法拉帝最終發售價每股 22.88 港元 預計 3 月 31 日掛牌上市

格隆匯 3 月 30 日丨法拉帝 (09638.HK) 發佈公告，公司全球發售 8358 萬股股份，其中香港發售股份 835.8 萬股，國際發售股份 7522.2 萬股，另有 15% 超額配股權；最終發售價已釐定為每股發售股份 22.88 港元，每手買賣單位 100 股；中金公司為獨家保薦人；預期股份將於 2022 年 3 月 31 日於聯交所主板掛牌上市。

香港發售股份已獲輕微超額認購，合共接獲 8,829 份有效申請，認購合共 898.41 萬股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約 1.07 倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約 2.06 倍。根據與基石投資者的基石投資協議，基於最終發售價每股 22.88 港元，陽光保險將獲配發 1368.84 萬股，三亞發控將獲配發 958.19 萬股，海南自貿港基金將獲配發 718.64 萬股，海南金控將獲配發 718.64 萬股，海發控股將獲配發 667.31 萬股，合計 4431.62 萬股發售股份。

按發售價每股發售股份 22.88 港元計算，假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 17.714 億港元。其中，所得款項淨額約 68% 將用於擴大集團的產品組合，進一步推動集團卓越的端到端運營；約 24% 將用於強化集團獨特的輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部，例如遊艇經紀、包船及管理服務和售後及改裝服務；約 8% 將用於進一步發展集團的品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。倘超額配股權獲悉數行使，公司將就超額配股權獲行使後將予發行的 1253.7 萬股發售股份收取額外所得款項淨額約 2.754 億港元。