高途涨超 13%，阿里巴巴、拼多多涨近 2%，京东微跌，贝壳涨近 1%，滴滴跌近 1%，腾讯音乐涨超 1%。哔哩哔哩跌超 2%。网络安全公司 Mandiant 跌 4%，休斯敦能源涨 30.7%，Camber Energy 涨 18.75%，银行股集体反弹。

美股盘前 | 特斯拉中国 2 月销量微降，谷歌 54 亿收购 Mandiant，SpaceX 获 NASA 近 35 亿美元合同

离开的代价是惨痛的，巨额资产减记就是其中之一。截止去年年底，BP 俄罗斯资产的账面价值约为 140 亿美元，壳牌则持有约 30 亿美元的非流动资产。

“撤退” 的代价：西方公司面临巨额资产减记

此次发布会上，预计苹果将推出包括第三代 iPhone SE（5G）、iPad Air 5、M1 升级款新 Mac 等一系列新品。

苹果春季发布会本周见，这里是最全看点！

今年以来，恒生科技指数跌超 22%，而 2021 年跌幅近 33%。不同于此前的美联储加息、地缘风险加剧，目前投资者已经在转向交易全球经济衰退。互联网怪盗团曾在 2 月预计，中概互联网股在 3-5 月之间将出现最后一波下跌。

港股为何如此脆弱！市场已在交易全球经济衰退？

路透首尔 3 月 8 日 - 韩国电信监管机构周二表示，韩国批准了一项法律细则，禁止苹果和 Alphabet 旗下谷歌等占主导地位的应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统。

韩国批准针对苹果和谷歌应用商店的法律细则

美股股指期货走高，道指期货涨 0.2%，标普 500 指数期货涨 0.4%，纳指期货涨 0.3%，此前三大股指期货均跌超 1%。

摩根大通分析师 Doug Anmuth 预计，亚马逊 2022 年的营收将达到 5323 亿美元，每年增长 13% 以上。

摩根大通称亚马逊拥有 “顶级生意”：资本支出放缓，Prime、物流涨价！

伦敦金属交易所（LME）暂停镍交易。

马来西亚手套制造商顶级手套推迟了通过香港上市筹集 3.47 亿美元资金的计划。

新股消息 | 俄乌冲突加剧市场波动 顶级手套再次推迟赴港上市计划

摩根士丹利预期快手股价在未来 60 日内有超过 80% 机率将跑赢大市，目标价 120 港元。花旗认为长建现价水平估值不高，仅相当于 2022 年预测市盈率 15.1 倍及市账率 1.1 倍，股息率达 5%，给予目标价 54 港元。

大行速睇 | 大摩予快手跑赢大市评级，花旗看好长江基建

全球股市一片阴霾，上证指数跌幅扩大至 2%；韩国首尔综指收跌 1.1%；德国德国 DAX30 指数跌 0.74%，英国富时 100 指数跌 21.66%。期货市场却延续此前疯狂，伦镍日内一度涨超 110%。

全球股市延续跌势：港股恒生科技指数跌 3% 欧洲 STOXX 50 指数期货跌幅扩大至 3%

欧洲斯托克 50 指数期货扩大跌幅，日内跌 3%。

美国股指期货扩大跌势，纳指期货跌 1%。

市场对俄罗斯镍供应的担忧引发前所未有的逼空，卖家纷纷离场，空头持仓者争相回购头寸。

涨超 110% 突破 10 万美元！伦镍 “历史性逼空” 进入第二天

本港疫情严峻，据《明报》引述政府消息人士报道，政府正酝酿大幅调整抗疫策略，会优先减低死亡和重症，加大治疗力度，现阶段全民强检不是最优先工作。蓝筹收租股九仓置业及领展终止两连跌，股价由约 16 个月低位反弹，最高见 34.05 元及 63.2 元，现报 33.7 元及 62.5 元，回升 3.4% 及 3.1%。港铁也由约 16 个月低位反弹 1.1% 报 40.2 元。此外，传统蓝筹地产股除恒隆地产反覆续跌 1.1% 报 16.48 元外，余下均反覆回升，恒地及新地现报 32.45 元及 90.9 元，回升 2.5% 及 1.6%，前者股价重越 10 天线 (32.2 元)，後者股价曾高见 91.85 元。恒指现报 20,947，反覆续跌 110 点或 0.5%，成交额 1,095 亿元。

据报抗疫政策或调整  九仓置业及领展由 16 个月低位反弹逾 3%

Top Glove shelves $347 million Hong Kong listing -source

虽然主权债务跌至个位数的情况很少见，但摩根士丹利表示，俄罗斯的债券 “可能会接近” 这个数字。

支付受限 大摩预计俄罗斯将发生委内瑞拉式的违约

英伟达当地时间周一宣布收购以色列公司 Excelero，后者是企业数据存储和块存储解决方案的供应商。Excelero 的工程团队将助力英伟达在以色列不断增长的业务，该芯片制造商在以色列的七个研发中心雇佣了约 2800 名员工。资料显示，Excelero 成立于 2014 年，三年后走出隐身模式，是一家 NVMesh 软件的开发厂商，该软件主要用于管理和保护 NVMe 闪存驱动器虚拟阵列，使其在公有云和私有云环境中用作块存储。

英伟达宣布收购以色列数据存储方案供应商 Excelero

据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于 Apple Car 的 FC-BGA 基板供应，这家韩国公司已经与 Apple Car 开发人员交换了 FC-BGA 样品，并通过了初步质量测试。

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

3 月 8 日，白酒板块一度走强，青海春天涨停，泸州老窖、金种子酒、贵州茅台等集体冲高。

历史首次！股王出手 “维稳”，后市怎么看？

在读了西方石油公司四季度财报电话会议纪要的 “每一个字” 后，巴菲特决定出手，这也是 “股神” 近年来罕见的大笔投资。

巴菲特谈投资西方石油：5 天买了 45 亿美元，能买多少买多少

“妖镍” 暴走，华友钴业却突然跌停！背后谁在博弈？

在医美政策趋严和疫情扰动下，爱美客仍然交出了一份靓丽财报回应了市场担忧和质疑

爱美客逆势交出超预期财报，22 年需关注嗨体增速和新品放量 | 见智研究

3 月 8 日，A 股开盘后宽幅震荡，镍概念大涨；贵州茅台带动白酒板块齐拉升；光伏、半导体板块小幅反弹；东数西算板块反弹拉升；昨日大涨的医药商业、化肥和三胎概念板块今日回调，煤炭和油气板块下跌。

茅台一度大涨超 4% 光伏、半导体小幅反弹 镍概念股拉升

新加坡股票交易趋势 7 日报：百度、吉利 5 倍做多权证天量成交

苹果春季新品发布会将于 3 月 9 日凌晨 2 点召开，不意外地，临近关头当然还会有爆料。据说除了新 iPhone SE 之外，苹果还将推出绿色 iPhone 13。

苹果发布会前夕传言多 据称将推出绿色 iPhone 13

回港中概股普遍低开，小鹏汽车跌 6.27%，携程集团跌近 5%，百度跌 3.42%，京东跌 2.9%，华住集团跌 2.19%。

据港交所 3 月 7 日披露，绿茶集团有限公司通过港交所上市聆讯，花旗和招银国际为其联席保荐人。

IPO 新股 | 休闲中式餐厅运营商绿茶集团通过港交所上市聆讯 

腾讯网易之后，谁是下一个游戏巨头？

谷歌公司（GOOGL）据称讨论收购美国麦迪安网络安全公司（Mandiant），微软（MSFT）出局。

伯克希尔哈撒韦公司董事长沃伦 - 巴菲特在周一的一次财富中披露了他最近大手笔增持西方石油公司股份的经过，称他在上周五个交易日内豪掷 45 亿美元，买入了 9120 万股...

巴菲特谈增持西方石油：五天投了 45 亿美元，能买多少买多少

苹果 2022 春季新品发布特别活动还剩不到一天的时间，从之前的爆料来看此次将推出第三代 iPhone SE、新款 Mac 机型，可能还会有新的 iPad Air。

苹果发布会前夕 iPad Air 5 大曝光：采用 Pro 同款 M1 芯片，还支持 5G

道指失守 33000 点，纳指重挫 3.62%，特斯拉跌 4%。LME 镍上演史诗级逼空行情，盘中一度涨超 90%。Mobileye 秘密提交 IPO 申请，跨境电商子不语申请在港上市。微博评级遭狂削 50%。俄罗斯提三项停火条件，摩根士丹利预计俄罗斯 4 月将债务违约。

早餐 | 美股惨遭 “血雨腥风之夜”，纳指跌入熊市，今晚苹果开发布会

March 7 (Reuters) - International Business Machines Corp:
* IBM - WE HAVE SUSPENDED ALL BUSINESS IN RUSSIA Further company coverage:

IBM Says Suspended All Business In Russia

随着债券价格下跌、俄罗斯经济衰退迫在眉睫以及入侵乌克兰后受到的各种支付限制，俄罗斯偿付外债的可能性正在下降。“我们认为违约是最有可能的情形，” 摩根士丹利的新兴市场主权信用策略全球负责人 Simon Waever 在报告中写道，“在违约的情况下，它不太可能像常见的违约，委内瑞拉可能是最接近的类比。” 他说，违约最早可能在 4 月 15 日发生，当天是俄罗斯 2023 年和 2043 年到期美元国债付息 30 天宽限期结束。

摩根士丹利预计俄罗斯将发生委内瑞拉式的违约

March 7 (Reuters) - CME Group Incsaid on Monday it suspended its approved status for warranting and delivery of six Russian gold and silver refiners until further notice.

CME suspends approved status of six Russian precious metal refiners

Stocks Fall on Rising Commodity Prices & Falling Economic Projections

Head & Shoulders Pattern: S&P 500 Breaks Key Support Level

因为俄乌冲突爆发以来，小麦期货价格持续飙高并连续第五天触及涨停。

小麦期货连续第五日触及涨停，年初至今涨近 68%

纳指跌超 3% 俄乌局势再掀商品狂潮 盘中欧洲天然气涨近 80% 伦镍涨超 70%

股价打 7 折，微创医疗的底究竟有多深？

从历史上看，在高通胀时期，高股息股的表现往往优于其他股票。

高通胀不用怕！高盛：是时候押注高派息股了

相比之下，旭辉控股收涨 4.51%，报 5.56 港元，取得了显著优于大盘的表现，这背后释放了哪些信号？

旭辉控股集团：市场承压下，夯实穿越周期的能力

高盛称，标普 500 指数陷入高波动率、低回报的交易区间，4200 点以下买， 4500 点以上卖出。

美股大利好？今年回购规模料达 1 万亿美元！

科济药业-B：全球创新，实体瘤 CAR-T 领跑

若原油价格持续上涨，将导致全球通胀预期升温，那么控制通胀的政策必要性将进一步提升，全球货币政策可腾挪的空间会缩小，资金或阶段性寻求避险。

复盘 70 年代原油价格大涨及对大类资产的影响

最近一个月及三个月看，港股通医药股持股比例上升前五名有：昭衍新药、泰格医药、康龙化成、荣昌生物- B、金斯瑞生物科技。今年以来，同时在两地上市的医药股全部下跌。

北水如何买香港医药股：药明生物最受欢迎，最近持股比例持续走高

欧洲天然气一度暴涨近 80%，欧洲天然气基准价荷兰天然气 TTF 历史首次突破 300 欧元。伦镍日内暴涨 38.00%。欧洲股市集体下挫。

欧洲大宗商品市场疯了！

欧盟委员会主席冯德莱恩：正在致力于进一步制裁俄罗斯。王毅谈中美关系：用 “三原则” 替 “三分法”。美国国务卿布林肯：将继续扩大北约东侧的存在。标普 500 指数期货、道指期货、纳指期货现跌近 2%。拼多多跌近 5%，腾讯音乐、阿里巴巴跌 3%，京东跌 2%，哔哩哔哩跌 5.6%。贝壳、滴滴超 4%。苹果、微软跌 2%，亚马逊跌 1.8%，谷歌跌 1.6%，奈飞跌超 2%。

美股盘前 | 欧盟对俄制裁现分歧；欧洲银行股重挫，油气股狂飙，巴菲特又押注成功！

美股社交媒体股盘前普跌，推特跌约 4%，微博跌 3%，Snap 跌 2.7%，Pinterest 跌 2.4%，Meta Platforms 跌 1.7%。

尽管每次危机的催化剂不会相同，但大类资产的波动非常相似，如果此次俄乌冲突持续下去，大宗商品不断创新高，高通胀将持续下去，那么美港股作为大类资产的表现都会承压，投资者应该保持谨慎。