财报数据】

联想集团 (00992) 年度股东应占溢利增长 77% 至 11.78 亿美元 达历史最高水平

嘉涛 (香港) 控股 (02189) 预期年度股东应占溢利同比增长逾 65%

结好控股 (00064) 预期年度溢利同比增加约 59%

结好金融 (01469) 年度溢利预增 50%

金山工业 (00040)：GP 工业集团年度营业额增加 11.3% 至 11.82 亿坡元

汽车之家—S(02518) 一季度归母净利同比增长 7.9% 至 6.34 亿元

李氏大药厂 (00950) 首季股东应占溢利 4104.8 万港元 同比增长 2.9%

扭亏为盈 首都创投 (02324) 中期净利 4704 万港元

中车时代电气 (03898) 预计上半年归母净利 6.8 亿至 8 亿元

世界华文媒体 (00685) 四季度业绩扭亏为盈 股东应占溢利 220.8 万美元

世界华文媒体 (00685) 年度业绩盈转亏 股东应占亏损 130.3 万美元

盈转亏 华邦金融 (03638) 预期年度亏损净额约 9000 万至 9500 万港元

由盈转亏 博雅互动 (00434) 一季度亏损 1611.8 万元

【宏观与行业】

1、据国家统计局官网，中国 4 月规模以上工业企业利润同比 57%，前值 92.3%。1-4 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 25943.5 亿元，同比增长 1.06 倍，比 2019 年 1-4 月份增长 49.6%，两年平均增长 22.3%。

2、2021 年 1-4 月，中国对外全行业直接投资 2850.9 亿元人民币，同比增长 3.3%(折合 439 亿美元，同比增长 11.4%)。今年前 4 个月中国对外投资合作主要呈现以下特点：对 “一带一路” 沿线国家投资合作取得积极进展，多个领域对外投资持续增长，地方对外投资占比近八成。对外承包工程新签大项目较多。

3、中国物流与采购联合会数据显示，1-4 月份，全国社会物流总额为 97.4 万亿元，同比增长 20.0%，两年平均增长 7.2%，仍保持平稳较快增长，规模、增速均超过 2019 年同期水平，基本恢复至疫情前正常水平。另外，1-4 月份，物流业总收入达到 3.6 万亿元，同比增长 34.3%，两年平均增长 11.3%，增速仍维持较高水平，显示物流市场进一步回暖。

4、据灯塔专业版实时数据，截至 5 月 27 日晚 20 时 18 分，中国电影市场 2021 年度总票房 (含预售) 突破 250 亿元，总观影人次达 6.09 亿，总场次 5260.19 万。

5、乘联会表示，以 2019 年 1 月为基期，2021 年 4 月整体市场产品竞争力指数为 90.4，环比上月下滑 0.8 个点;从三大细分市场来看，轿车环比下滑较大，为 1.1 个点，SUV 环比则下滑 0.3 个点，MPV 环比小幅提升 0.2 个点。

6、据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，2021 年 1-4 月，汽车制造业实现利润同比继续呈现快速增长，增速比 1-3 月有所回落。1-4 月，汽车制造业累计实现利润 1799.6 亿元，同比增长 1.6 倍，依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额的 6.9%。

7、工信部 27 日消息，中国智能网联汽车产业创新联盟 2021 年度会议 5 月 25 日在京召开，会议组织了产业创新联盟与智能交通产业联盟、车载信息服务产业应用联盟等的标准化合作签约。工信部装备工业一司提出，着力打造 “单车智能 + 网联赋能” 的中国方案，聚焦重点工作，完善机制体制，加强行业协同，促进融合创新，推动共性技术攻关和新型生态建设，加速智能网联汽车产业化发展进程。

8、波罗的海干散货运价指数周四跌 66 点或 2.4%，报 2688 点。海岬型船运价指数跌 204 点或 5.7 %，报 3368 点，跌至 4 月 15 日以来的低点，日均获利减少 1686 美元至 27934 美元。巴拿马型船运价指数跌 27 点或 0.9 %，报 2735 点，日均获利减少 285 美元至 24618 美元。超灵便型船运价指数涨 28 点，报 2520 点。

9、Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，2020 年全球智能手机和平板电脑 slim modem 市场收益增长了 72%，达到 58 亿美元。2020 年，英特尔引领智能手机和平板电脑 slim modem 出货量，而高通领先收入份额。三星 LSI 凭借 exynos 品牌的 5G slim modem，在智能手机和平板电脑 slim modem 市场排名第三。slim modem 指的是一个独立的基带处理器。

10、5 月 27 日，交通运输部表示，正加快推动出台《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》，其中提出到 2025 年，也就是 “十四五” 时期，基本实现具备条件的建制村通物流快递。

11、宁德时代日前宣布将在今年 7 月左右发布钠离子电池。机构表示，产业化后，钠离子电池或因原材料成本较低而具备一定成本优势，但是在电化学性能方面不及锂离子电池，锂离子电池仍将是未来新能源车动力电池主流技术路线，钠离子电池将在储能、低速新能源汽车、小动力等领域得到推广应用。

12、5 月份以来国际金市累计上涨 7%，并有望创下今年以来单月最大涨幅。业内专家认为，面对市场的不确定性，黄金依然具有其独特的价值。但目前参与黄金投资，要避免 “追涨杀跌”。光大期货贵金属分析师展大鹏认为，“后期市场走势的关键还是看投资者对货币政策收紧预期的解读。” 美联储三季度应该会探讨如何缩减宽松的政策，不论是缩减的方式，还是市场对这一政策的解读都将对金市产生巨大影响。

13、5 月 28 日 24 时，2021 年第十轮国内成品油调价窗口将开启。机构普遍预测，本轮国内油价大概率搁浅，这或将是今年以来国内油价第二次搁浅。下一轮调价窗口将于 6 月 11 日 24 时开启。隆众资讯分析师李彦预计，下一轮成品油调价下调的概率较大。

14、截至目前服务北京 2022 年冬奥会冬残奥会的 6 款氢燃料电池客车已完成整车测试、提供动力燃料的加氢站已建成 2 座、氢能调度系统与保障服务方案正不断完善，这意味着计划于今年 6 月首批交付使用的 “零碳排放” 氢能汽车将正式开启绿色出行。据悉，北京冬奥会期间，212 辆 “100% 国产” 氢燃料电池客车通过 5 座 “100% 绿氢” 加氢站提供加氢服务，预计总碳减排量约 30 吨。

【主要股东增减持】

5 月 21 日，摩根大通减持中国民航信息网络 (00696) 约 404.53 万股，每股作价 16.5342 港元。

5 月 21 日，小摩增持金风科技 (02208) 571.6036 万股，每股作价 12.7944 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持微盟集团 (02013) 约 1448.96 万股，每股作价 16.4281 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持福莱特玻璃 (06865) 421.6 万股，每股作价 22.162 港元。

5 月 21 日，摩根大通增持申洲国际 (02313) 约 361.12 万股，每股作价 192.8778 港元。

【大行评级】

花旗：重申小米 (01810)“买入” 评级 目标价上调 16% 至 35 港元

高盛：维持小米 (01810)“买入” 评级 目标价上调 10% 至 33 港元

里昂：予思摩尔国际 (06969)“买入” 评级 目标价 100 港元

汇丰研究：下调长城汽车 (02333) 目标价 39.5% 至 20.7 港元 评级由 “买入” 削至 “持有”

汇丰研究：维持港交所 (00388)“买入” 评级 目标价 575 港元

【交易闹铃】

新股上市：京东物流 (02618)

业绩公布：美团-W (03690)，利记 (00637), 嘉年华国际 (00996), 先施 (00244), 创陞控股 (02680), 奥思集团 (01161), 万邦投资 (00158), 威雅利 (00854)，国茂控股 (08428), 星谦发展 (00640), 国际永胜集团 (08441)

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