软银、蚂蚁和伯克希尔投资 印度 “支付宝” Paytm 申请 IPO

Wallstreetcn
2021.07.19 01:24
portai
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若上市顺利,这将成为迄今为止印度最大的 IPO,超过 2010 年印度国有煤炭公司 Coal India 的 1500 亿卢比上市融资。

印度第三方电子商务公司 Paytm 上周五正式向印度监管机构提交招股书。

据招股书,该公司计划在 IPO 中筹集最多 1660 亿卢比(约合 22.2 亿美元)。若上市顺利,这将成为迄今为止印度最大的 IPO,超过 2010 年印度国有煤炭公司 Coal India 的 1500 亿卢比上市融资。

此外,招股书中提及,Paytm 将增发价值 830 亿卢比的新股,向包括日本软银、蚂蚁集团和伯克希尔哈撒韦在内的现有股东要约出售。摩根大通、摩根士丹利、ICICI 证券、高盛、Axis Capital、花旗和 HDFC 银行为其联席保荐人。

作为在印度市场领先的在线支付巨头,Paytm 过去一年一直专注提高收入并将业务货币化。公司业务已从数字支付扩展到银行、信用卡、金融服务、财富管理和数字钱包。在公司 CEO Vijay Shekhar Sharma 的带领下,Paytm 成功抵御包括沃尔玛旗下 PhonePe、亚马逊 Pay 及 Facebook 旗下 WhatsApp Pay 在内的一系列全球公司的激烈竞争,市场份额在印度在线交易市场排名第一。

招股书显示,Paytm 目前拥有约 2000 万商业合作伙伴,公司用户月交易量达到 14 亿笔,截至 3 月 31 日,Paytm 拥有 3.33 亿客户。

不过 Paytm 仍处于亏损状态,该公司去年净亏损 169.6 亿卢比,上一年的亏损 284.2 亿卢比略有改善,收入下降则下降了 15% 至 280.2 亿卢比。

此外,其在招股书中警告称 “我们预计在可预见的未来将继续产生净亏损,未来我们可能无法实现或维持盈利。”