能源原材料衝擊德日車企，“中國製造” 加速出海

德國聯邦統計局 7 月 4 日公佈數據顯示，5 月份貿易逆差達 10 億美元左右，這是德國 30 年來首次出現月度貿易逆差。專家分析稱，德國製造業出口貿易正在經受原材料和能源成本的考驗，這一情況已經反映在德國汽車業的生產數據上。同時，擁有相似產業結構的日本也在遭遇製造業困難。在德國日本車企遭遇持續 “逆風” 之際，中國汽車行業在擺脱近期國內新冠肺炎疫情影響後，開始拿出亮眼貿易數據。上半年中國汽車出口量已經有望同世界亞軍德國 “掰手腕”。

貿易失衡波及德國車企

“出口低迷已經開始”，德國電視一台 4 日報道稱，與 2021 年同期相比，德國今年 5 月的出口額增長 11.7%，達到 1258 億歐元，而進口額則增長 27.8%，至 1267 億歐元。美國《華爾街日報》7 月 5 日報道稱，這是 1991 年（即東西德統一後）以來德國單月進口首次超過出口。對出口和製造業的依賴已成為德國經濟的一塊軟肋。

《華爾街日報》稱，能源價格的飆升打破了德國的貿易平衡。這導致德國從俄羅斯和其他能源供應國進口的成本大幅增加。在截至 5 月份的五個月裏，德國從俄羅斯進口同比增長 54.5%，出口則下降 29.8%。報道援引瑞銀全球財富管理首席經濟學家保羅·多諾萬認為，德國進口貿易無礙，但出口貿易可能不足。牛津經濟研究院經濟學家奧利弗·拉考的分析稱：“最近的宏觀數據表明德國在結構上對外部需求以及原材料、能源和中間產品的外部供應有多麼依賴。”

德國聯邦批發外貿服務協會主席德克·揚杜拉表示，目前，出口主要受到與美國貿易增長的支持，“俄烏衝突的後果和國際供應鏈的中斷也將對外貿產生更大的影響。” 總體來説，德國企業訂單越來越少。“如果切斷俄羅斯的天然氣供應，形勢可能會變得更加嚴峻。因此，除了更多的自由貿易之外別無選擇，” 揚杜拉説。

“德國工業原材料短缺加劇。” 德國之聲 7 月 3 日援引慕尼黑 Ifo 經濟研究所一項調查報告稱，6 月份，74.1% 的德國企業面臨中間產品和原材料採購瓶頸問題。約 90% 的企業稱未收到所需材料和初級產品，並預計 “供應問題不可能在年內消失”。在汽車製造、機械工程等德國關鍵產業，存在供應鏈問題的企業比例尤其高。

目前德國新車積壓訂單創下歷史新高，但由於零部件短缺，汽車製造商無法滿足市場需求。德國交通部（KBA）發佈的 5 月乘用車新車註冊量同比下降 10.2%。各品牌乘用車註冊量方面：大眾同比下降 14.3%，寶馬下降 12.8%，奧迪下降 12.3%，梅賽德斯和歐寶則上漲。根據德國最大汽車集團大眾發佈的最新數據，5 月該集團在全球交付 65.83 萬輛乘用車，同比減少 23.5%。在中國、西歐和北美市場，大眾的銷量均同比下滑 24% 左右。

日本車產量下滑

與德國經濟結構相似的日本製造業也同樣遭遇能源和供應鏈危機，汽車製造業首當其衝。

日本央行 7 月 1 日發佈的 6 月企業短期經濟觀測調查結果顯示，大型製造企業景氣判斷指數較 3 月的調查下降 5 至 9 個點，連續 2 個季度惡化。主要原因是原材料等物價高漲和中國部分城市封控引發的零部件供應短缺。判斷指數顯示，製造業全部 16 個行業中有 12 個惡化，汽車、生產用機械、電氣機械受零部件短缺影響顯著。

同時，日本在 6 月底公佈的 5 月工業產出出現兩年來最大月度降幅。數據顯示，日本 5 月工業產出經季調後環比下降 7.2%，汽車、電氣和通用機械等產品的產量大幅下降。日本八大車商的產銷量數據也驗證了這一點，其 6 月底聯合公佈的 5 月國內產量合計為 39.6433 萬輛，較上年同期減少 16.0%。豐田汽車同比減少 28.5%，大發工業減少 54.5%，馬自達也減少 30.2%。

在銷量方面，日本汽車銷售聯合會 7 月 1 日發佈的統計數據顯示，今年 1 月至 6 月，日本國內銷售的新車數量為 208.6 萬輛，較去年同期減少 15%。這一汽車銷量為過去 10 年來最低。其中，普通汽車、卡車、公交車等銷量為 128 萬餘輛，輕型汽車為 80 萬餘輛，均較去年同期減少 15%。

日本車企在海外銷售的汽車數量也有所減少。據《朝日新聞》6 月 29 日報道，日本八大車商發佈的今年 5 月的全球汽車銷量較去年同期減少 16.2%。這是繼去年 8 月以來，日本車企全球銷量連續 10 個月下降。

有日媒認為，日本車企在國內和海外銷量減少，從表面原因看主要是受能源價格上漲、全球芯片短缺、新冠肺炎疫情導致零部件不足影響，但從更深層次來看則是在全球能源轉型，電動車逐漸取代傳統汽車背景下，日本車企難以與新崛起的中美電動車企競爭的結果。

“中國製造” 加速出海

中國海關總署公佈的數據顯示，2022 年 1 月至 5 月，中國汽車出口 108 萬輛，其中 5 月出口 23 萬輛。相比之下，1 月至 4 月德國共出口汽車 79.5 萬輛，日本共出口汽車 112.6 萬輛。雖然缺乏德國和日本 5 月份的出口數據，但德國汽車出口近期遭遇停滯，4 月份僅出口 1.76 萬輛，暴跌 94%。今年上半年中國汽車出口量有望超越德國，逼近日本。

中汽協數據顯示，2021 年中國汽車出口 201.5 萬輛，幾乎較 2020 年翻了一番，僅次於日本（382 萬輛）和德國（230 萬輛）位居世界第三，並大幅超過韓國（152 萬輛）。其中，新能源出口量達到 31 萬輛，同比增長 304.6%。乘聯會秘書長崔東樹接受國內媒體採訪時表示，根據海關總署出口數據預估，2022 年全年汽車出口量接近 300 萬輛，出口量超越德國只是時間的問題。

強勁的出口數據背後，是中國車企製造產業鏈的強力支撐。數據顯示，中國 2022 年前五個月的新能源汽車出口數量達到 17.4 萬輛，同比增長 141%。5 月份，共有 22340 輛中國製造的特斯拉電動車出口到歐洲、澳大利亞、日本等市場。今年 1-5 月，特斯拉中國工廠電動車出口總量達 96214 輛，去年同期出口量為 36753 輛。

自主品牌方面，比亞迪 7 月 3 日公佈的銷量數據顯示，2022 年 1 月至 6 月累計銷量 646399 輛，累計同比增長 162%，其中新能源車銷量 641350 輛，累計同比增長 314.9%，今年上半年比亞迪新能源車累計銷量已超過去年全年。

截至 7 月 4 日，蔚來、理想、小鵬等造車 “新勢力” 先後發佈了半年交付數據，1 月至 6 月蔚來交付新車 50827 輛，同比增長 21.1%。小鵬上半年累計交付 68983 輛，是去年同期累計交付量的 2.2 倍。理想第二季度累計交付 28687 輛，同比增長 63.2%。在中國近期推出新能源車消費刺激政策的背景下，中汽協預測，全國新能源汽車 2022 年銷量將達到 500 萬輛，同比增長 42%。

本文來源：環球時報，原文標題：《能源原材料衝擊德日車企，“中國製造” 加速出海》