华南职业教育公开发售获认购 6.01 倍 每股发售价 1.59 港元

智通财经 APP 讯，华南职业教育 (06913) 发布公告，发售价已按每股发售股份 1.59 港元厘定。按发售价每股发售股份 1.59 港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 4.57 亿港元。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行的 5010 万股额外股份收取额外所得款项净额约 7970 万港元。额外所得款项将按比例应用于所得款项的上述用途。

公告显示，香港公开发售接获合共 2.53 万份有效申请，涉及合共 2.0061 亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数 3340 万股约 6.01 倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获踊跃超额认购。

香港公开发售的发售股份最终数目为 3340 万股发售股份，相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的 10.0%。

国际配售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购的发售股份总数约 1.99 倍。国际配售共有 157 名承配人。国际配售项下分配予承配人的发售股份最终数目为 3.507 亿股发售股份 (包括超额分配 5010 万股股份)。合共 101 名承配人已获配发五手或以下买卖单位股份，相当于国际配售承配人总数约 64.3%。该等承配人已获配发国际配售发售股份 (包括超额分配股份) 的 0.2%。

预期股份将于 2021 年 7 月 13 日上午九时正开始在香港联交所买卖。股份将以每手 2000 股股份为单位进行买卖。