道指终结六连涨,5 月和标普微涨,纳指 5 月跌超 2% 连跌两月。能源板块跌近 1.7% 领跌标普,但 5 月大涨 15%,亚马逊涨超 4%、所在板块逆市领涨,特斯拉 5 月跌 13%;“蔚小理” 至少涨逾 3%,中概指数 HXC 结束六个月连跌。泛欧股指止步四连阳跌落一个月高位,连跌两月,联合利华一日涨超 9%,油气板块 5 月涨近 9%。10 年期美债收益率升逾 10 个基点创逾一周新高,仍结束五个月连升;英债收益率创近七年新高。美元指数摆脱一个月低谷,仍创一年最大月跌幅。美油回吐盘中逾 4% 涨幅收跌,布油九连阳又创逾两月新高,5 月至少涨近 10%,连涨六个月。黄金回落,5 月跌超 3% 创八个月最大跌幅。伦锡三连阳创近三周新高,5 月仍跌超 10%。更新中
欧元区 5 月调和 CPI 初值同比超预期增长 8.1%,再创增速历史新高。市场更加担心主要央行为打压高通胀而激进加息、进而引发经济衰退。连日上涨的欧股在 5 月收官日回落,美股三大指数盘中均曾转涨,虽然亚马逊等部分蓝筹科技股继续上涨,但在能源为首的板块拖累下,最终未能在长周末结束后的本周首个交易日延续涨势。
而热门中概股扛住大盘回落的压力,继续走高,拼多多和京东成为纳斯达克 100 指数中少数逆市高涨的成份股。三家造车新势力 “蔚小理” 至少收涨逾 3%,被摩根士丹利纳入 “战术点子” 清单、认为股价将因电动汽车买家的新补贴机会而迎来上涨空间的蔚来汽车盘初曾涨近 8%。
著名的美股空头、摩根士丹利分析师 Mike Wilson 再发研报称,市场共识是欧美将陷入更高通胀和更慢经济增长的 “滞胀” 困境,因此股市将持续在熊市反弹中被逢高卖出,“股价上涨得越多,美联储就会越来越鹰派”。
通胀担忧压顶,欧美国债收益率全线上扬、价格齐跌。基准 10 年期美国和英国国债的收益率均一日升逾 10 个基点,美债收益率升至一周多来高位,英债收益率更是刷新将近七年来高位,不过都未能扭转 5 月累计下降之势。通胀担忧伤害风险偏好,连日下跌的美元指数反弹,摆脱周一所创的一个月来低谷,但 5 月仍创一年来最差月度表现。
大宗商品中,欧盟就对禁运部分俄罗斯石油达成共识后,国际原油盘中走高,美国 WTI 原油一度涨超 4%、逼近 120 美元至三个月来高位,布伦特原油更是一度突破 125 美元、继续刷新两个多月来高位,而媒体称,因西方制裁削弱俄罗斯增产能力,OPEC 产油国考虑可能在联合产油目标中豁免俄罗斯,这可能为沙特等 OPEC 国家扩大产油规模铺平道路,布油回吐盘中半数以上涨幅,美油转跌。不过,5 月全月,原油继续累涨,创下了半年间月月均涨的十年来最好成绩。
美元反弹和美债收益率大幅上行的打击下,连日上涨的黄金回落,5 月继续刷新去年 9 月以来最大月跌幅。基本金属周二涨跌各异,伦锌和伦锡继续走高,创至少近三周来新高,伦铜和伦镍分别跌离两周和三周来高位,但 5 月全月都累计下跌,伦锡和伦镍跌超 10%。
道指终结六连涨 纳指连跌两月 能源板块领跌标普但全月大涨 中概指数 HXC 结束六个月连跌 泛欧股指止步四连阳
三大美国股指开盘涨跌不一,微幅高开的纳斯达克综合指数盘初迅速转跌,早盘刷新日低时,低开的道琼斯工业平均指数跌幅略超过 460 点、跌近 1.4%,纳指和低开的标普 500 指数分别跌近 1.6% 和 1.3%,午盘标普和纳指不止一次转涨,道指曾短线转涨,最终都未能摆脱跌势,最近四个交易日首次集体收跌。
道指收跌 222.84 点,跌幅 0.67%,报 32990.12 点,终结六日连涨。标普收跌 0.63%,报 4132.15 点,和道指均跌离上周五所创的 5 月 4 日以来高位。纳指收跌 0.41%,报 12081.39 点,虽然告别上周五所创的 5 月 6 日以来高位,但连续两日处于 1.2 万点上方。
价值股为主的小盘股指罗素 2000 收跌 0.8%,跑输大盘。科技股为重的纳斯达克 100 指数收跌 0.31%,均结束三日连涨。
5 月三大指数中仅纳指累跌,跌幅 2.05%,标普和道指分别微涨 0.01% 和 0.04%;罗素 2000 累涨 0.46%,和标普及道指都在 4 月结束两月连涨后摆脱连月下跌的危险,纳斯达克 100 跌 1.65%,和纳指连跌两月,但跌幅明显不及 4 月跌超 13% 所创的 2008 年 10 月金融危机以来最大月跌幅。
标普 500 各大板块中,周二只有两个收涨,亚马逊所在板块非必需消费品涨近 0.8%,谷歌母公司 Alphabet 所在的通信服务涨逾 0.4%。跌近 1.7% 的能源领跌,材料、公用事业、医疗健康、房地产都跌超 1%,跌幅最小的金融跌逾 0.3%。5 月共有 5 个板块累跌,跌超 5% 的房地产领跌,非必需消费品和必需消费品都跌近 5%,IT 跌 1%,工业跌近 0.8%,6 个累涨的板块中,涨近 15% 的能源遥遥领先,公用事业涨近 4%,金融涨超 2%,通信服务涨近 2%,医疗健康涨超 1%,材料涨近 1%。
龙头科技股多数回落,但跌幅都不足 1%,此前连日涨超 7% 的特斯拉收跌近 0.2%。原 FAANMG、现 GANMMA 六大科技股中,Facebook 母公司 Meta 跌近 0.8%,苹果跌逾 0.5%,微软跌 0.5%,而奈飞涨近 1.2%,亚马逊收涨 4.4%,谷歌母公司 Alphabet 涨近 1.3%。除了涨近 4% 的奈飞外,5 月这些科技股都累计下跌,特斯拉跌近 13%,苹果跌超 5%,Meta 和亚马逊跌超 3%,微软跌 2%,Alphabet 跌 0.3%。
波动较大的个股中,被摩根士丹利将评级降至减持、提及利润和销售相关风险的服装零售商 American Eagle Outfitters(AEO)收跌近 7.6%;否认媒体有关其考虑在最近亏损后增资消息的瑞信美股(CS)收跌 4%;被美国食药监局 FDA 搁置其勃起功能障碍药物 Cialis 处方药版本在临床试验中的赛诺菲美股(SNY)跌近 3.5%;同意被 Gold Fields 以 67 亿美元收购的 Yamana Gold(AUY)收涨近 3.7%;否认媒体有关其洽购医疗设备公司 Insulet 消息的 DexCom(DXCM)收涨及 3.1%。
热门中概股多数继续走高,表现优于大盘,中概 ETF KWEB 和 CQQQ 分别收涨近 4.8% 和约 5.1%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨 3.7%,5 月累涨 2.6%,去年 10 月以来首次月度累涨。纳斯达克 100 指数的四只成份股中,京东收涨近 4.6%,拼多多涨逾 4.2%,百度涨 0.9%,而网易跌近 0.3%。其他个股中,满帮涨超 16%,达达涨超 10%,新东方涨超 9%,中通快递涨超 8%,网易有道涨超 7%,B 站、虎牙涨超 5%,蔚来汽车涨近 5%,小鹏汽车涨超 4%,腾讯粉单、理想汽车涨超 3%,爱奇艺涨 3%,阿里巴巴、腾讯音乐涨超 2%,斗鱼涨超 1%,而叮咚买菜跌近 4%,电子烟第一股雾芯科技跌超 2%,好未来跌 0.5%。
欧股方面,连涨四日的泛欧股指回落,欧洲斯托克 600 指数跌落周一所创的 4 月 29 日以来收盘高位。个股中,宣布主动投资者 Nelson Peltz 购入公司 1.5% 股权并加入董事会的英国快消品巨头联合利华大涨 9.4%,力挺英股在各国股指中独涨。斯托克 600 各板块中,周二只有四个收涨,联合利华所在的个人与家庭用品涨逾 0.9% 领涨,油气涨逾 0.4%,食品涨近 0.4%,电信涨逾 0.1%,周一领涨的科技跌 2.4% 领跌。
5 月斯托克 600 连跌两个月、两月均跌超 1%。各国股指大多累涨,只有法股累跌、连跌两个月。5 月只有 6 个板块累涨,涨近 8.7% 油气遥遥领先其他板块,其次是涨 4.7% 的银行,累跌的 13 个板块中,领跌的食品和传媒都跌超 6%。