乘聯會：7 月新能源車銷量逆勢大漲，特斯拉國產車銷量再破 3 萬

8 月 10 日，乘聯會統計的數據顯示，2021 年 7 月乘用車市場零售同比小幅下滑，2020 年下半年的高基數壓力體現。其中，新能源車同比銷量逆勢上揚，表現亮眼。

新能源表現亮眼

7 月新能源乘用車批發銷量達到 24.6 萬輛，環比增長 5.1%，同比增長 202.9%。1-7 月新能源乘用車批發 133.9 萬輛，同比增長 227.4%。7 月新能源乘用車零售銷量達到 22.2 萬輛，同比增長 169.4%，環比下降 3.2%。1-7 月新能源車零售 122.9 萬輛，同比增長 210.2%。與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特徵，實現對燃油車市場的替代效應，並拉動車市向新能源化轉型的步伐。

從批發來看，7 月新能源車廠家批發滲透率 16.3%，1-7 月滲透率 11.8%，較 2020 年 5.8% 的滲透率提升明顯。7 月，自主品牌中的新能源車滲透率 28.4%；豪華車中的新能源車滲透率 19.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 2.1%。7 月純電動的批發銷量 19.8 萬輛，同比增長 205%；插電混動銷量 4.7 萬輛，同比增長 196%，佔比 19%。7 月電動車高端車型銷量強勢增長，中低端走勢較強。其中 A00 級批發銷量 6.0 萬，份額達到純電動的 30%；A 級電動車佔純電動份額 29%，從谷底回升；B 級電動車達 4.9 萬輛，環比 6 月基本持平，純電動份額 25%。7 月插電混動的比亞迪銷量達到 25,391 輛，環比增長 24%，推動平價插電混動增長成新亮點。

從零售來看，7 月新能源車國內零售滲透率 14.8%，1-7 月滲透率 10.9%，較 2020 年 5.8% 的滲透率提升明顯。7 月，自主品牌中的新能源車滲透率 30.1%；豪華車中的新能源車滲透率 8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 2.5%。國內零售銷量突破萬輛的企業有比亞迪 45,782 輛、上汽通用五菱 32,800 輛、廣汽埃安 10,604 輛。

從出口來看，7 月新能源車出口呈現爆發式增長，特斯拉中國出口 24,347 輛，上汽乘用車的新能源出口 4,407 輛，比亞迪 781 輛，奇瑞汽車 120 輛，其他車企新能源車出口也正蓄勢待發。

從品牌來看，7 月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化，上汽、廣汽表現相對較強。批發銷量突破萬輛的企業有比亞迪 50,387 輛、特斯拉中國 32,968 輛、上汽通用五菱 27,347 輛、上汽乘用車 13,454 輛、廣汽埃安 10,506 輛。

造車新勢力中，7 月理想、小鵬、蔚來、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現都很優秀。主流合資品牌中的南北大眾的新能源車零售 10,707 輛，佔據主流合資 57% 份額。BBA 豪華車企的純電動車全面量產，產品接受度仍待大幅提升。

從普混類型來看，7 月普通混合動力乘用車批發 4.7 萬輛，同比去年 7 月增長 41%，環比 6 月微增 2%，豐田系應對芯片短缺影響表現較強。

特斯拉 7 月銷量再破 3 萬

從乘用車零售來看，2021 年 7 月乘用車市場零售達到 150.0 萬輛，同比 2020 年 7 月下降 6.2%，而且相較 2019 年 7 月增長 1%。7 月零售環比 6 月下降 4.9%，與歷年的平均月度環比增速是相對正常，剔除異常因素後是較好的。

今年 1-7 月的零售累計達到 1144.5 萬輛，同比增長 22.9%，較 1-6 月增速下降 6 個百分點。1-7 月超強增長的原因主要是 2020 年 1-7 月全國乘用車市場累計零售下滑 19% 的低基數效應。其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大， 對 1-7 月同比增速貢獻了 10 個百分點。

從車型來看，7 月豪華車零售 20 萬，同比下降 18%，環比 6 月下降 21%，但相對 2019 年 7 月增長 7%。豪華車繼續保持結構穩定特徵，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛，競爭影響不大。

從中外品牌來看，7 月自主品牌零售 64 萬輛，同比增長 20%，環比 6 月增長 5%，相對 2019 年 7 月增長 23%。自主品牌批發市場份額 45.4%，較同期份額增長 12 個百分點；且國內零售份額為 42.5%，同比增 9 個百分點。自主品牌頭部企業產業鏈韌性強、有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源獲得明顯增量，因此比亞迪、廣汽埃安、長安、紅旗、奇瑞等品牌同比均呈高幅增長。7 月主流合資品牌零售 67 萬輛，同比下降 19%，環比 6 月下降 7%，相對 2019 年 7 月下降 15%。7 月的日系品牌零售份額 23.0%，同比下降 2.6 個百分點。美系市場零售份額達到 9.1%，同比下降 0.5 個百分點，表現較好。德系品牌受制於供給巨大缺口仍處於調整蓄勢的階段。

對此，乘聯會表示，疫情改善後的世界汽車供需缺口暫時壓力較大，國際芯片供給不足和不確定性導致中國部分車企生產減產損失較大。部分車企近幾個月批發端銷量驟減，帶來合資車企經銷商進出不均衡、訂單需求和現有庫存的不匹配不均衡等因素向零售終端傳導，導致零售偏弱。

在廣東地方促消費政策推動下，廣深地區車市 7 月需求恢復較明顯。7 月下旬南京疫情對 7 月車市沒有明顯影響，而鄭州暴雨等對車市影響暫未明顯體現。

從批發來看，7 月廠商批發銷量 150.7 萬輛，環比下降 1.9%，同比下降 8.2%，較 19 年 7 月下降 1%。1-7 月累計批發銷量 1132.8 萬輛，同比增長 21.6%，較 2019 年同期減少 15 萬輛。

出口

7 月乘聯會乘用車出口（含整車與 CKD）12.8 萬輛，同比增長 212%，新能源車佔出口總量的 20%。其中自主品牌出口達到 9 萬輛，同比增長 160%，合資品牌出口 1.7 萬輛，同比增長 120%。外資品牌特斯拉出口 2.4 萬輛的增量貢獻較大，展現了中國製造體系競爭力持續提升的勢頭。

生產

7 月乘用車生產 152.9 萬輛，同比 2020 年 7 月下降 9.5%，其中豪華品牌生產同比下降 2%，合資品牌生產下降 33%，自主品牌生產增長 30%。1-7 月累計生產 1108.2 萬輛，同比 2020 年增長 21.2%。近期芯片短缺影響生產節奏，但 7 月的近 30% 的車企產量創今年以來的新高，較 6 月的 18% 有明顯提升，體現出芯片影響逐步改善的趨勢。尤其是自主品牌傳統車企和新能源車企強化供應鏈優勢，有效化解芯片短缺壓力，取得 7 月的生產環比 6 月增長的良好表現。

庫存

今年去庫存明顯， 近幾個月廠商庫存保持低位。7 月末廠商庫存環比增加 2 萬輛，渠道庫存環比減少 12 萬輛；2021 年 1-7 月廠商庫存減少 22 萬輛，相較歷年 1-7 月庫存減少幅度偏大，形成連續 4 年強力去庫存的特徵。

2021 年 1-7 月的渠道庫存相對減少 78 萬輛，較 2020 年的 1-7 月去庫存 19 萬輛水平又有大幅升高。隨着上游短期內芯片短缺的問題顯現，在終端銷售層面，或有進一步推動去庫存、折扣回收等現象出現。部分合資企業損失大量訂單並導致士氣受損。

8 月全國乘用車市場展望

乘聯會還對 8 月全國乘用車市場進行了展望：

8 月有 22 個工作日，相對去年 8 月多 1 天，有利於產銷增量。部分車企的高温假集中在 8 月上旬，生產部門在芯片不足的情況下集中休假。7 月下旬疫情點陣式地在不同地區出現，尤其對部分傳統汽車工業重鎮的生產生活秩序產生一定影響，或加大 8 月份保供應壓力，也可能影響部分區域的 8 月車市銷售節奏。

疫情持續防控形勢下，乘用車出行也成為出行安全的保障。購車接送孩子上下學等家庭第二輛車的需求更強烈，換購增購需求帶動新車和二手車市場持續較強。

目前油價持續上漲，對傳統車銷售帶來壓力，有利於新能源車增長。新能源車市場仍將全面加速，自主品牌 A00 級車持續放量，合資新能源新品持續推出，A 級新能源車銷量佔比不斷提升，帶來新能源的同比較大增量。

二季度以來，購車需求相對較強，推動終端市場熱度提升。目前渠道庫存處於極低水平，前期由於疫情、產能不足等因素造成的訂單延後交付，會沖淡 7 月市場傳統淡季的影響。

國家相關部門對芯片開展的反壟斷調查有利於改善芯片供給秩序，有利於積累零售訂單的交付，也有利於 8-10 月加庫存週期的批發增量。如果海外疫情等不確定因素改善，車企生產將大幅走強，前期受到抑制的新品增量也將推動 8 月車市走強。