增速比肩新能源车的 VR 行业，字节为何选择此刻入场？

近日字节跳动收购 Pico 引发关注，而这也被看做国内 VR 发展的重要转折点。字节跳动的发展路径是否可以复制 Facebook 收购 Oculus 的成功经验？

VR 又称虚拟现实，最早的概念可追溯到 1935 年科幻小说《皮格马利翁的眼镜》，书中提到一种神奇的眼镜，带上它可以感受眼镜里另一番奇妙的世界。从 20 世纪 30 年代开始，人们一直在探索虚拟现实，从早期的 3D 眼镜到 2012 年 Oculus 发布第一款头戴式显示器，在虚拟现实的领域，几十年来科技和资本从未停下过脚步。

Facebook 在 2014 年收购了全球最大的 VR 设备商 Oculus，此后 VR 这块蛋糕更是吸引了更多的资本进入，投资规模也是一度翻了三倍，有了更多的资本，VR 这个烧钱的业务可以进行人员扩张和快速研发中。自收购后 Oculus 员工增长 5 倍之多，从 75 人达到 400 人。

游戏生态才是 VR 最大的红利

其实在 Facebook 收购 Oculus 的时候，CEO Mark Zuckerberg 就说过硬件不是 VR 未来最重要的，VR 生态才是未来。从短期来看，VR 生态的竞争是在游戏领域，这也是为什么 Pico 这次收购中，腾讯是字节跳动最大的竞争者，想借助自身优势入局的原因。当然，从虚拟现实的长期发展来看，游戏是一方面，未来也会有更多商用场景，比如 VR 远程协作等等。

而 Oculus Quest 2 的火爆传达了一个信号，那就是 VR 头显只是第一步，想要更长久的优势那就要独占游戏，培养自家游戏生态。Oculus Quest 2 的火爆与自建爆款游戏息息相关。

在 2020 年 9 月 Quest 平台上有 35 款游戏创造了百万美元的收入，自 10 月推出 Oculus Quest 2，平台上有 60 款游戏超过了百万美元收入，仅用了四个多月，收入几乎翻倍增长。从中可以看出，VR 一体机的火爆与游戏生态快速发展是齐头并进，VR 游戏内容为公司所创造的收益更是潜力巨大。

Steam 平台助力 VR 生态建设

在 Oculus 初期的几款产品中上市时，公司自有内容平台 Oculus Home 的内容开发进度非常缓慢。除了 Oculus 外，三星的 Gear VR 也是用自家的应用程序，每个 VR 硬件开发商都不想放弃软件市场这块蛋糕，却也正是因为各家 VR 设备与软件之间的不兼容，新游戏开发慢，使得用户的体验非常差，VR 设备很难被广大用户所认可。

当下，Steam 是全球最大的游戏平台，可以兼容绝大部分的 VR 头显设备，这很大程度也解决了 VR 设备商独自开发游戏进度慢的困境。近两年 Steam 平台的在线用户数处于飞速增长的状态，根据 Valve 公布的 7 月 VR 头显月活数量接近 280 万，较上月小幅增长 0.21%。

而在市场占有率方面，Oculus Quest2 更是再度稳居 Steam 平台的第一的宝座，占有率再增 1.49%，达到 32.56%。而在 Steam 平台中 VR 头显设备中，Oculus 的产品共占据 6 成以上的份额，包括早期发布的几款产品。

自 2020 年 10 月 Oculus Quest 2 发布后，当季就成为全球销量最大的 VR 头显设备，销量达到 100 万台，是第二名的近十倍之多。仅一个季度后，也就是 2021 年第一季度，Oculus Quest 2 销售量再次创下最新记录，达到 460 万台，占据全球三分之二的出货量，位居世界霸主地位。

VR 行业增速比肩新能源车

根据 IDC 的最新预测，VR 行业未来五年的行业复合增速将达到 41.40%。如何看待这个增速，可以对比新能源车 2021-2025 年 CAGR 为 41.53%，而 VR 的行业增速几乎不亚于火爆的新能源车行业，因此可以推断 VR 行业的爆发力会非常强。

从市场需求量来看，未来有几十倍的空间，现在才是刚刚开始成长。举个例子，我们可以从电视出货量来对比看 VR 设备的终极需求。

首先，选取电视作为类比对象也是有原因的，有人会提出疑问为什么不选智能手机和前几年爆发的无线耳机呢？因为从人均可支配设备的场景中，电视是最接近 VR 设备的。简单来看，VR 设备是以家庭为单位，而手机和无线耳机则是以个人为单位。

确定了类比对象，那么再来看看电视作为一个已经完全成熟的市场，非常具备终极需求的参照条件。根据全球电视出货量来看，2020 年全年出货量超 2.2 亿台。目前 VR 销售量约 613 万台，到 2025 年的 VR 出货量预测将达超过 2860 万台。这么来看，VR 潜在的市场空间非常大，哪怕是到 2025 年之后，依旧会有近 10 倍的增长空间。

硬件、软件，谁才是 VR 时代的需求创造者？

Oculus 在 VR 设备相当于 iPhone 在智能手机早期的地位，第一代触屏 iPhone 的面试引领了智能手机市场走向新的方向，并且有很长一段时间 iPhone 一直居于手机销量的霸主地位。然而小米等一系列手机品牌商并没有停下快速发展的步伐，现如今小米的全球智能手机市场销售份额已经超越苹果，位居第二。而小米最大的竞争优势是性价比，但 Pico 难以复制小米的价格战路线。

从 Pico 在售的产品中来看，Neo 3 与 Oculus Quest 2 的配置相似，前者售价 2699 元，后者 299 美元，两者价格相差不大。而且均采用的是歌尔的代工，且 Neo 3 的代工数量远不及 Oculus Quest 2 多，生产成本议价能力也没有很强的优势。

但在 VR 时代，硬件已经不是全部，内容拉动才是需求诞生的重要原因。而字节跳动收购 Pico，就是要把 Pico 打造成切入 VR 领域的入口，让自己的内容生态再向前一步。

目前在国内 VR 市场中，Pico 稳坐霸主地位，市场份额达到 37.6%，具有国内 VR 用户最大的流量。今年一季度，Pico 国内出货量约 8.6 万台，同比增长 76%，VR 设备需求非常旺盛。此外，歌尔声学负责 Pico VR 产品的核心组装，具备完整的产业链优势。

毕竟 Pico 在国内是具有一定本土化的先发优势，而 VR 游戏在国内目前渗透率还非常低。字节跳动依托 Pico 的硬件生态，在 Pico 现有主要软件平台的基础上充分发挥自己内容生态建设的超强能力，未来建设重心可能会放在爆款游戏的开发。毕竟从 Oculus 的路径中我们可以明确看到 VR 游戏能够带动巨大的经济效益。

而这也不仅仅是第一次彰显字体跳动想要进军游戏市场的野心了。今年 2 月，字节跳动的游戏官网 “朝夕光年” 已经正式上线，此后朝夕光年收购动作频频，视野面向全球，在 3、4 月接连收购了东南亚最大的 MOBA 游戏公司沐瞳科技，以及在日本市场的有爱互娱。

在 7 月份，更是获得了东京奥运会唯一官方授权手游《索尼克在 2020 东京奥运会》中国大陆地区的独家代理发行权，游戏上线当天即登顶 iOS 免费榜。此外，公司还申请了 “抖音云游戏” 商标，将要进军云游戏领域。而这次收购 Pico 更是对 VR 游戏未来的布局。

从此种种，可见字节跳动在游戏领域多方位布局，将来可能会是腾讯游戏领域最强有力的竞争者。