美股科技股走強或帶動港股科技股反彈，時代天使孖展超購逾 782 倍

【重要數據】

【智通觀點】

1、上週五美股收盤，道瓊斯指數漲 179.35 點，漲幅 0.52%，報 34756.39 點;標普 500 指數漲 37.04 點，漲幅 0.88%，報 4229.89 點;納斯達克綜合指數漲 199.98 點，漲幅 1.47%，報 13814.49 點。港股 ADR 指數跟隨上漲，按比例計算，收報 29065 點，漲 147.45 點或 0.51%。

2、當地時間週六 (6 月 5 日)，七國集團就跨國公司納税規則達成協議，同意向跨國公司徵收至少 15% 的企業税。美股科技股、半導體板塊向好，有利於騰訊 (00700)、阿里巴巴-SW(09988) 等港股恒生科技類指數反彈。

3、內地隱形矯治解決方案提供商時代天使 (06699) 孖展認購續增，據 27 間券商，暫時為其借出 2279.61 億元孖展額，相當於公開發售集資 2.91 億元計，超額認購增至逾 782.94 倍。

4、據《央視財經》報道，如今全球海運業可謂 “冰火兩重天”，海外多國疫情嚴峻，人工不足，港口集裝箱堆積如山;亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受 “缺箱”“少櫃” 困擾，集裝箱價格飛漲，一些海運航線上漲近 10 倍，仍然是 “一箱難求”。涉及相關股票包括中國外運 (00598)、中國船舶租賃 (03877)、中遠海控 (01919)、太平洋航運 (02343)、中遠海發 (02866) 等航運板塊。

5、據《集微網》消息，中國台灣省半導體廠染疫已快速由京元電、超豐等半導體封測廠，蔓延到網絡廠智邦科技，甚至與京元電往來的 IC 設計公司員工也被要求快篩，不僅將衝擊苗栗竹南科學園區，恐將進一步影響位於竹科的廠商，對產業衝擊也將由半導體、網絡，進一步擴大到整個台灣科技產業鏈。涉及相關股票包括中芯國際 (00981)、華虹半導體 (01347)、ASM 太平洋 (00522) 等。

6、日前國務院印發《關於深化 “證照分離” 改革進一步激發市場主體發展活力的通知》，通知提出，將武器裝備科研生產單位的保密資格由三級調整為兩級，取消三級資格，相應調整二級資格的許可條件。涉及相關港股包括中航科工 (02357)、中船防務 (00317) 等。

7、6 月 4 日，國務院辦公廳印發《關於推動公立醫院高質量發展的意見》指出，要建立藥品追溯制度，探索公立醫院處方信息與藥品零售消費信息互聯互通。涉及相關港股包括華潤醫療 (01515)、環球醫療 (02666) 等。

8、麗珠醫藥 (01513) 發佈公告，全球新冠疫情形勢依然嚴峻。當前，麗珠單抗的新冠疫苗及新冠突變株疫苗 (主要針對南非株和印度株) 的研發加速;新冠疫苗關鍵物料的採購成本提高，及新冠疫苗產能計劃提升，鑑於此，董事會認為，旨在為麗珠單抗的業務及運營提供資金的現有麗珠單抗擔保的上限 (不超過人民幣 10.05 億元或等值外幣，期限為一年) 不足以滿足麗珠單抗的業務需要及研發需求。因此，董事會於 2021 年 6 月 4 日審議及批准了新麗珠單抗擔保，同意將現有麗珠單抗擔保的上限修訂為不超過人民幣 23.5 億元，期限為一年。

9、6 月 6 日消息，奈雪的茶通過港交所聆訊，並於更新了招股書。根據更新後的資料，2018 年-2020 年，奈雪的茶營收分別為人民幣 10.9 億元、25.0 億元和 30.6 億元。2020 年奈雪的茶經調整淨利潤達 1664 萬元。截至最後實際可行日期，奈雪門店數量為 556 家，會員數量近 3500 萬，線上訂單收入佔比近 7 成。這意味着，奈雪最快或於 6 月底掛牌，成為全球範圍內的 “茶飲第一股”。

10、萬洲國際 (00288) 發佈公告，董事會於 2021 年 6 月 2 日決議，BofA Securities 及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約，待條件達成後按每股股份 7.80 港元的現金代價回購並註銷最多達最高數目的股份，即 19.17 億股股份，佔於公告日期公司的已發行股本約 13%，要約價較 6 月 1 日收市價每股 6.65 港元溢價約 17.29%。公司已向聯交所申請批准由 2021 年 6 月 7 日上午 9 時正起恢復股份於聯交所的買賣。

【公司要聞】

恒大汽車 (00708)：恆馳啓動夏季測試

萬洲國際 (00288) 擬溢價 17.29% 回購並註銷最多 19.17 億股股份 6 月 7 日復牌

雲南水務 (06839)：錢江生化擬斥資 21.032 億元收購浙江海雲環保等公司股權

中駿集團控股 (01966)：中駿商管已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集

京基金融國際 (01468) 擬發行最多 11.32 億股代價股份以收購 FGA 70% 股權

加達控股 (01620) 獲明日教育科技收購 75% 股份並溢價 18.65% 提強制性要約

進一步擴充醫美產品管線 四環醫藥 (00460) 子公司與美國 Genesis Biosystems 公司就脂肪採集系統 LipiVage® 達成戰略合作

翰森製藥 (03692)：抗腫瘤藥 “鹽酸厄洛替尼片” 獲藥品註冊批件

翰森製藥 (03692)：“HS-10365 膠囊” 獲臨牀試驗通知書 擬用於治療晚期惡性實體瘤

山東黃金 (01787) 擬成立全資子公司山金井巷工程 (山東) 有限公司

君實生物 (01877)：治療晚期惡性腫瘤藥 JS007 注射液獲藥物臨牀試驗批准通知書

白雲山 (00874)：頭孢克肟膠囊通過仿製藥質量和療效一致性評價

中國燃氣 (00384) 與隆基股份訂立戰略合作協議 在分佈式光伏等領域加強全方位合作

阜博集團 (03738) 附屬擬與咪咕合作打造版權服務與交易平台 共建內容生態

中國能源建設 (03996) 附屬公司簽訂盤江新光 2×660 兆瓦燃煤發電項目 EPC 總承包工程合同 涉資 36.28 億元

百融雲-W(06608) 6 月 4 日 543.5 萬港元回購 24.45 萬股

爪哇控股 (00251) 6 月 4 日斥 5208 萬港元回購 600 萬股

長實集團 (01113) 6 月 4 日註銷 3.8 億股回購股份

復星國際 (00656) 根據股份獎勵計劃發行 1279 萬股

恆發光學 (01134) 擬溢價 29.03% 配股 最高淨籌約 9800 萬港元

易大宗 (01733)：受託人根據 RSU 計劃購買合共 512.4 萬股股份

迪信通 (06188) 擬 7000 萬元收購上海附屬公司 25% 股權

【財報數據】

融創中國 (01918) 前 5 月累計合同銷售額同比增長 72% 至 2418.2 億元

新城發展 (01030) 前 5 月累計合同銷售額約 946.39 億元 同比增長 32.4%

中國金茂 (00817) 前 5 月簽約銷售金額 1101.5 億元 同比增加 68.85%

雅居樂集團 (03383) 前 5 個月預售額合計 609.1 億元 同比增長 51.48%

時代中國控股 (01233) 5 月合同銷售額 89.99 億元 同比增長 19.66%

陽光 100 中國 (02608) 5 月合同銷售額 6.6 億元 同比增長 4.9%

上坤地產 (06900) 前 5 個月合約銷售金額約 126 億元

中梁控股 (02772) 前 5 個月合約銷售額 758 億元 同比增長 76.28%

世茂集團 (00813) 前 5 月合約銷售額 1217.95 億元 同比增加 52%

東風集團股份 (00489) 前 5 月乘用車銷量 90.20 萬輛 同比增加 34.7%

中國海外宏洋集團 (00081) 前 5 月合約銷售額同比增加 83.9% 至 317.82 億元

越秀地產 (00123) 前 5 月合同銷售金額 408.43 億元 同比增加約 58%

中國海外發展 (00688) 前 5 月累計合約物業銷售金額約 1554.14 億元 同比增加 35.8%

協合新能源 (00182) 前 5 個月權益發電量總計 2325.01GWh 同比增長 11.02%

綠城中國 (03900) 前 5 月總合同銷售額約 1293 億元 同比增長 114%

【宏觀與行業】

1、國家統計局將於近日公佈 5 月居民消費價格指數 (CPI)。多家機構預測，5 月 CPI 或維持食品價格向下、非食品價格向上的分化走勢，受翹尾因素影響以及五一假期因素帶動，5 月同比繼續回升，漲幅或達到 1.5% 左右。業內認為，當前大宗商品價格上漲對 CPI 傳導的影響有限。

2、港交所公告，證券市場市價總值於 5 月底為 53.3 萬億元，較去年同期的 34 萬億元上升 57%。5 月的平均每日成交金額為 1531 億元，較去年同期的 1147 億元上升 33%。首五個月的平均每日成交金額為 1971 億元，較去年同期的 1159 億元上升 70%;首五個月的首次公開招股集資金額為 1839 億元，較去年同期的 255 億元上升 621%;首五個月的總集資金額為 4160 億元，較去年同期的 1386 億元上升 200%。

3、由中國物流與採購聯合會調查、發佈的 2021 年 5 月份中國大宗商品指數 (CBMI) 為 100.2%，較上月回落 3.1 個百分點，指數在連續三個月上升後出現明顯回落，且跌至近五個月內的最低。

4、IMT-2030(6G) 推進組今日發佈《6G 總體願景與潛在關鍵技術白皮書》。《白皮書》顯示，未來 6G 業務將形成全息通信、數字孿生、沉浸式雲 XR、感官互聯等八大業務應用。預計 2025 年後，3GPP 國際標準組織將啓動 6G 國際技術標準研製;2030 年，6G 將商用。

5、近日，海南省工業和信息化廳、省財政廳、省公安廳聯合發出通知，海南省今年將繼續對購置新能源汽車予以獎勵，根據購車價格每台獎勵 6000 至 1 萬元，獎勵總量不超過 2.5 萬輛。

6、端午節將至，消費者出遊的熱情不減，在線旅遊平台發佈的一份預測報告顯示，今年端午出遊人次有望恢復至 2019 年同期水平，預計今年端午節出遊人次將達到 1 億。當前機票訂單單程均價為 732 元，比 2019 年同期均價略低。端午中短途遊火熱， 超六成省內遊。相較 “五一”，長線遊降温，消費者主要以中短途出遊為主。

7、Sensor Tower 商店情報平台顯示，2021 年 5 月，共有 39 箇中國手遊發行商入圍全球手遊發行商收入榜 TOP100，合計收入近 23.9 億美元，佔全球 TOP100 手遊發行商收入的 40.3%。5 月字節跳動遊戲收入達到 4 月的兩倍，創歷史新高，首次躋身榜單第 14 名。

8、6 月 4 日，生豬主力合約 2109 報收 19870 元/噸，盤中一度下探至 19830 元/噸，跌破 2 萬元/噸整數關口，並創出該合約歷史新低。近期生豬期價跌幅較快，近 9 個交易日有 8 天收陰，5 月以來跌幅約 27%。機構普遍認為，產能回升、供需變化是豬價持續下跌的重要原因。

9、5 月樓市供應低迷下總成交微降，城市冷熱不均。6 日，億翰智庫發佈 5 月地產月報顯示，具體來看，監測的 40 城數據顯示，5 月商品住宅成交面積 2446.16 萬平方米，同比增長 20.9%，環比下降 5.2%。克而瑞研究中心報告也顯示，5 月，一線城市成交環比皆降，北京、廣州同比漲幅明顯收窄，上海、深圳同比更是步入下降通道。二三線城市分化加劇，重慶、杭州成交創年內新高，昆明、南寧、鄭州等同比跌幅在 40% 附近。

10、近期調研半導體產業鏈可知，多家國產半導體設備公司目前訂單爆滿，產品交貨期普遍延長。國信證券認為，4 月份晶圓製造及封測龍頭營收同比增長保持 20%+，由於部分手機品牌產品新老交替，預計 5 月起環比增速仍將提升。

11、去年三季度以來，“缺箱少櫃” 現象在各大港口蔓延。2020 年上半年 20 英尺的小箱價格為 1600 美元，現在最高漲到了 3600 美元，而熱門的 40 英尺箱價格已漲到 5950 美元，價格全部翻倍，並創下歷史新高。與國內一箱難求不同，新西蘭的奧克蘭港，集裝箱空箱卻積壓嚴重。此外，數據顯示：有 1 萬到 15000 個集裝箱被滯留在美國加州;而英國的菲利克斯託港，集裝箱已經從港口蔓延至周邊的郊區;澳大利亞各港口空集裝箱的數量則超過了 5 萬個。目前，國際上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的三倍。

12、數據顯示，5 月份特斯拉在中國的汽車訂單比 4 月減少了近一半。知情人士稱，該公司在中國的月度淨訂單從 4 月份的逾 1.8 萬份降至 5 月份的約 9800 份。中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，特斯拉 3 月份在中國銷售了 35478 輛 Model 3 和 Model Y 汽車，而 4 月份的銷量僅為為 11671 輛。

【主要股東增減持】

貝萊德減持 ASM 太平洋 (00522) 1195.05 萬股，每股作價 103.19 港元

貝萊德減持中國鐵塔 (00788) 1.13 億股，每股作價 1.06 港元

Hermes Investment Management Ltd 增持新秀麗 (01910) 124.2 萬股，每股作價 13.87 港元

【大行評級】

野村：維持招商銀行 (03968)“買入” 評級 目標價升 14.9% 至 82.6 港元

高盛：予呷哺呷哺 (00520)“買入” 評級 維持目標價 18 港元

瑞銀：上調敏華控股 (01999) 目標價 8.9% 至 24.5 港元 評級 “買入” 野村：重申洛陽鉬業 (03993)“買入” 評級 維持目標價 7 港元

大摩：首予周大福 (01929)“增持” 評級 目標價 17 港元

花旗：維持中國電信 (00728)“買入” 評級 目標價 3.6 港元

美銀證券：重申華潤啤酒 (00291)“買入” 評級 目標價升 5% 至 90.5 港元

【交易鬧鈴】

招股中：時代天使 (06699)

業績公佈：無

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閲更多資訊請關注智通財經網 (http://www.zhitongcaijing.com/) 或者在各大應用商店下載【智通財經】最新 APP 便捷查看。