新股公告 | 海倫司於 8 月 31 日至 9 月 3 日招股 擬發行 1.35 億股

智通財經 APP 訊，海倫司 (09869) 於 2021 年 8 月 31 日至 9 月 3 日招股，該公司擬發行 1.35 億股，其中香港發售佔 10%，國際發售佔 90%，另有超額配股權 15%。每股發售價 18.82 港元-20.72 港元，每手 500 股，預期股份將於 2021 年 9 月 10 日開始在聯交所上市。

公司是中國最大的連鎖酒館網絡。2020 年，按收入計，公司在中國酒館行業中排名第一，佔據 1.1% 的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，以酒館數量計，公司於 2018 年、2019 年及 2020 年以及截至 2021 年 3 月 31 日止 3 個月在中國酒館行業中保持市場領導地位。

藉助高度標準化的運營模式，公司酒館網絡的規模於往績記錄期間快速擴張。截至 2018 年、2019 年、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，公司酒館網絡中的酒館總數分別為 162 家、252 家、351 家及 374 家，並進一步增加至截至最後實際可行日期的 528 家。公司一直以 “Helen’s(海倫司)” 品牌經營酒館，截至最後實際可行日期，在中國一線、二線及三線及以下城市的 Helen’s 酒館數分別為 66 家、296 家及 165 家，分別佔截至同日酒館總數量的 12.5%、56.1% 及 31.3%。

財務資料顯示，截至 2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司分別取得收入人民幣 1.15 億元 (單位下同)、5.65 億元及 8.18 億元，截至 2020 年及 2021 年 3 月 31 日止 3 個月分別取得收入 6203.8 萬元及 3.69 億元。2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司分別取得公司擁有人應占利潤 973.4 萬元、7913.6 萬元及 7007.2 萬元，截至 2020 年及 2021 年 3 月 31 日止 3 個月分別取得公司擁有人應占虧損 1656.9 萬元及 7633.2 萬元。

假設發售價為每股發售股份 19.77 港元，公司將收到的全球發售估計所得款項淨額 25.13 億港元。其中，約 70.0% 將被用於在未來 3 年開設新酒館及實現公司的擴張計劃;約 10.0% 將用於進一步加強公司酒館的人才梯隊建設，以優化人力資源管理體系;約 5.0% 將用於進一步加強酒館的基礎能力建設;約 5.0% 將用於進一步強化 Helen’s 的品牌知名度;及餘下約 10.0% 將用作營運資金及一般企業用途。