郭明錤:iPhone 16 Pro 显示屏更大,可配潜望镜头,苹果 MR 头显很可能下月亮相

Wallstreetcn
2023.05.16 20:36
portai
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天风国际分析师郭明錤称,iPhone 16 Pro 和 Pro Max 都将配潜望镜头,iPhone 15 中只有 Pro Max 配;高伟电子可能是 iPhone 16 潜望镜头 CCM 的供应商;一代苹果 MR 头显很可能 6 月的 WWDC 发布,二代将 2025 年量产,高伟电子将是二代 CCM 的主要供应商。

苹果 “预言帝” 郭明錤最近透露了苹果未来新品——明年将发布的新一代 iPhone 和混合现实(MR)头显的消息。

5 月 16 日周二,天风国际的资深科技业分析师郭明錤发博文称,根据他的最新调查及预测,iPhone 16 Pro 的显示屏尺寸将比 iPhone 14 和 15 Pro 的大些,因此可以配备潜望式摄像头。iPhone 16 Pro 和 Pro Max 都将配置这种摄像头,而今年将发布的 iPhone 15 系列中,只有 Pro Max 版本会配备。

供应商方面,郭明錤认为,高伟电子可能是 2024 年 iPhone 16 潜望镜头微型摄像头模组(CCM)的供应商。Sharp 可能退出 iPhone 16 CCM 的供应链。

郭明錤指出,在既有 CCM 供应商中,LG Innotek 和鸿海都受益,不过,高伟电子的受益程度更高。因为立讯是 Sharp CCM 业务的潜在收购方,若收购成真,将显著提高高伟电子的订单,而且,高伟电子的营收规模相对较小。

郭明錤还指出,潜望镜头 CCM 的平均售价(ASP)约为 iPhone 前置自动对焦(AF)CCM 的六到八倍,有助于高伟电子的营收显著增长。

郭明錤所说的大小和上周分析师 Ross Young 透露的类似,当时 Yong 说,iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的显示屏都会更大。有人猜测 iPhone 16 Pro 的屏幕会从 6.1 英寸增加到 6.4 英寸,Pro Max 会从 6.7 英寸增至 6.9 英寸,Yong 回复说,接近这个水平。

华尔街见闻曾提到,郭明錤今年 3 月末称,因为组装量产时程再度延后 1-2 个月至今年三季度中后期,所以苹果的 MR 头显可能延迟发布,未必会出现在今年 6 月的苹果年度全球开发者大会(WWDC)上。

不过,本周一郭明錤发出的博文改口,称苹果增强现实(AR)/MR 头显极有可能在 6 月的 WWDC 亮相,他认为,苹果已对发布此设备做了充足的准备。

郭明錤认为,AR/MR 头显发布对供应链的股价是利好。在头显的供应物料成本中,除了独家组装的立讯外,成本最高的前五名分别是:索尼独家的 OLED 显示器、台积电独家的双处理器、长盈精密主要供应的机壳、高伟电子独家供应的 12 颗摄像头模组、歌尔股份独家供应的外接电源。

郭明錤解释说,考虑到对供应商的营收及利润贡献,营收规模相对最小的高伟电子将是最大的受益者。

本周二郭明錤再次提到苹果的 AR/MR 头显,预计二代头显将在 2025 年、即后年量产,有高低两个等级的版本,2025 年第二代头显的出货量预计约为第一代今年出货的十倍。

郭明錤还提到,高伟电子将是二代头显 CCM 的供应商,也是该设备问世的主要受益者之一,预计高伟电子的供应比重至少在 70% 到 80% 以上。