蘋果創新大年！消費電子將再迎大催化，或用到這些新技術

一、事件：蘋果秋季發佈會

據界面報道，業界傳出，蘋果今年會在 9 月第三週發佈新機，已有不少美國電信業者要求員工不要在 9 月 13 日休假，當日極有可能是蘋果端出新機的日子。

外媒預計，蘋果將於美國時間 9 月 13 日舉行秋季發表會發表新機，並於 15 日展開預購，正式上市日期為 22 日。

但報道同時指出，由於供應鏈及市場陸續傳出因零組件生產量率問題，部分分析師預計 iPhone 15 系列新機上市時間可能延後至第 4 季，而非 9 月開賣。

海通證券表示，iPhone15 將首次運用 3 納米芯片技術，A17 的仿真芯片。同時，陪伴 iPhone 16 年的 Lighting 接口將變成 USB-C 接口。手機電池容量也將增加約 15%。這將帶動充電、高端手機殼等產業的變化，預計將帶來本年消費電子最大浪潮。

多款產品或將亮相

另據行業媒體天極網報道，秋季發佈會上，除了 iPhone15 系列之外，新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 也將會一同亮相。Apple Watch Series 9 將有新的顏色選擇，並且配備基於 A15 Bionic 的 S9 芯片; Apple Watch Ultra 2 將採用黑色鈦金屬外觀。除了手機和手錶之外， iPad mini 7 也很有可能一同發佈。

此外，界面援引外媒表示，蘋果正在加緊測試另一款搭載 M3 芯片的 Mac，這款產品最早可能在 10 月份上市。這款 Mac 擁有 8 核 CPU、10 核 GPU 和 24GB 內存，從規格推測，可能是下一代 Mac mini。

招商證券認為，整體基於當前海內外宏觀環境，蘋果下半年訂單仍好於其他消費電子客户供應鏈。23 年仍為蘋果的創新大年，iPhone15 潛望式鏡頭、鈦合金、窄邊框、USB-C、3nm 和 UI 交互升級等創新仍值得期待，疊加 Vision Pro 有望開啓未來數年空間計算設備及生態的發展機遇，所以無論基本盤還是創新點仍有看點。

二、歷史龍頭表現

2023 年 3 月蘋果公司稱，將於 6 月 5 日-6 月 9 日舉辦全球開發者大會（WWDC），目標是首次發佈其首款混合現實設備。

產業鏈公司兆威機電於 3 月 30 日強勢漲停，並在 6 月 5 日前一個月開啓一波趨勢性行情。

2021 年 6 月 23 日，媒體報道稱，蘋果新款 iPhone 正緊鑼密鼓邁向量產，前端備貨已經全面開啓。業內人士預期蘋果將在 9 月推出 4 款新 iPhone，新機零組件供應未短缺，估最快 8 月底、9 月初量產，下半年新機備貨量估 8500 萬部至 9000 萬部，有望超越 2019、2020 年同期備貨水準。

龍頭東尼電子當日強勢漲停，並在 4 個交易日內漲近 30%。

三、相關概念股

此前蘋果新品爆料人 Mark Gurman 在其最新博文的報道，蘋果新一代的 iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 將會換用更加高級的鈦合金框架，取代目前的手術刀級別不鏽鋼框架，由此可以獲得更高強度和更輕的重量

招商證券表示，鈦合金材料還在可穿戴設備上多次應用，此前亞馬遜、XLOONG、Rokid Air 等廠商都推出了使用鈦合金的 AR 設備，未來蘋果推出頭戴設備 Vision Pro 的下一代也存在使用鈦合金的可能。

相關公司有愛司凱、金橙子、泰爾股份、長江材料、南風股份、有研粉材等。

整體產業鏈來看，招商證券指出，當前國內蘋果鏈板塊動態估值已處於歷史低位，且基本面在消費電子中仍有 alpha，尤其是參與未來創新以及份額和品類還在擴張並有跨界到汽車電子等景氣賽道的優質公司，低位佈局價值凸顯。

其繼續看好立訊精密為首的蘋果鏈優質公司，包括立訊精密、高偉電子、比亞迪電子、領益智造、水晶光電、鵬鼎控股、東山精密、兆威機電、長盈精密等，以及潛在新入的信濠光電等。