趁着股價強勢反彈,一波港美股公司啓動股權融資!

華爾街見聞
2023.01.09 13:36
portai
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在股價自去年 11 月初分別反彈超 221% 及 161% 後,中概 B 站、港股中教控股啓動股權融資以募集資金。

伴隨着近期股價強勢反彈,部分港股及中概公司啓動股權融資以募集資金。

嗶哩嗶哩週一發佈公告稱,公司擬承銷發行 1534.4 萬股 Z 類美國存托股份 ADS。B 站暫未公佈相關 ADS 定價,以 B 站 Z 類 ADS 最新收市價 28.65 美元計,該批股份價值達 4.4 億美元(約 34 億港元)。B 站表示,發行股份所得資金,部分將用於換取高盛(亞洲)通過私下協商將購買的本金至少 2.693 億美元、2026 年到期的 0.50% 可轉換優先票據,剩餘部分將用作補充公司資金和營運資本。高盛將擔任 ADS 發行的獨家簿記行。

消息發佈後,B 站週一美股盤前跌超 4%。受整體大盤影響,B 站美股股價去年腰斬,全年跌幅達到驚人的 48.94%。但在政策調整預期下,公司股價已從 11 月初低位反彈 221%。

無獨有偶,港股中教控股也啓動配股融資。媒體報道稱,中教控股尋求通過配售股份籌資至多 2.09 億美元。公司將在增發配售中提供 1.47 億股股份,股票發行價為每股 10.88—11.08 港元,這較公司最新股價折讓 7.7%—9.3%。公司所獲資金將用於擴大學校網絡(包括校園發展和潛在的併購)和營運資金用途。

與 b 站相比,中教控股去年整體跌幅稍好,全年累計跌幅只有 18%。公司目前股價較 11 月低位反彈 161%。

此前隨着政策支持以及股價回暖,港股地產行業也經歷密集股權融資。

新城股份12 月初發布公告稱,擬先舊後新以每股 3.5 港元價格配售 5.6 億股股份,該配股價較上週五收盤價折讓 13.79%,預計所得款項淨額預期為 19.43 億港元。

在新城融資之前,另一房企碧桂園已經展開了緊鑼密鼓的股權融資。公司半年內配售了三次,三次配股共融資淨額超過 114 億港元。