二季度更快的增速推动越南上半年 GDP 同比增长 6.42%，超过了越南国家统计局 5.5% 的预期。

出口和消费强劲 越南二季度 GDP 同比增长 7.72%

据外媒报道，三星电子将于 6 月 30 日开始批量生产基于全环绕栅极技术的 3 纳米半导体。报道称，三星电子将于 6 月 30 日正式宣布大规模生产基于 GAA 的 3 纳米半导体。GAA 晶体管结构优于目前的 FinFET 结构，因为它可以减少芯片尺寸和功耗。

消息称三星电子将于 6 月 30 日开始量产 3 纳米芯片

1772 年 6 月，一个银行家负债潜逃，引爆了一场不那么知名却有着重要历史意义的金融危机，危机中诞生了一套至今仍被广泛使用的 “救市” 工具。

全球第一场 “现代” 信贷危机，发生在 250 年前

今年秋冬之时，随着国内平台经济相关政策的进一步明确以及海外流动性预期的边际改善，制约恒生科技指数的外在因素预计将进一步缓解。

光大证券：恒生科技价值回升的最甜蜜阶段还未到来

除了通胀数据外，经济指标也是决定当下货币政策的关键。如果经济增长下行压力进一步加大，那么将倒逼货币政策收紧放缓。因此，（经济）坏消息就是（市场）好消息。

对于海外股市，“坏经济” 是 “利好” 了？

港股腾讯控股短线拉升转涨，此前跌近 3%，腾讯控股公告称，6 月 28 日耗资 3.01 亿港元回购 83 万股。

本周股市又开始遭遇大规模抛售。

美股转熊背后：逢低买入玩家消失 股基流失百亿美元

万科企业涨近 4%，此前公司表示未来分红率会稳定在 35%-40%，接下来如果股价满足条件，会尽力回购。

新加坡股票交易趋势 28 日报：腾讯 5 倍做多权证卖单天量激增

回港中概股普跌，小鹏汽车跌超 4%，哔哩哔哩跌近 4%，网易跌近 3%，阿里巴巴跌 2.3%，京东跌 2.2%。

企查查 APP 显示，6 月 28 日，深圳芯能半导体技术有限公司发生工商变更，新增湖北小米长江产业基金合伙企业 为股东，此前，美的集团关联公司广东美的智能科技产业投资基金管理中心已入股。企查查信息显示，该公司成立于 2013 年，法定代表人为刘杰，注册资本 1986.97 万元人民币，经营范围包含：电子元器件、集成电路、半导体分立器件、软件产品的研发、设计等。

小米投资芯能半导体，后者股东含美的

港股开盘，恒指低开 1.31%，科指开跌 2.28%。理想汽车跌约 7%，拟增发最高 20 亿美元 ADS；蔚来汽车跌约 6%，此前回应遭灰熊做空，称报告含大量不实信息，已启动相关程序。

路透华盛顿 6 月 28 日 - 美国联邦贸易委员会 (FTC) 周二称其对沃尔玛提起诉讼，指控该公司在防止诈骗者利用沃尔玛的转账服务实施诈骗方面做得太少。这些诈骗行为 “每年给消费者造成数千万美元” 的损失。

美国 FTC 起诉沃尔玛，指其放任诈骗者利用其汇款服务进行欺诈

但各方与 LME 之间的纷争似乎才刚刚开始。

“妖镍” 终局：青山缩减敞口，合作伙伴摩根大通 1.2 亿美元认亏出局

蔚来汽车就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回复称，公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序，请关注后续公告。 做空机构灰熊发表报告，称蔚来效仿 Valeant 式的会计游戏，通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。

蔚来汽车回应遭灰熊做空：大量不实信息 已启动相关程序

大众 CEO：抓住机会，超越特斯拉！马斯克：不同意！更看好中国车企。

马斯克自爆后，大众汽车 “看到机会”：重提 2025 年超越特斯拉

高盛认为，美国金融环境趋紧、成本压力持续、营收增长放缓等三大因素，将令美国上市公司的利润在明年面对不小的压力。

美股 “戴维斯双杀” 来了？高盛大幅下调美股财报预期

大宗商品冲击新高的条件是供给端延续甚至扩大俄乌级别的地缘危机，美联储终止加息缩表重新开始放水。实现这些条件的概率，至少在年内是微乎其微。

大宗商品市场的鬼故事，可能今年正式拉开序幕？

在行业景气度下行中，五矿信托踩雷了不少暴雷房企，其中以恒大最为瞩目。

《原神》开发商米哈游是如何掉进五矿信托"坑"里的？与恒大有关

路透华盛顿 6 月 28 日 - 全球按营收计第四大芯片设计商–台湾联发科 (2454.TW) 向路透表示，公司计划在美国印第安纳州创建一个新的设计中心，并与普渡大学 (Purdue University) 进行合作。

联发科赴美新建芯片设计中心，与印第安纳州普渡大学合作

美股全线收跌，标普 500 指数重回熊市。微创脑科学、读书郎等启动招股。天润云、伟立控股今日将暗盘交易。蔚来汽车遭机构做空，被指夸大收入。知情人士称 iPhone14 量产工作启动。特斯拉解雇加州工厂数百名自动驾驶部门员工。今晚美联储主席鲍威尔将发言。

早餐 | 港股打新盛宴开启，郭明錤称苹果自研 5G 芯片失败

June 29 (Reuters) - Australia’s Liontown Resources Ltd

Australia's Liontown signs 5-year lithium supply deal with Ford Motor

智通财经 APP 讯，博维智慧于 2022 年 6 月 29 日至 7 月 5 日招股，拟发行 1.25 亿股股份，其中香港发售占 10%，国际配售占 90%，另附有 15% 超额配股权，每股发售价 1.08 港元至 1.26 港元，每手 2000 股，预期股份将于 2022 年 7 月 15 日上午九时正开始在联交所买卖。

博维智慧于 6 月 29 日至 7 月 5 日招股 拟发行 1.25 亿股

天风国际分析师郭明錤表示，最新调查表明，苹果的 iPhone 5G 基带芯片研发可能已经失败，高通将继续成为 2023 年新款 iPhone 的 5G 芯片独家供应商，供应份额为 100%。

郭明錤：苹果 5G 基带芯片研发失败 高通仍将是独家供应商

称蔚来效仿 Valeant 式的会计游戏，通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。

蔚来遭灰熊机构做空，周二股价收跌 2.57%

马斯克在接受采访时警告称，特斯拉在得州和柏林的新工厂成为了 “巨大的烧钱熔炉”。

大众 CEO 评特斯拉新工厂：高度复杂 会让马斯克筋疲力尽

高盛终于承认：美股利润即将开始下滑！

美国商务部副部长：预计国会将在下周通过芯片法案。

涉及裁撤的员工主要是圣马特奥办公室的负责评估与自动驾驶汽车辅助功能相关的客户车辆数据的团队，该办公室有大约 350 名员工，其中一部分员工将被调到附近的一个机构。

特斯拉裁员进行时！加州至少数百名无人驾驶部门员工遭裁撤

Grizzly Research 报告称，蔚来利用其成立的武汉蔚能电池公司为其创造数十亿美元营收，2021 财年蔚来优于预期的盈利中，至少 60% 由蔚能贡献；李斌和瑞幸 “金三角” 之一刘二海关系密切，刘在李斌控制的易车长期任董事，刘曾投资蔚来及摩拜。

蔚来遭海外机构做空 被指夸大业绩、与瑞幸造假案关键人物多有瓜葛

美股连续两日高开低走，周二开盘不到 40 分钟纳指率先转跌，开盘一小时标普大盘也转跌，可选消费板块跌 0.9% 表现最差，能源板块仍然维持 2.6% 的涨幅，纳指跌幅加深至 0.7%。热门中概股继续表现亮眼，旅游概念股集体走高。

美国又双叒股债双杀！纳指标普涨 1% 后转跌，中概依旧表现亮眼

港交所发布北向合资格 ETF 初始名单。

美国 4 月 S&P/CS20 座大城市房价指数年率录得 21.23%，为纪录最大增幅。

理想汽车盘前走低，现跌 3.5%。

理想汽车：将通过场内股票发行计划（ATM 发行）出售总额不超过 20 亿美元的 ADS，每 ADS 代表 2 股 A 类普通股。

腾讯昨日一度升至 400 港元上方，不过今日则跌至 365 港元附近，两日蒸发逾 3000 亿港币，整体表现远落后于大盘及互联网公司。

腾讯市值两日蒸发逾 3000 亿！游戏业务会成 “救世主” 吗？

中国证监会、香港证监会决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金 (交易所买卖基金或 ETF) 纳入互联互通。互联互通下的 ETF 交易将于 2022 年 7 月 4 日开始。（证监会官网）

腾讯控股回购 3 亿港元股份。阿里、京东、拼多多、贝壳、腾讯音乐、叮咚买菜涨超 1%，富途控股涨 2%，知乎涨超 4%，携程涨超 16%。迪士尼涨 2.6%，上海迪士尼乐园将于 6 月 30 日恢复运营。野村：腾讯可以考虑继续回购 或缩减投资组合套现获利。

美股盘前 | iPhone 14 量产工作已经启动，台积电将于 2023 年提价约 6%，大摩称京东仍是电商首选

海外熊市才开始？对冲基金 “用脚投票” 的样子近十年未见，顶尖高手们带头做空

在经历了近一个季度的反弹后，新经济行业的估值水平仅小幅抬升，意味着估值并非限制市场反弹空间的重要因素，港股整体仍然具有良好的性价比。

流动性最坏的时候过去了！港股投资性价比凸显

由于零售行业面临诸多不利因素，建议关注零售与食品行业龙头公司，如沃尔玛、好市多和亿滋（MDLZ）。

通胀与消费数据背道而驰，美股零售股怎么买？

高盛警告市场太乐观了：美股公司没有市场想的那么赚钱

无惧大股东减持，华尔街依旧相信腾讯！中金升小鹏目标价 43.9% 至 177 港元，瑞银将理想汽车列入 “关键买入” 名单，凭什么？

大行速睇 | 特斯拉遭 “砍价”，理想、小鹏目标价却在被上调，新能源车股为何分化？

前期港股医药的调整，市场有过度悲观的判断。中信建投表示，对下半年的港股医疗器械投资机会持乐观态度。看好微创机器人、启明、心通和沛嘉、微泰医疗、时代天使、微创医疗、归创通桥、先瑞达医疗、爱康医疗、春立医疗。

港股至暗时刻已过！这一板块也是时候押注了

盘面上，整体来看，航空股、餐饮股、博彩概念股、苹果概念股表现强势。

港股全天低开高走 旅游博彩餐饮概念午后集体冲高 携程一度大涨超 20%

惨遭大股东 “背刺”，但华尔街没有下调腾讯评级，甚至开出 600 港元目标价！只因减持负面影响可控？或是因为腾讯还有 “大招” 可救命？首先确定一件事：基本面没有问题！

大股东意外减持，但华尔街还相信腾讯！最高还能涨 60%？

万科郁亮：房地产市场短期已触底

兴业证券认为，全球对比，中国经济抗风险能力更强，中国股市的性价比更高。

张忆东展望下半年：美股恐难逃熊影！中国股市性价比更高！ 恒指有望戴维斯双击！

德意志银行信贷策略和专题研究主管 Jim Reid 指出，历史告诉人们，无论这是否是一个政策错误，美联储都很可能在通胀的较高时开始降息。但 Reid 的基本观点仍然是，美联储将很难放松政策，尤其是考虑到通胀将变得更加根深蒂固。