配售結果 | 康橋悦生活獲 23.72 倍認購，發行價 3.68 港元

格隆匯 7 月 15 日丨康橋悦生活 (02205.HK) 發佈公告，公司全球發售 1.75 億股股份，其中香港發售股份 5250 萬股，國際發售股份 1.225 億股，另有 15% 超額配股權；最終發售價釐定為每股發售股份 3.68 港元，每手買賣單位 1000 股；建銀國際為獨家保薦人，預期股份將於 2021 年 7 月 16 日於聯交所主板掛牌上市。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適當超額認購。合共 2.44 億股國際發售股份 (包括基石投資者認購數目) 已獲認購，相當於國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約 1.55 倍。香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購。合共接獲 55,460 份有效申請，認購合共 4.15 億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約 23.72 倍。

基於最終發售價每股發售股份 3.68 港元及根據基石投資協議，基石投資者已按總金額約 2.483 億港元的最終發售價認購 6746 萬股發售股份，合共相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約 38.6%(任何超額配股權獲行使前) 及全球發售完成後已發行股份總數的約 9.6%(任何超額配股權獲行使前)。

按最終發售價每股發售股份 3.68 港元計算，假設超額配股權並無獲行使，估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為 5.825 億港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因行使超額配股權將予發行的 2625 萬股股份收取額外所得款項淨額約 9350 萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，公司擬按比例基準調整所得款項淨額的擬定用途。