美国非农就业报告显示 12 月薪资增长超预期放缓,12 月 ISM 非制造业指数两年多来首次跌入收缩区间,但价格支付指数创近两年新低。三大美股指均涨超 2%,标普道指创一个月最大涨幅,标普纳指终结四周连跌。特斯拉深 V 反弹,盘初跌近 8% 后转涨,本周仍跌超 8%。2 年期美债收益率一日降逾 20 个基点,3 个月和 10 年期美债收益率创纪录倒挂。10 年期美债和德债收益率一周降逾 30 个基点,创史上最佳开年表现。美元指数创四周新高后跌超 1%,离岸人民币盘中涨超 600 点,本周三度创四个月来盘中新高。泛欧股指反弹至七个月高位,创九个多月最大周涨幅。黄金创逾三周最大涨幅及近七个月新高。原油一周跌超 8%,最近一个月首度单周跌;美国天然气连续三周至少跌 10%。伦铜创半年多新高,连涨三周;伦镍反弹,仍一周跌超 6%。更新中
新近经济数据重燃投资者的美联储转鸽希望,美股周五大反弹,并凭借一日大涨,在 2023 年首个交易日下挫后,为新年第一周最终画上了开门红的句号。美债价格也大涨,收益率重挫。在德法两国 12 月 CPI 均超预期放缓的本周,欧债携手美债收益率大幅回落,基准 10 年期美国和德国国债均创有记录以来最佳新年开局。
周五公布的美国非农就业报告显示,12 月新增非农就业人口高于预期,但已回落到两年来低位,且劳动力参与率超预期回升,平均时薪超预期放慢增长,同比还创 16 个月最低增速。报告传递了薪资增长放缓的信号,而在 12 月加息后的记者会上,薪资正是美联储主席鲍威尔强调的 2023 年抗通胀关键问题。
评论认为,重磅就业报告提供通胀有望继续放缓的新迹象,可能为美联储放慢加息步伐铺平道路。数据公布后,美股高开,美国国债价格跳涨,美债收益率携手美元盘中跳水。此前创四周新高的美元指数迅速转跌。
非农就业报告之后公布的12 月美国 ISM 非制造业指数超预期下降,自 2020 年 5 月以来首次跌破荣枯分水岭 50,显示占美国三分之二以上经济活动的服务企业活动陷入收缩区间,释放衰退警报。不过,分项数据中的价格支付指数 12 月明显放缓,从 11 月的 70.0 降至 67.6,创 2021 年 1 月以来新低,体现供应链瓶颈影响持续缓和。
美国盘初公布 ISM 指数后,美股涨幅扩大,美元和美债收益率加速下行。对利率前景敏感度更高的 2 年期美债收益率日内降幅超过 20 个基点。重要长短期美债收益率曲线创纪录倒挂,3 个月和 10 年期美债的息差首次超过-100 个基点,释放衰退将至的强烈信号。
主要美股指周五均抹平前三日所有跌幅,标普和道指还创 11 月末美联储主席鲍威尔暗示年末放缓加息以来的最佳单日表现。在中国打响 2023 年价格战第一枪、价格降到历史最低点可能暗示自身情况不妙的特斯拉上演大逆转,先盘初猛跌,股价刷新两年多来盘中最低纪录,后追随大盘回升,不过本周仍累计大跌。
美元回落的助推下,离岸人民币兑美元汇率加速走高,盘中涨超曾超过 600 点,继周二和周四之后,本周第三日创 2022 年 8 月以来盘中新高。
大宗商品中,受益于中国支持房产市场等稳增长、扩内需的政策利好,外盘基本金属大多走高,领涨的伦铜涨超 2% 至半年多来高位,伦铜等部分金属本周继续累涨,周三和周四大跌的伦镍半个月来首次单周累跌;美元和美债收益率下行的支持下,黄金强劲反弹,创三周多来最佳单日表现,重拾截至周三的连日创至少半年来新高之势,全周得以继续累涨;暖冬天气预报持续施压,美国天然气盘中跌至一年半低谷,连续三周累计两位数大跌;因亚洲疫情和央行紧缩产生的需求前景不确定性,国际原油最近一个月首次单周累跌。
三大美股指齐涨超 2% 标普道指创一个月最大涨幅 特斯拉深 V 反弹仍全周大跌
三大美国股指集体高开,盘初道琼斯工业平均指数曾涨约 420 点、涨近 1.3%,标普 500 指数曾涨近 1.2%,纳斯达克综合指数曾涨近 1%。纳指后曾短线转跌,道指和标普涨幅有所收窄,而后,涨幅集体扩大,午盘涨幅扩大到 2% 以上,刷新日高时,纳指涨 2.9%,标普涨近 2.6%,道指涨逾 780 点、涨近 2.4%。
最终,三大指数集体收涨,抹平周四跌幅,创至少两周多来收盘新高。纳指收涨 2.56%,为 12 月 29 日以来最大涨幅,收报 10569.29 点,创 12 月 21 日上上周三以来新高。标普收涨 2.28%,报 3895.08 点,创 12 月 15 日以来新高。道指收涨 700.53 点,涨幅 2.13%,和标普均创 2022 年 11 月 30 日以来最大收盘涨幅,报 33630.61 点。创 12 月 14 日以来新高。
价值股为主的小盘股指罗素 2000 收涨 2.26% 至 2022 年 12 月 14 日以来高位,科技股为重的纳斯达克 100 指数收涨 2.78%,至 2022 年 12 月 21 日以来高位,和罗素 2000 均抹平周四回落的跌幅、创 2022 年 11 月 30 日以来最大收盘涨幅。
标普 500 各大板块早盘全线上涨,材料板块涨超 3% 领跑,能源、工业、公用事业、必需消费品都曾涨超 2%,早盘最后一个转涨的板块医疗健康涨幅垫底。
龙头科技股盘中多数反弹。特斯拉开盘即跌约 6.7%,盘初曾跌至 101.82 美元,刷新本周二盘中重挫 15% 所创的 2020 年 8 月 12 日以来盘中新低,日内跌幅超过 7.7%,此后持续回升,早盘尾声时转涨,收涨近 2.5%,本周仍累计跌超 8%。