通胀利好支持美股走高,特斯拉财报后连日涨超 10%,业绩爆雷后英特尔一度跌 11%

Wallstreetcn
2023.01.27 22:52
portai
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美联储青睐的通胀指标 PCE 物价指数 12 月继续降温,同比增速降至一年来低位,三大美股指盘中转涨。密歇根大学的 1 月消费者未来一年通胀预期终值低于初值,降至 20 个月低谷,三大美股指刷新日高,后均曾转跌。纳指连日创四个月新高,全周涨超 4%、连涨四周。英特尔创半年最大盘中跌幅,拖累道指勉强收涨。特斯拉所在板块涨超 2%、领涨标普;能源板块跌 2%,Q4 盈利逊色的雪佛龙跌超 4%。PCE 公布后,10 年期美债收益率脱离逾一周高位。美油涨近 2% 后转跌至逾一周低位,未能连涨三周。美国天然气涨超 5% 摆脱 20 个月低位,仍连跌六周。黄金止步五周连涨。伦锡跌超 4% 跌离七个月高位,全周仍涨超 4%。更新中

美联储青睐的通胀指标继续降温力挺美股走高。虽然因英特尔业绩爆雷和雪佛龙盈利逊色,美股大盘日内一度下跌,但本周公布的 GDP 等数据显示经济有韧性,增加美联储成功软着陆的希望,美股得到特斯拉为首的科技股力挺,在上周回落后反弹,赶在美联储下周议息会议前,新年内第三周累计上涨。

周五美股盘初公布的美国 12 月个人消费支出(PCE)物价指数和核心 PCE 指数均继续增长放缓,同比增速为一年来最低水平,而即使是增速相对较低的核心 PCE 指数,也比美联储的通胀目标高一倍多。评论认为,美联储不会暂停加息,还要做更多努力,不过,这些联储看重的通胀指标为下周联储进一步放慢加息铺平了道路。

此后,美股早盘密歇根大学公布的消费者信心调查终值又传通胀放缓的利好。调查显示,1 月美国消费者未来一年和未来五到十年的通胀预期均略低于初值,未来一年通胀预期降至 2021 年 4 月以来最低谷。长期和短期通胀预期 1 月末都有所改善,密歇根大学的 1 月消费者信心指数终值较初值略为上升,处于九个月来高位。

PCE 通胀数据公布后,盘初下跌的三大美股指集体转涨,消费者通胀预期公布后,均刷新日高,后都曾转跌。四季度业绩公布后周四飙涨的特斯拉继续支持大盘走高。但芯片股继续对大盘施加下行压力。四季度收入超预期剧减 32% 且一季度指引堪称 “灾难级”的英特尔盘初曾跌超 10%。

PCE 通胀指标公布后,美债收益率有所回落。基准 10 年期美债收益率脱离日内稍早刷新的一周多来高位。美元指数在 PCE 公布后震荡上行,继续走出周四所创的将近八个月来低谷,消费者通胀预期公布后短线回落,但很快重回涨势。

纳指连日创四个月新高 连涨四周 英特尔拖累道指勉强收涨 特斯拉所在板块领涨标普 能源板块领跌

三大美国股指早盘迅速反弹。微幅高开的道琼斯工业平均指数盘初曾小幅跌近 41 点,开盘不到 15 分钟后即转涨,涨超 90 点。标普 500 指数盘初曾跌近 0.3%,开盘约 20 分钟后转涨。纳斯达克综合指数盘初跌近 0.4%,开盘不到 20 分钟后转涨。早盘密歇根大学公布消费者通胀预期后,纳指曾涨近 0.7%,道指曾涨 167 点,和标普都涨近 0.5%。此后三大指数都曾转跌。早盘刷新日低时,道指跌近 119 点、跌超 0.3%。

早盘尾声时,三大股指彻底摆脱跌势。午盘刷新日高时,纳指涨近 1.6%,标普涨超 0.8%,道指涨近 215 点、涨超 0.6%。尾盘道指回吐多数涨幅,纳指和标普收窄部分涨幅,最终,连续第二日集体收涨。

纳指收涨 0.95%,报 11621.71 点,在周四创 2022 年 9 月 19 日以来收盘新高,又收创 9 月 14 日以来新高。标普收涨 0.25%,报 4070.56 点,连续两日刷新周一所创的 2022 年 12 月 2 日以来高位,和纳指都在连跌两日后连涨两日。道指收涨 28.67 点,涨幅 0.08%,报 33978.08 点,连涨四日且连续两日刷新 1 月 13 日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素 2000 收涨 0.44%,连涨三日至 2022 年 8 月 25 日以来高位 。科技股为重的纳斯达克 100 指数收涨 0.96%,在连跌两日后连续两日跑赢大盘,涨至 2022 年 9 月 12 日以来高位,连涨两日且连续两日创 9 月以来新高。

主要美股指周四到周五走势

本周主要美股指均累计上涨。纳斯达克 100 累涨 4.71%,刷新上上周所创的 2022 年 11 月 11 日以来最大涨幅,纳指累涨 4.32%,均连涨四周。上周止步两周连涨的标普累涨和道指分别累涨 2.47% 和 1.27%。上周止住三周连涨的罗素 2000 累涨 2.36%。

主要美股指本周走势

标普 500 各大板块中,周五有六个板块收涨,特斯拉所在的非必需消费品领涨,收涨近 2.3%,其他板块涨幅不足 1%,金融板块微涨。五个收跌的板块中,雪佛龙所在的能源板块收跌约 2%,表现最差,医疗板块跌近 0.7%,其他板块跌不到 0.4%。本周只有跌近 0.9% 的医疗和跌近 0.5% 的公用事业两个板块累跌,特斯拉和亚马逊非必需消费品涨超 6% 领涨,苹果和微软 IT 板块涨超 4%,Meta 和奈飞所在的通信服务涨超 3%,尽显科技股出色表现。

龙头科技股中,公布财报后特斯拉连续第二日表现最佳,连续第二日盘中涨超 10%。午盘刷新日高时,特斯拉日内涨超 12.7%,最终收涨 11%,刷新周四所创的 2022 年 1 月 3 日以来最大收盘涨幅,并创 12 月 9 日以来收盘新高,全周累涨逾 33%。FAANMG 六大科技股本周也都累涨,其中 Facebook 母公司 Meta 累涨约 8.9%,苹果累涨近 5.9%,奈飞累涨 5.3%,亚马逊累涨 5.1%,微软累涨 3.3%,谷歌母公司 Alphabet 累涨 1.4%。

芯片股总体连涨两日后逆市下跌。费城半导体指数盘初曾跌超 1%,收跌 0.7%。周四盘后公布财报的英特尔盘初跌幅曾达 11%,创 2022 年 7 月 29 日以来最大盘中跌幅,最终收跌 6.4%,本周累跌 3.6%。

其他公布财报的个股中,公布 2022 年利润创年度新高、但四季度因费用增加和石油利润疲软而盈利逊预期后,雪佛龙(CVX)早盘跌超 4%,成为跌幅仅次于英特尔的道指成份股;四季度收入和盈利逊于预期、但 2023 年指引优于预期且宣布将股息提高 15% 的美国运通(AXP)早盘涨超 10%,为道指表现最好的成份股;四季度收入和利润高于预期的 Visa(V)早盘涨超 2%。

波动较大的个股中,周四翻倍大涨后,计划用 ChatGPT 的 AI 技术做内容的新媒体 Buzzfeed(BZFD)早盘涨超 50%;暂停 A 系列优先股分红、被视为设法保存资本渡过加密货币市场不利影响的服务币圈客户银行 Silvergate Capital(SI)早盘跌超 8%;警告四季度业绩疲软并宣布将裁员约 1000 人、占比约 15% 的玩具巨头孩之宝(HAS)早盘跌超 6%。有报道称,沙特主权财富基金 PIF 计划购买未被其持有的所有 Lucid Group 股份,在将其全部收购后考虑未来数年再让该司在沙特上市,电动汽车生产商 Lucid Group(LCID)股价盘中涨幅一度接近 98%。