森松國際每股定價 2.48 港元 公開發售超購 22.71 倍

智通財經 APP 訊，森松國際 (02155) 公佈配發結果，公司擬發行 2.50 億股股份，香港公開發售佔 30%，國際配售佔 70%，目前超額配股權未獲行使。發售價已釐定為每股發售股份 2.48 港元，每手 1000 股，預期股份將於 2021 年 6 月 28 日上市。

其中，香港公開發售獲超額認購 22.71 倍，根據國際配售初步可供分配的 5000 萬股發售股份已重新分配至香港公開發售。由於該項重新分配，香港公開發售的發售股份最終數目已被增加至 7500 萬股發售股份，佔全球發售 (於任何超額配股權獲行使前) 初步可供發售股份的 30%，被分配予 32186 名香港公開發售的成功申請人。

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份獲得適度超額認購，相當於國際配售項下初步可供認購 2.25 億股發售股份總數約 2.36 倍。國際配售項下的發售股份最終數目為 1.75 億股發售股份，相當於全球發售 (於任何超額配股權獲行使前) 項下初步可供認購的發售股份總數目的 70%。合共 134 名承配人已獲分配發售股份，其中 104 名承配人獲分配五手股份或以下，並根據國際配售合共獲分配 22.9 萬股發售股份。

根據基石投資協議，基石投資者所認購發售股份數目現已獲釐定。華友香港、藥明生物、匯添富基金管理股份有限公司、晶之瑞蘇州、HwaAnHK 及 ZhangNing 女士已各自分別認購 3142.7 萬股發售股份、1885.6 萬股發售股份、1885.6 萬股發售股份、1571.3 萬股發售股份、1571.3 萬股發售股份及 1571.3 萬股發售股份，合共約 1.16 億股發售股份，相當於合共全球發售 (於任何超額配股權獲行使前) 下發售股份數目約 46.5%;及緊隨全球發售完成後 (於任何超額配股權獲行使前) 公司已發行股本約 11.6%。

按發售價每股發售股份 2.48 港元計算，全球發售淨籌約 5.39 億港元。約 60.0% 預期用於提升集團產能;約 13.2% 預期用於提升集團的服務能力，從而加強集團的壓力設備相關增值服務;約 12.0% 預期用於推進本集團的國際化策略;約 4.8% 預期用於投資於研發，以提升集團的工藝能力及生產效率，並促進集團的現有產品及新產品的銷售;及 10% 預期用於集團的營運資金及一般公司用途。