新股公告 | 優然牧業 (09858) 於 6 月 7 日-10 日招股 獲中信保誠等參與認購

智通財經 APP 訊，優然牧業 (09858) 公佈，該公司於 6 月 7 日-10 日招股，擬發行約 7.15 億股股份，其中香港公開發售佔 10%，國際發售佔 90%，另附 15% 超額配股權，發售價每股 6.98 港元 - 每股 8.66 港元，每手 1000 股，預期股份將於 2021 年 6 月 18 日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司是中國乳業上游市場的領導者，業務佈局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020 年收入計，公司是中國規模最大的乳業上游綜合產品和服務提供商。通過公司的原料奶及反芻動物養殖系統化解決方案兩個業務分部，公司向大型乳製品製造商提供優質原料奶並向牧場提供反芻動物養殖產品及服務。

截至 2018 年、 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度，公司分別取得溢利人民幣 6.53 億元、人民幣 8.02 億元及人民幣 15.41 億元，2018 年至 2020 年的複合年增長率達到 53.6%。

同時，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共 5000 萬美元可購買的一定數目的發售股份，基石投資者為中信保誠人壽保險有限公司及 Harvest Private Wealth Thematic Fund SPC。

公司擬將全球發售 (假設超額配股權並無獲行使) 所得款項淨額 36.38 億港元主要用作持續擴展業務規模，從而始終保持市場領導地位。其中 75.0% 的估計所得款項淨額總額擬用於撥付未來兩年的投資項目，15.0% 的估計所得款項淨額總額擬用於為公司的新牧場購買奶牛。10.0% 的估計所得款項淨額總額擬用作營運資金及一般企業用途。