私募股权公司 GTCR LLC 正就收购支付处理公司繁德信息技术商业业务的多数股权进行深入谈判。
智通财经 APP 获悉，据知情人士周一透露，私募股权公司 GTCR LLC 正就收购支付处理公司繁德信息技术 (FIS.US) 商业业务的多数股权进行深入谈判，该交易对该部门的估值在 150 亿- 200 亿美元之间。据了解，这笔交易将是 GTCR 历史上最大的一笔交易，并使繁德信息技术能够撤销其在 2019 年斥资 430 亿美元收购 Worldpay 的糟糕交易。Worldpay 包括繁德信息技术商家业务的主要组成部分，为公司处理支付业务。
该消息人士称，GTCR 的出价战胜了另一家收购公司 Advent International，后者也在竞购该业务。消息人士表示，如果谈判在未来几天成功结束，繁德信息技术计划保留该公司的少数股权。其中两位消息人士称，GTCR 计划通过股权融资和借款分别为该交易提供一半资金。消息人士要求匿名，并警告称，交易谈判仍有可能在最后一刻破裂。
对此，GTCR、繁德信息技术和 Advent 均拒绝置评。
如此大规模的杠杆收购将是一个亮点，因为昂贵而稀缺的债务融资以及经济不确定性给交易带来了压力。据 Dealogic 的数据显示，2023 年上半年私募股权主导的收购总额为 1,967 亿美元，较上年同期下降 59%。
消息公布后，截至周一收盘，繁德信息技术股价收盘上涨 6%，至 58 美元，公司估值达到 340 亿美元。
值得一提的是，过去几年，由于投资者要求精简运营，提高部分核心业务的盈利能力，通用电气 (GE.US)、强生 (JNJ.US)、家乐氏 (K.US) 和东芝 (Toshiba) 等几家大型企业集团已将其庞大的业务分拆。
同样，去年 12 月，在对冲基金 D.E. Shaw 和 Jana Partners 的压力下，繁德信息技术对其业务进行了战略评估。该公司分拆后，其核心业务将是处理系统业务，使银行和其他金融机构之间的交易成为可能，同时其资本市场部门将服务于投资公司。
繁德信息技术当时表示，将寻求对其商业业务进行免税分拆，并披露了与收购 Worldpay 相关的 176 亿美元减记。分析师认为，该公司未能成功整合 Worldpay 的原因是投资不足和运营失误。
据了解，繁德信息技术成立于 1968 年，为大型金融服务公司提供服务，自评估开始以来，该公司已裁员数千人，该公司计划在更广泛的改造中削减 12.5 亿美元的成本。而商户业务约占该公司收入的 30%，繁德信息技术的银行技术部门约占 46%，资本市场占其余部分。
此外，总部位于芝加哥的 GTCR 管理着超过 350 亿美元的资产，并投资于包括金融服务在内的多个行业。今年 5 月，GTCR 筹集了有史以来规模最大的收购基金，从投资者那里筹集了 115 亿美元。
GTCR 之前的金融科技交易包括收购抵押贷款软件公司 Optimal Blue，并在 2020 年以 18 亿美元的价格将其出售给 (BKI.US)。该公司还在 2021 年收购了全球索赔服务公司，该公司支持财产和意外伤害保险公司处理索赔。