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我们继续来盘点东南亚汽车市场的情况。2024 年 9 月,越南与印尼的新车市场呈现出截然不同的发展态势。
● 越南市场表现强劲,越南市场 9 月销量将升至 43,103 辆,同比增长 37.5%,年度累计销量则增至 266,210 辆,增长 6%。
市场增长主要得益于政府对所有权税的减半政策,推动了消费者购车热情,其中丰田、三菱等品牌表现尤为突出。
● 印尼新车批发市场的表现则相对疲软。9 月销量同比下降 9%,至 72,667 辆,与 2023 年同期相比,市场进一步恶化,当时销量已下降 20.1%。截至 9 月,印尼市场的年度累计销量下滑 16.1%,至 633,218 辆。
从零售角度看,当月销量下降 10.6%,至 72,366 辆,年度累计销量下降 11.9%,至 657,223 辆。部分品牌如比亚迪、奇瑞和 MG 在印尼市场仍取得了显著的增长。
中国车企表现:
● 比亚迪在 9 月销量达 2075 辆,新进入市场便崭露头角;
● 五菱销量为 2004 辆,有小幅度增长;
● 奇瑞销量 673 辆,相比去年同期增长明显;
● 名爵销量 388 辆,增长迅猛;
● 坦克新入市场取得 178 辆的销量;
● 北汽和一汽分别有 72 辆和 43 辆的销量。
01
越南汽车市场情况
● 在品牌表现方面:
◎ 丰田以 69.6% 的增长率领先市场,市场份额增至 16.2%,较年初至今的 15.2% 有所提高,继续稳居榜首。然而,在年度累计销量排行中,丰田仍位居第二,落后于现代(增长 9.1%),后者本月表现不佳;
◎ Thaco-Kia(增长 8.9%)紧随其后,排名第三;
◎ 值得注意的是,三菱的市场份额显著增长 88.1%,达到 12.5%,相较于年初至今的 10.5% 有了明显提升;
◎ 此外,五十铃(增长 63.7%)也有出色的表现,尽管福特(增长 27.2%)和本田(增长 41.2%)都实现了显著增长,但未能跟上整体市场的步伐。
● 就具体车型而言:
◎ 三菱 Xpander(增长 40.1%)再度成为 9 月及今年累计销量的冠军,延续了其 2023 年的领先地位;
◎ 马自达 CX-5(下降 8.3%)在 8 月排名上升一位至第二;
◎ 紧随其后的是丰田 Vios(增长 23.1%),后者同样上升一位至第三;
◎ 前两个月的领头羊三菱 Xforce 本月降至第四,年度累计排名第三;
◎ 本田 City(增长 121.1%)在 9 月取得了显著的进步,跃升 14 位至第五。
02
印尼汽车市场情况
● 品牌层面:
◎ 丰田在批发市场上虽然销量下降 1.8%,但其市场份额却增至 35%,远超本土市场(28.9%);
◎ 其他品牌如大发(下降 15.5%)、本田(下降 27.4%)和三菱(下降 6.8%)也面临挑战,但三菱的表现相对较好,排名第四;
◎ 铃木(下降 20.3%)处境艰难,但前五名品牌的排名未发生变化;
◎ 值得一提的是,比亚迪在进入印尼市场的四个月内,尽管本月排名下滑两位至第八,但其市场份额依然保持在 2.9%;
◎ 此外,奇瑞(增长 51.5%)和 MG(增长 245.3%)的销量也大幅增长。
● 在批发车型排名中:
◎ 丰田 Kijang Innova(下降 7%)在过去 15 个月中第 10 次夺冠,领先优势约为 1,300 辆;
◎ 曾经的市场领导者丰田 Avanza(增长 19.5%)本月跃升至第二位,但年度累计销量仍排在第四;
◎ 本田 Brio(下降 18.8%)尽管销量同比下滑,但在 8 月排名上升一位至第三,市场份额为 6.4%,略高于年初至今的水平;
◎ 大发 Gran Max Pikap(增长 21.9%)在前十名中增幅最大;
◎ 丰田 Fortuner(增长 1754.4%)从上月的第 53 位跃升至第 10 位;
◎ 而比亚迪 M6 则在中国品牌中排名上升至第 22 位。
小结:我们持续观察东南亚的情况。