1985 年在 LME 上演的 “锡危机” 改变了市场形态，许多历史悠久的经纪商因亏损而被迫退出业务。此次伦镍 “史诗级逼空事件 “是 LME 数十年来再次遭遇的最大危机，这个百年交易所不得不出手自救。

数十年来最大危机！伦交所 “拔网线”：不是为了大鳄，是为了自救

March 8 (Reuters) -
* U.S. PROBES OPTIONS TRADE THAT GAINED ON MICROSOFT-ACTIVISION DEAL - WSJ
* BARRY DILLER AND DAVID GEFFEN MADE PURCHASES JUST DAYS BEFORE MICROSOFT-ACTIVISION MERGER WAS ANNOUNCED - WSJ

U.S. Probes Options Trade That Gained On Microsoft-Activision Deal - WSJ

由中国金茂分拆的中国高端物业管理及城市营运服务提供商金茂服务公布招股结果，计划全球发售 1.01 亿股，香港公开发售占一成，香港公开发售录得超额认购约 0.2 倍，国际发售股份已获轻微超额认购。每股发售价定为 8.14 元，为招股价范围 (7.52 至 8.14 元) 的上限定价。该股将於明日 (10 日) 挂牌，每手 500 股计，一手中签率为 81.41%，认购两手即 1,000 股可稳获一手。联席保荐人为中金及汇丰。基石投资者 Keltic、康力电梯、广东科顺、富汇资本及千合基金合共认购 7,940 万股，占紧随全球发售完成後公司已发行股本 8.8%。公司是次上市净集约 7.6 亿元，约 55% 将用於有选择地物色与从事物业管理、城市营运服务及/或社区营运的公司的战略投资及收购机会，并用於扩大业务规模及巩固领先行业地位；约 22% 将用於升级智慧管理服务系统及智慧社区以及智慧城市解决方案的发展；约 13% 将用於进一步开发社区增值服务，以使服务产品多元化并提升盈利能力；约 10% 将用於营运资金及一般企业用途。

《新股消息》金茂服务上限每股 8.14 元定价 一手中签率 81.41%

周二，全球快餐连锁巨头麦当劳宣布将暂时关闭其在俄罗斯境内的 850 家门店，但是其表示会继续支付其 6.2 万位员工工资，旗下的麦当劳叔叔之家慈善基金也将继续运营。俄罗斯和乌克兰的餐厅占麦当劳整个系统销售额的 2%，约占其收入的 9%，占其营业收入的 3%。

麦当劳宣布暂时关闭在俄 850 家门店，肯德基、星巴克也纷纷 “撤离”

美股全线下跌，西方对俄能源业制裁加码，美国正式禁止进口俄罗斯油气，英国将在年内停止进口俄罗斯石油。金茂服务香港 IPO 最终发售价定为 8.14 港元，今日进行暗盘交易。巴克莱狂砍 Rivian 目标股价。

早餐 | 英美 “封杀” 俄罗斯关键产业，苹果推出新款 M1 芯片等多个新品

智通财经 APP 讯，瑞尔集团于 2022 年 3 月 9 日-14 日招股，公司拟全球发售 4652.75 万股股份，香港公开发售占 10%，国际发售占 90%，另有 15% 超额配股权。发售价将为每股发售股份 14.62 港元，每手 500 股，预期股份将于 2022 年 3 月 22 日上市。

瑞尔集团 3 月 9 日-14 日招股 预期 3 月 22 日上市

马斯克周二向法官申请时称，他被迫与 SEC 达成协议以保护特斯拉融资，该协议被用于践踏法律赋予他的权力。与此同时，马斯克还请求法官阻止 SEC 发出的出售特斯拉 10% 股份相关传票。

特斯拉 CEO 马斯克请求结束与美国 SEC 的和解协议

LME 镍库存本就已经处于持续降库存之中，俄镍贸易受阻进一步加剧欧洲镍现货紧张情况。LME 电邮通知称，鉴于更广泛市场的持续不确定性，LME 认为不适合宣布镍的交易恢复日期。

两天暴涨 250% 后，LME 暂停镍交易并取消今日执行的伦镍交易，3 月 11 日前不会重启镍交易

高盛在最新研报中指出，鉴于俄罗斯在全球能源供应中的重要地位，全球经济可能很快面临有史以来最大的能源供应冲击之一。高盛将 2022 年布伦特原油现货价格预测上调至 135 美元/桶，极端情况可达 175 美元。高盛还上调谷物价格预测，也因其面临 1970 年代以来 “最严重冲击”。

“商品旗手” 高盛：从原油到谷物，全球面临严重冲击

大跌后，茅台罕见注射强心针，会有效吗？

自动驾驶新时代的大幕已然拉开。

“自动驾驶” 王牌来了！Mobileye 冲刺 IPO 的最佳时机就是现在？

减少的供给、割裂的市场、飙升的价格，正在将大宗商品的交易商和生厂商推向资金饥渴的深渊。

大宗商品版的 “雷曼时刻” 正在来临？

据摩根士丹利估计，今日镍价飙升使一辆电动汽车的投入成本提高了 1000 美元。

大摩：今日镍价飙升使电动车成本提高 1000 美元

通用汽车 CEO：预计芯片危机每个季度都会有所好转，但挑战将延续至明年。

完全失控！美国汽油价格创纪录新高

技术分析师认为头肩顶形态是最经典的反转形态之一。仅仅从技术分析来看，头肩顶形态已经完成，标普 500 指数在未来六个月内将跌至 3800 点左右。

图表分析 | 头肩顶形态已经形成！标普 500 将跌向 3800 点？

第四季度，高途净营收 12.74 亿元，净利润为 2.859 亿元。目前高途业务覆盖了成人教育培训、职业教育培训和智能数字产品等。

财报来了 | 盘前大涨 12%！高途四季度意外扭亏为盈，转型成功了？

“最大的风险将在未来六到八周显现，我们牢牢地抓住了一个在时间和价格上都不完整的熊市。”

摩根士丹利和花旗警告：美股短期面临一场 “完美风暴”，每次反弹都是卖出良机

英国石油盘前涨超 3%，美国银行上调其评级至中性，分析师称他对 “长期较高” 大宗的商品价格预期减轻了英国石油公司财务框架的压力。

巴克莱分析师 Brian Johnson 将 Rivian 目标股价从 115 美元下调至 47 美元，并维持 “持股观望” 评级。

巴克莱：大幅下调 Rivian 目标价至 47 美元 维持 “持股观望” 评级

据外媒报道，由于俄乌爆发冲突，苹果决定停止在俄罗斯销售其产品和服务，这也将导致其在该地区的收入受损

苹果在俄停售 iPhone，每天或损失 300 万美元

“去风险” 已成为华尔街的流行语。

一切波动性都在急剧上升！或抛售清仓，或回补空头，华尔街忙着降低风险

习近平强调，当前，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。

习近平同法国德国领导人举行视频峰会

高途涨超 13%，阿里巴巴、拼多多涨近 2%，京东微跌，贝壳涨近 1%，滴滴跌近 1%，腾讯音乐涨超 1%。哔哩哔哩跌超 2%。网络安全公司 Mandiant 跌 4%，休斯敦能源涨 30.7%，Camber Energy 涨 18.75%，银行股集体反弹。

美股盘前 | 特斯拉中国 2 月销量微降，谷歌 54 亿收购 Mandiant，SpaceX 获 NASA 近 35 亿美元合同

离开的代价是惨痛的，巨额资产减记就是其中之一。截止去年年底，BP 俄罗斯资产的账面价值约为 140 亿美元，壳牌则持有约 30 亿美元的非流动资产。

“撤退” 的代价：西方公司面临巨额资产减记

此次发布会上，预计苹果将推出包括第三代 iPhone SE（5G）、iPad Air 5、M1 升级款新 Mac 等一系列新品。

苹果春季发布会本周见，这里是最全看点！

今年以来，恒生科技指数跌超 22%，而 2021 年跌幅近 33%。不同于此前的美联储加息、地缘风险加剧，目前投资者已经在转向交易全球经济衰退。互联网怪盗团曾在 2 月预计，中概互联网股在 3-5 月之间将出现最后一波下跌。

港股为何如此脆弱！市场已在交易全球经济衰退？

路透首尔 3 月 8 日 - 韩国电信监管机构周二表示，韩国批准了一项法律细则，禁止苹果和 Alphabet 旗下谷歌等占主导地位的应用商店运营商强迫软件开发商使用其支付系统。

韩国批准针对苹果和谷歌应用商店的法律细则

美股股指期货走高，道指期货涨 0.2%，标普 500 指数期货涨 0.4%，纳指期货涨 0.3%，此前三大股指期货均跌超 1%。

摩根大通分析师 Doug Anmuth 预计，亚马逊 2022 年的营收将达到 5323 亿美元，每年增长 13% 以上。

摩根大通称亚马逊拥有 “顶级生意”：资本支出放缓，Prime、物流涨价！

伦敦金属交易所（LME）暂停镍交易。

马来西亚手套制造商顶级手套推迟了通过香港上市筹集 3.47 亿美元资金的计划。

新股消息 | 俄乌冲突加剧市场波动 顶级手套再次推迟赴港上市计划

摩根士丹利预期快手股价在未来 60 日内有超过 80% 机率将跑赢大市，目标价 120 港元。花旗认为长建现价水平估值不高，仅相当于 2022 年预测市盈率 15.1 倍及市账率 1.1 倍，股息率达 5%，给予目标价 54 港元。

大行速睇 | 大摩予快手跑赢大市评级，花旗看好长江基建

全球股市一片阴霾，上证指数跌幅扩大至 2%；韩国首尔综指收跌 1.1%；德国德国 DAX30 指数跌 0.74%，英国富时 100 指数跌 21.66%。期货市场却延续此前疯狂，伦镍日内一度涨超 110%。

全球股市延续跌势：港股恒生科技指数跌 3% 欧洲 STOXX 50 指数期货跌幅扩大至 3%

欧洲斯托克 50 指数期货扩大跌幅，日内跌 3%。

美国股指期货扩大跌势，纳指期货跌 1%。

市场对俄罗斯镍供应的担忧引发前所未有的逼空，卖家纷纷离场，空头持仓者争相回购头寸。

涨超 110% 突破 10 万美元！伦镍 “历史性逼空” 进入第二天

本港疫情严峻，据《明报》引述政府消息人士报道，政府正酝酿大幅调整抗疫策略，会优先减低死亡和重症，加大治疗力度，现阶段全民强检不是最优先工作。蓝筹收租股九仓置业及领展终止两连跌，股价由约 16 个月低位反弹，最高见 34.05 元及 63.2 元，现报 33.7 元及 62.5 元，回升 3.4% 及 3.1%。港铁也由约 16 个月低位反弹 1.1% 报 40.2 元。此外，传统蓝筹地产股除恒隆地产反覆续跌 1.1% 报 16.48 元外，余下均反覆回升，恒地及新地现报 32.45 元及 90.9 元，回升 2.5% 及 1.6%，前者股价重越 10 天线 (32.2 元)，後者股价曾高见 91.85 元。恒指现报 20,947，反覆续跌 110 点或 0.5%，成交额 1,095 亿元。

据报抗疫政策或调整  九仓置业及领展由 16 个月低位反弹逾 3%

Top Glove shelves $347 million Hong Kong listing -source

虽然主权债务跌至个位数的情况很少见，但摩根士丹利表示，俄罗斯的债券 “可能会接近” 这个数字。

支付受限 大摩预计俄罗斯将发生委内瑞拉式的违约

英伟达当地时间周一宣布收购以色列公司 Excelero，后者是企业数据存储和块存储解决方案的供应商。Excelero 的工程团队将助力英伟达在以色列不断增长的业务，该芯片制造商在以色列的七个研发中心雇佣了约 2800 名员工。资料显示，Excelero 成立于 2014 年，三年后走出隐身模式，是一家 NVMesh 软件的开发厂商，该软件主要用于管理和保护 NVMe 闪存驱动器虚拟阵列，使其在公有云和私有云环境中用作块存储。

英伟达宣布收购以色列数据存储方案供应商 Excelero

据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于 Apple Car 的 FC-BGA 基板供应，这家韩国公司已经与 Apple Car 开发人员交换了 FC-BGA 样品，并通过了初步质量测试。

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

3 月 8 日，白酒板块一度走强，青海春天涨停，泸州老窖、金种子酒、贵州茅台等集体冲高。

历史首次！股王出手 “维稳”，后市怎么看？

在读了西方石油公司四季度财报电话会议纪要的 “每一个字” 后，巴菲特决定出手，这也是 “股神” 近年来罕见的大笔投资。

巴菲特谈投资西方石油：5 天买了 45 亿美元，能买多少买多少

“妖镍” 暴走，华友钴业却突然跌停！背后谁在博弈？

在医美政策趋严和疫情扰动下，爱美客仍然交出了一份靓丽财报回应了市场担忧和质疑

爱美客逆势交出超预期财报，22 年需关注嗨体增速和新品放量 | 见智研究

3 月 8 日，A 股开盘后宽幅震荡，镍概念大涨；贵州茅台带动白酒板块齐拉升；光伏、半导体板块小幅反弹；东数西算板块反弹拉升；昨日大涨的医药商业、化肥和三胎概念板块今日回调，煤炭和油气板块下跌。

茅台一度大涨超 4% 光伏、半导体小幅反弹 镍概念股拉升

新加坡股票交易趋势 7 日报：百度、吉利 5 倍做多权证天量成交

苹果春季新品发布会将于 3 月 9 日凌晨 2 点召开，不意外地，临近关头当然还会有爆料。据说除了新 iPhone SE 之外，苹果还将推出绿色 iPhone 13。

苹果发布会前夕传言多 据称将推出绿色 iPhone 13

回港中概股普遍低开，小鹏汽车跌 6.27%，携程集团跌近 5%，百度跌 3.42%，京东跌 2.9%，华住集团跌 2.19%。