只有 170 亿美元!“自动驾驶” 明星股 Mobileye 敲定上市估值,仅此前预期 1/3

Wallstreetcn
2022.10.26 00:35
portai
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Mobileye 去年年底公布上市计划时最初预期的估值为 500 亿美元,鉴于市场低迷,该公司此番大幅削减估值也不足为奇了。

美股 IPO 市场遇冷,行业王者也难独善其身。

美东时间周二,据媒体援引知情人士透露,英特尔旗下的自动驾驶汽车子公司 Mobileye 终于敲定了其上市计划:此次上市共发行 4100 万股股票,筹集 8.61 亿美元,公司估值约为 170 亿美元。这一估值高于英特尔 2017 年收购该公司花费的 153 亿美元,但只有其去年年底公布上市计划时最初预期的 500 亿美元的三分之一。

知情人士表示,Mobileye 此次 IPO 的发行价为每股 21 美元,比目标区间的上限高出 1 美元,此前其 IPO 定价目标区间为 18 至 20 美元。

Mobileye 将于美东时间 10 月 26 日周三开始在纳斯达克证券交易所进行交易。

鉴于市场低迷,Mobileye 此番大幅削减估值也不足为奇了。随着美国国内的利率飙升,其主要股指的大幅波动对 2022 年的 IPO 市场造成了冲击。Dealogic 的数据显示,今年迄今为止,美股 IPO 的融资规模仅为 74 亿美元,使今年成为了几十年来美股新股发行最糟糕的一年。Mobileye 此次上市也是美股在今年最后一次大规模的 IPO。

作为曾经的“自动驾驶之王”,与半导体巨头英特尔强强联手后,Mobileye 在自动驾驶芯片领域可以说是所向披靡,2020 年之前,智能驾驶芯片几乎被 Mobileye 垄断。

但在过去一年里,科技股受到市场的严重冲击,以科技股为主的纳斯达克综合指数较去年同期下跌 26%,英特尔先前就大幅下调过一次 Mobileye 的预期估值,从此前预期的 500 亿美元降至约 300 亿美元。

Mobileye 面临的另一个挑战是,无人驾驶汽车技术的需求在几年前非常旺盛,但现在已经降温,该公司面临着同行之间的激烈竞争,包括来自谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 和亚马逊公司旗下的 Zoox 的竞争。

英特尔 CEO Pat Gelsinger 曾表示,英特尔不需要 Mobileye 上市带来的资金。他认为,Mobileye 的上市更多地是使其自动驾驶汽车部门获得更高的知名度,并吸引更多业务。

为了完成交易,英特尔此前还调整了发行计划,最终发行的股票数量比计划的要少,只占最终流通股票的 5% 到 6%。