道指掙扎轉漲最終失敗，地區銀行股指數連跌兩日，油價跌超 2% 後轉漲

投資者等待週三和週四公佈的美國 4 月 CPI 與 PPI 通脹數據，由於上週 FOMC 會議聲明強調將依據數據作決策，同時為暫停加息敞開了大門，通脹和就業數據將成為美聯儲決策的關鍵因素。

美國總統拜登將與國會領袖就債務上限僵局問題進行會談，市場普遍認為週二會談無法立即達成協議，擔心政府債務違約的避險情緒升温，三個月期美債收益率升至 5.3% 創二十二年最高。

多位歐美央行今年票委發言，美國官員重申今年不會降息，歐洲官員預計 7 月後繼續加息：

美聯儲理事傑斐遜稱，銀行系統穩健且具有彈性，通脹已經開始下降，美國經濟正在以 “有序的方式” 放緩，數據顯示銀行開始提高貸款標準。

紐約聯儲主席威廉姆斯稱，政策行動和效果之間存在滯後性，通脹將 “需要時間” 回落至 2%，有分析稱其暗示暫停加息。但他也坦言 “美聯儲還沒有説已經完成了加息”，預計今年不會降息。

歐洲央行管委、德國央行行長 Joachim Nagel 支持利率繼續上調，因為通脹 “非常高”。另一管委 Martins Kazaks 稱加息可能不會在 7 月結束。管委 Peter Kazimir 也稱可能需要比目前預期更長的時間加息，9 月或為政策制定者判斷加息是否有效的最早時刻。

道指盤中幾次轉漲最終未果，美股尾盤齊跌，地區銀行股指數連跌兩日

5 月 9 日週二，美股集體低開低走，地區銀行股指數走低。開盤一小時，道指短暫轉漲後再度轉跌，納指跌 0.5% 與羅素 2000 小盤股跌近 1% 均領跌主要指數。

午盤時，標普 500 指數、道指和納指均刷新日低，分別跌 0.5%、跌近 110 點和跌 0.7%。臨近尾盤時道指幾度轉漲，最終仍與其他指數一同收跌，納指收盤接近日低。

截至收盤，標普、納指和納指 100 均止步兩日連漲，道指連跌兩日，納指失守去年 9 月 12 日以來的近八個月最高，納指 100 失守去年 8 月 18 日以來的近九個月最高：

標普 500 指數收跌 18.95 點，跌幅 0.46%，報 4119.17 點。道指收跌 56.88 點，跌幅 0.17%，報 33561.81 點。納指收跌 77.36 點，跌幅 0.63%，報 12179.55 點。納指 100 跌 0.7%，羅素 2000 指數跌 0.3%。

標普 11 個板塊普遍收跌，原材料和信息技術/科技跌近 1%，電信服務跌 0.52%，金融跌 0.37%，能源微漲不足 0.1%，工業漲不足 0.2% 且漲幅最大。

明星科技股漲跌不一。“元宇宙” Meta 跌 1% 後轉漲超 1%，尾盤險些收跌但連漲兩日。蘋果跌 1%，仍離九個月高位不遠。亞馬遜轉漲 0.8%，連漲六日刷新月內最高。奈飛轉漲 0.3%，刷新逾三週最高。谷歌 A 轉跌 0.4%，特斯拉跌 1.5%，微軟跌 0.5% 但離 13 個月最高不遠。

芯片股普跌。費城半導體指數跌近 2%，失守 3000 點脱離逾兩週新高。但 AMD 跌 1.7% 後轉漲，刷新一個月最高。英偉達跌 2% 失守 15 個月高位，英特爾跌超 2% 至一週新低，西部數據一度跌 5.5%，同樣發佈了財報的格芯跌超 9%，思佳訊（Skyworks Solutions）一度跌超 12%。

AI概念股持續反彈。C3.ai 漲超 3%，從三個月低位連漲五日，至近三週高位。BigBear.ai 漲超 16% 後收漲超 6%，至三週新高，SoundHound.ai 抹去近 5% 的漲幅收平，但也徘徊三週高位。

消息面上，ChatGPT 引爆谷歌、微軟、亞馬遜等科技巨頭芯片大戰，英偉達獨霸時代或結束。谷歌將在週三的年度開發者大會公佈 AI 新進展，計劃發佈名為 PaLM 2 的最新通用大型語言模型。西部數據一季度虧損超預期，思佳訊二季度的營收和盈利指引均不佳。

熱門中概尾盤跌幅收窄。中概 ETF KWEB 和 CQQQ 跌超 2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌超 2%，逼近逾五個月低位。納斯達克 100 四隻成份股中，京東和拼多多跌近 1%，百度跌超 2%，網易漲超 4%。其他個股中，阿里巴巴跌超 1%，B 站跌近 3%，騰訊 ADR 跌超 3%，“造車三傻” 僅理想汽車轉漲，小鵬汽車跌超 4%。鬥魚跌近 3%，貝殼跌近 5% 後收跌 0.6%。

地區銀行股指數連跌兩日。整體行業基準費城證交所 KBW 銀行指數（BKX）跌 1.7% 後轉漲，上週四創 2020 年 10 月以來最低。KBW 納斯達克地區銀行指數（KRX）跌超 2% 後收跌 0.7%，逼近上週四所創的 2020 年 11 月來最低；SPDR 標普地區銀行 ETF（KRE）跌 2.5% 後收跌 0.4%，逼近上週四所創的 2020 年 10 月來最低。

“美國四大行” 中花旗集團和富國銀行轉漲，摩根大通和美國銀行跌幅顯著收窄。重點地區銀行午盤後跌幅收窄，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌 10% 後轉漲超 2%，阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）跌近 8% 後收跌超 1%，KeyCorp 跌 3% 後轉漲 0.4%，Zions Bancorporation 跌超 3% 後轉漲 0.7%。

其他變動較大的個股包括：

愛彼迎 Airbnb 一季度房晚和體驗預定遜於預期，將回購至多 25 億美元股票，二季度指引遜於預期，股價盤後跌超 10%。

支付巨頭 PayPal 跌近 13%，創一年最大跌幅和 2017 年下旬以來最低，一季度營收和盈利好於預期，全年盈利指引更為樂觀，但二季度盈利指引疲軟。

道指成分股波音最高漲近 4%，歐洲廉價瑞安航空最多訂購 300 架 737 Max ，價值 400 億美元。

諾瓦瓦克斯醫藥最高漲超 52%，收漲近 28% 至三個月最高，將全球裁員約 25% 並公佈利好的最新疫苗數據，上個月曾對維持業務的能力提出質疑，一季度收入鋭減，每股虧損好於預期。

“硅谷最神秘的大數據分析公司” Palantir 漲 23% 至三個月新高，一季度營收和盈利超預期，預計今年每個季度都將保持盈利狀態，今年一季度是第二次 GAAP 淨利潤為正。

運動服飾和鞋類零售商安德瑪（Under Armour）最深跌 9% 至兩個月新低，一季度營收和盈利超預期，但季度毛利率因促銷過多受損，全年收入與每股收益展望也不佳。

電動車企消息頻出。Fisker 盤初跌超 16% 失守兩個月高位，一季度每股虧損超出預期並下調全年生產指引。Lucid Group 一度跌超 11%，需求擔憂令一季度虧損超預期，稱有足夠現金維持運營到明年二季度。Nikola 跌 13%，退出歐洲合資企業後業務重心重回北美，一季度虧損同比擴大。

除德股之外的歐股普跌。泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.33%，科技股與油氣股跌超 1% 領跌，銀行股指數跌 0.3%，奢侈品公司股價回落，瑞典房地產集團 SBB 深跌 20% 拖累同領域公司股價，該公司暫停支付股息、取消股票發行計劃，且被標普全球下調長期信用評級，債務問題引發擔憂。

美債收益率連漲三日至一週新高，兩年期收益率漲 6個基點站穩 4%上方

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高漲近 6 個基點至 4.07%，站穩 4% 關口上方，連漲三日並收復上週二以來部分跌幅，但在三年期美債標售結果強勁後回吐部分漲幅。

10 年期基債收益率先跌後漲，尾盤維持日高，漲超 1 個基點至 3.53%，連漲三日並收復上週二以來大半跌幅。三年期美債拍賣中標利率跌穿 3.7%，債務上限鬧劇中至少創去年 9 月以來新低。

歐央行票委鷹派言論和英國央行本週加息在即，繼續推高歐債收益率。歐元區基準的 10 年期德債收益率連漲三日，尾盤漲 3 個基點，兩年期收益率最高漲 2 個基點。英債收益率漲超 7 個基點。

油價跌超 2%後轉漲，齊創一週新高，歐洲天然氣重新逼近兩年低位

上週五漲 4%、昨日漲 2% 的油價在週二美股盤初齊跌超 2%，美股午盤後轉漲。WTI 6 月原油期貨收漲 0.55 美元，漲幅 0.75%，報 73.71 美元/桶。布倫特 7 月期貨收漲 0.43 美元，漲幅 0.56%，報 77.44 美元/桶。

美油 WTI 一度跌 1.80 美元或跌 2.5%，日低失守 72 美元，轉漲後重上 73 美元，連漲三日並收復上週二以來近半跌幅。布倫特最深跌超 2 美元或跌 2.7%，一度失守 75 美元，轉漲後重上 77 美元，連漲四日並收復上週二以來近半跌幅。

有分析稱，油價下跌是因為市場擔憂中國需求、美國債務上限僵局和地區銀行業危機，但加拿大野火造成該國石油產量 3% 下限有助於提振價格。美國銀行將今年布油平均價格預測從每桶 88 美元下調至 80 美元，理由是不利的宏觀趨勢、信貸條件收緊和利率上升或給需求帶來壓力。

歐洲基準的荷蘭 TTF 天然氣期貨尾盤跌 3.6%，重新逼近上週五所創 2021 年 7 月來的近兩年低位。ICE 英國天然氣尾盤跌 1.5%。美國 6 月天然氣期貨最高漲超 2%，從三週新低反彈三日。

美元連漲兩日維持窄幅震盪，英鎊徘徊一年高位，比特幣和以太坊漲不足 1%

衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數 DXY 最高漲 0.4% 並升破 101.80，連漲兩日並收復上週三以來過半跌幅，4 月中旬曾跌穿 101 至一年新低。分析稱，通脹數據前美元維持窄幅震盪。

歐元兑美元最深跌 0.6% 並失守 1.10 關口，英鎊兑美元跌 0.3% 後轉漲，重回 1.26 上方，離昨日盤中所創的去年 4 月以來逾一年高位不遠。日元兑美元仍不足 135 關口，離岸人民幣兑美元一度失守 6.93 元，較上日收盤最深跌 140 點。

主流加密貨幣多數上漲。昨日跌 5% 的市值最大龍頭比特幣小幅轉漲，徘徊 2.76 萬美元，離逾兩週低位不遠。第二大的以太坊也轉漲近 1% 並上逼 1850 美元，脱離五週低位。

現貨黃金升破 2030美元，倫銅兩週新高，倫鎳跌超 1000美元或跌超 4%

黃金連漲兩日。COMEX 6 月黃金期貨收漲 0.48%，報 2042.90 美元/盎司；8 月期貨收漲 0.47%，報 2062.40 美元/盎司。現貨黃金站上 2030 美元整數位，最高漲 0.8% 並上逼 2040 美元。

有分析稱，經濟風險的避險需求抬升金價。德國商業銀行認為，美聯儲今年沒有實施降息的空間，金價可能會維持在 2000 美元心理整數位關口上方。

倫敦工業基本金屬漲跌互見。倫銅漲 0.1% 上逼 8600 美元，至兩週新高。倫鋁微漲至近一週高位。倫鉛漲近 1%，收復上週三以來近半跌幅。但倫鋅跌 0.4% 失守兩週高位，倫錫跌 0.3%，失守 2.6 萬美元，抹去月內漲幅。倫鎳跌超 1000 美元或跌超 4%，跌穿 2.4 萬美元至兩週新低。