中国 1-2 月贸易帐将于北京时间 10:00 后不定时公布。

恒指跌破 21000 点关口，为 2016 年 7 月以来首次，现跌 4.35%。

香港银行股集体走低，渣打集团跌 7.25%，汇丰控股跌 6.8%，中银香港跌近 4%，恒生银行跌近 3%。

上周五中概股集体下跌，拖累今早港股市场科技股集体重挫，恒生科技指数低开 3.57%。其中，百度集团跌超 9%，京东集团跌超 6%，美团跌近 5%，哔哩哔哩、快手、腾讯、网易跌超 3%，腾讯跌破 400 港元关口，阿里巴巴跌近 3% 再创上市新低价报 96.25 港元。

港股科技股集体重挫：百度跌超 9%，腾讯跌破 400 港元，阿里再创上市新低

新加坡股票交易趋势 4 日报：比亚迪五倍做多权证量价齐跌

京东股票通过大宗交易以每股 262.4 港元成交 167 万股。

招商证券研究发现，历史上油价上行期间较为受益的有油气、基本材料等板块，相对抗跌的有电信、科技板块，以及高油价给化工替代工艺和新能源等替代能源带来产业机会。

历史上的三次石油危机是如何影响产业链的？

3 月 4 日开盘，港股再度调整，港股股王腾讯也再度下跌，一度逼近 400 港元。 截至收盘时，腾讯股价 402.3 港元，跌 3.7%，市值已经不到 4 万亿港元。

珍惜 400 港元的腾讯？段永平不孤单，海外第三、第四大中国股票基金 “抄底” 来了

美股期指开盘普跌，纳指期货跌逾 1%，布伦特油价一度暴涨 18%，贵金属上涨，美元指数逼近 99。欧美研究禁止进口俄罗斯石油。中国将公布进出口数据。摩根大通猛砍 Sea 目标价近 60%。巴菲特大手笔买入西方石油公司之际，激进投资者 Carl Icahn 清仓。世茂集团被曝商票持续逾期，逾期余额排在所有房企首位。

早餐 | 国际金融市场今早剧烈震荡，乌克兰做出重大让步

马斯克：欧洲应该重启休眠核电站。

美元指数逼近 99，为 2020 年 5 月以来首次。

美元指数逼近 99

目前来看，蔚来汽车赴港上市对美股市场影响微乎其微。

蔚来以介绍上市登陆港交所，美股价值会受到影响吗？

【全球原油期货开盘暴拉 WTI 原油期货突破 130 美元】美、布原油期货开盘涨 10%。其中布伦特原油一度拉升 20 美元，最高至 138.02 美元/桶，WTI 原油期货突破 130 美元/桶。据央视新闻，美国正在 “积极讨论” 禁止俄罗斯石油进口。

【全球原油期货开盘暴拉 WTI 原油期货突破 130 美元】美、布原油期货开盘涨 10%。其中布伦特原油一度拉升 20 美元，最高至 138.02 美元/桶，WTI 原油期货突破 130 美元/桶。据央视新闻，美国正在 “积极讨论” 禁止俄

布伦特原油价格一度上涨 18% 至 139.13 美元，，因市场担心供应收紧；标普 500、纳指期货跌超 1%；现货黄金站上 1990 美元关口；钯金触及纪录高位；欧元兑瑞郎跌破平价水平，为 2015 年以来首次。

油价暴涨，布油一度逼近 140 美元！美股期货跌超 1%

布伦特原油涨幅扩大至 15%，报 137 美元/桶。

巴菲特最近一直在增持西方石油公司。截至上周五，伯克希尔哈撒韦 (BRK.持有价值约 50 亿美元的西方石油公司股票，其中今年买入了近 3000 万股西方石油。

获利 10 亿美元后套现离场 激进投资者伊坎清仓西方石油

智通财经 APP 讯，蔚来-SW 公布，有关以介绍形式于香港联合交易所有限公司主板第二上市，预期 A 类普通股将于 2022 年 3 月 10 日开始在香港联交所买卖。

蔚来-SW 预期 A 类普通股将于 3 月 10 日开始在香港联交所买卖

据 CME“美联储观察”：美联储 3 月维持利率在 0%-0.25% 区间的概率为 6%，加息 25 个基点的概率为 94%，加息 50 个基点的概率为 0%；5 月维持利率不变的概率为 0%，加息 25 个基点的概率为 4.7%，加息 50 个基点的概率为 73.8%，加息 75 个基点的概率为 21.5%。

据日经新闻：软银将在 2026 年推出下一代电池。

由于俄罗斯和乌克兰的经济和产业更多偏向资源品和上游，因此整体上对全球产业链的直接影响相对偏小、且更多集中在大宗商品领域和部分欧洲国家。

俄乌局势对全球供应链影响有多大？

被巴菲特 “重拾” 的石油股，本周大涨 45%。

姜还是老的辣！国际油价暴涨，巴菲特大手笔买入石油公司，价值 50 亿美元

韩国国会周二通过禁止苹果与谷歌强制 App 开发者使用两大科技巨头的支付系统的法案。违反规定的公司可能会被处以最高在韩收入 3% 的罚款。该法案正式生效后，韩国将成为第一个对谷歌和苹果的支付政策实施限制的国家。

开全球先例！韩国剑指苹果和谷歌垄断蛋糕 修法禁止独家 App 支付

该股盘中由涨转跌 6.6%，为 6 月中旬来最大跌幅，收跌 5.6% 并抹去一个月涨幅。消息称，监管机构对该行内部风控和消费者赔偿进展不满，也是首次对新 CEO 领导下的管理层表达不满，均引发恐慌。同日美国大型银行股多数收平或收高。

富国银行盘中跳水，媒体称恐面临监管新制裁

据日经新闻，从上周开始的小规模生产来看，主要由于苹果新款智能手表的设计复杂，与前几代手表有很大不同，生产质量令人失望，因此导致苹果手表的生产被推迟。

果粉要失望了！苹果手表生产遭到推迟

据港交所 8 月 31 日披露，中国星盛名车投资控股有限公司向港交所主板提交上市申请，东兴证券 (香港) 为独家保荐人

新股消息 | 星盛名车二次递表港交所主板，经销劳斯莱斯及宾利等超豪华品牌

据港交所 8 月 31 日披露，金茂物业向港交所主板递交上市申请，中金公司、汇丰为联席保荐人。

新股消息 | 金茂物业递表港交所

Tech 星球（微信 ID：tech618）文 | 杨晓鹤封面来源 |Tech 星球 8 月 31 日，Tech 星球独家消息，原阿里音乐董事长、著名音乐人高晓松，已于近日从阿里离职。Tech 星球就此向阿里大文娱方面求证，对方表示并不清楚。2015 年 7 月，高晓松作为引进人才加入阿里音乐，花名 " 矮大紧 "，至近日离职其在阿里已供职 6 年多时间。阿里音乐最终未能成功，高晓松从文人到商人的身份变化也宣告失败。其实，高晓松离开阿里早有征兆。在 2019 年 10 月，天眼查数据显示，高晓松不再担任阿里音乐法人代表及执行董事。对此，高晓松曾在微博上解释：早在 2016 年就已经卸任阿里音乐董事长，可自己不会离开阿里，还会为阿里文娱的国外业务出谋划策。但无论阿里内外，不少人都认为高晓松的离开是必然的。这种声音在 2021 年 2 月，虾米音乐正式关停时达到了高潮。曾经风靡一时的虾米音乐，正是在高晓松任董事长期间，走向了衰落。在阿里的大文娱战略中，阿里音乐是重要一环。2013 年，虾米音乐被阿里巴巴以 8000 万元收购。

高晓松从阿里离职，阿里大文娱告别 “矮大紧”

广州市住房和城乡建设局：成交活跃的热点区域，以住宅小区为单位，由广州市住房政策研究中心在过去一年二手住房网签成交价格基础上，综合考虑评估价格、周边一手楼盘成交价格等因素，形成二手住房交易参考价格，视市场运行情况在我局官方网站、微信公众号等适时发布。

广州市住建局：建立二手住房交易参考价格发布机制

巨头争抢互联网 “下个十年” 的船票。

字节大战腾讯元宇宙：布局社交产品 Pixsoul，上线游戏 “重启世界”

财报发布后，网易美股盘前涨超 2%。

网易 Q2 财报：营收同比增长 12.9% 股票回购计划提高至 30 亿美元

放弃与上游相关版权方音乐版权独家协议中有关音乐版权独家授权的权利（与独立音乐人独家合作期限不超过三年，及新歌独家首发期不超过三十日之情形除外），上游版权方可以自行向其他经营者进行授权，并不予追究相关版权方因授权其他经营者而产生的相关责任。

腾讯、腾讯音乐：关于放弃音乐版权独家授权权利的声明

利空不跌，又是双底形态，估值也到位了，那莫非是？

现有利空实锤下，腾讯的底部在哪里？

坐拥 “千鼠万抗”，从 CRO 转型为生物技术公司 事实上，作为一家以临床阶段生物技术及临床前研究服务创收的公司，百奥赛图一直在不断开拓自己的边界 ... 随着 “千鼠万抗” 计划的开展，百奥赛图踏上了生物医药研发模式的创新发展之路，要用三到五年时间攻破 1000 多个靶点的抗体药物筛选与开发，实现 “新药发源地” 愿景 ... 同年 9 月，百奥赛图宣布合并 “兄弟公司” 祐和医药，一家临床阶段创新型生物医药研发企业，祐和医药作为百奥赛图全资子公司及临床开发平台而继续运营。

估值 78 亿元，百奥赛图携 “千鼠万抗” 转战港股！

其股东包括经纬中国、平安创投、中金资本、三星资本等知名投资机构。

多家知名机构站台，中国最大数字化慢病管理解决方案提供商赴港

中概科网股走高，阿里、哔哩哔哩、贝壳、雾芯科技涨超 3%，拼多多涨近 3%，腾讯音乐涨超 2%，京东涨近 2%。

美股盘前｜大摩称美股或回调 10%；Zoom 大跌近 12%，疫情红利消退

王者荣耀在其官网发布公告称，会根据国家新闻出版署发布的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络...

王者荣耀升级防沉迷措施：限制未成年用户游戏时间 单机模式玩法暂时关闭

根据彭博亿万富豪指数，在新加坡冬海集团的美国存托凭证今年上涨 67％以后，出生于中国、后来成为新加坡公民的李小冬如今身家已达 198 亿美元。新加坡第二大富豪、油漆大亨吴清亮身家为 177 亿美元。

新加坡首富换人！不是张勇，“东南亚小腾讯” 老板上位

恒生指数公司：恒生沪深港 Z 世代指数将加入快手、哔哩哔哩、百度、携程集团；提出裕元工业、同程艺龙、波司登与昆仑万维。有关变动将于2021年9月6日(星期一) 生效。

恒生沪深港 Z 世代指数将加入快手、哔哩哔哩、百度、携程集团

第三呢，除了腾讯阿里，你认为市值最高的互联网公司到底是哪一个 ... 全部是华人的领导层，腾讯投资，和阿里投资的平台打仗，这就是目前亚洲市值第三的互联网公司 Sea ... 从最近的一期财报来看，不管是营收还是净利润，亚洲市值第三的互联网公司 Sea 展示出来的能力都不足阿里腾讯的 1/9，但它的市值是阿里的 1/3 还多，也是腾讯的 3/10。

亚洲市值第三的互联网公司，你可能根本没听过，到底什么来头？

字节目前也没有公布对这部分员工的补偿方案

字节跳动取消大小周后首次发薪 收入普降 17% 员工炸锅

海伦司正在招股中。截至 8 月 31 日，辉立、富途、耀才、华盛等合计为其借出孖展近 23.457 亿港元，超购逾 7.4 倍。

新股孖展统计 | 8 月 31 日

反垄断和社保缴纳阴云笼罩之下，美团再一次用强有力的财务表现回击了质疑。美团股价的安全边际正在形成。

流量生意终结？美团：我不答应

叮咚买菜 Q2 净收入为 46.5 亿元，同比增长 77.9%；经营亏损为 19.376 亿元，同比增长 144%；非美国通用会计准则下净亏损为人民币 17.285 亿元，同比增长 142%。月均交易用户为 840 万，同比增长 39.1%。每日优鲜 Q2 净收入为 18.945 亿元，同比增长 40.7%；净亏损 14.332 亿元，同比增长 321.8%；非美国通用会计准则下 (Non-GAAP) 调整后的净亏损为 8.889 亿元，同比增长 173%。Q2 每日优鲜毛利率仅为 7.5%，较去年同期的 21.3% 大幅下降。

亏损不止，叮咚买菜和每日优鲜互相比惨

恒生科技指数涨 3.39%。随着史上最严游戏新规落地，投资者认为阶段性利空出尽，腾讯控股一度跌超 4%，最终收涨 3.3%。快手涨 8.6%，阿里巴巴涨 4.6%。

市场收评｜利空出尽！投行称新规对腾讯冲击有限；阿里涨近 5%，美团涨 9%

巴菲特正在对那些偏离伯克希尔原有经济核心、更适应新世界的投资持开放态度。由于伯克希尔持有苹果公司的大量股票，其对科技股的敞口已增至投资组合的 45%。

巴菲特 91 岁了！伯克希尔哈撒韦也在悄悄变化

快递业内派费集体上调，行业有望从价格竞争逐步转向价值竞争

24h 中概跟踪

网易：2021 年第二季度营收 205 亿元，预期值 205.18 亿元。

网易：二季度营收 205 亿元，净利润 35 亿元

按收入計在中国酒馆行业中排名第一，占据 1.1% 的市场份额。

新股评级 | 海伦司国际：中国最大的连锁酒馆

市场监管总局：为加强知识产权保护，规范平台经济秩序，促进电子商务持续健康发展，我局起草了《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

市场监管总局发布《关于修改〈中华人民共和国电子商务法〉的决定（征求意见稿）》

富途控股：2021 年第二季度营收 15.77 亿港元，预期值 14.85 亿港元。